士誠又遣平章朱暹、王晟、同僉戴茂、呂珍、院判李茂及其所稱五太子者率兵六萬來援，號二十萬，屯城東之舊館，築五寨自固。達與遇春、湯和等分兵營于東遷鎮南姑嫂橋，連築十壘，以絶舊館之援。李茂、唐傑、李成懼不敵，皆遁去。士誠婿潘元紹，時駐兵于烏鎮之東，為珍等聲援，吳師乘夜擊之，元紹亦遁，遂填塞溝港，絶其糧道。元紹，元明之弟也。士誠知事急，乃親率兵來援，達等與戰于皁林之野，又敗之。
戊寅，以李國鳳為中書左丞，陳友定為福建行省平章政事。
陳友定以農家子起傭伍，目不知書，至是盡有福建八郡之地。數招致文學知名士如閩縣鄭定、廬州王翰之屬，留置幕府，友定遂粗涉文史。然頗任威福，所屬違令者，輒承製誅竄不絶。漳州守將羅良，心不平，以書責之曰：「郡縣者，國家之土地；官司者，入主之臣役；而堤廩者，朝廷之外府也。今足下視郡縣如家室，驅官僚如圉仆，擅堤廩如私藏，名雖報國，實有鷹揚跋扈之心，不知足下欲為郭子儀乎，抑為曹孟德乎？」友定怒，竟以兵誅良。而福清宣慰使陳瑞孫，崇安令孔楷，建陽人詹翰，拒友定不從，皆被殺，於是友定威震八閩，然事朝廷未嘗失臣節，歲運糧數十萬至大都，海道遼遠，至者常十三四。帝嘉之，下詔褒美。
九月，己卯朔，張士誠復遣其同僉徐志堅，以輕舟出東遷鎮覘吳師，欲攻姑嫂橋，常遇春與之戰。會大風雨，天晦甚，遇春令勇士乘划船數百突擊之，復破其兵，擒志堅。
甲申，李思齊兵下鹽井，獲川賊余繼隆，誅之。禮部待郎滿尚賓，吏部待郎溫都爾罕，自鳳翔還京師。
先是尚賓等持詔諭思齊開通川蜀道路，思齊方兵爭，不奉詔，尚賓等留鳳翔一年，至是始還。
丙戌，以方國珍為江浙行省左丞相，弟國瑛、國珉，侄明善，併為江浙行省平章政事。
初，國珍雖以三郡獻於吳，實未納土，特欲假借聲援以拒朝廷。及帝屢加命，國珍益驕橫，終不肯奉正朔。
乙未，吳王命朱文忠帥師攻杭州，諭之曰：「徐達等攻蘇州，張士誠必聚兵以拒。今命爾攻杭州，是掣制之也。我師或沖其東，或擊其西，使彼疲于應戰，其中必有自潰者。爾往，宜慎方略。」
己亥，以中書平章政事實勒們為御史大夫。
明升遣使聘于吳，使者自言其國之險固與富饒，吳王笑曰：「蜀人不以修德保民為本，而恃其險且富，非為國長久之道。且自用兵以來，商賈路絶，而乃稱富饒，此豈自天而降耶？」使者退，王因語待臣曰：「吾平生務實，不尚浮偽。此人不能稱述其主之善，而但誇其國之險固，失奉使之道矣，吾嘗遣使四方，戒其謹於言語，勿為誇大，恐取笑於人。如蜀使者之謬妄，當以為戒也。」
辛丑，孛星見東北方。
乙巳，吳左丞廖永忠，參政薛顯，將遊軍駐湖州這德清，遂取之，獲船四十艘，擒其院判鐘正及叛將晉德成。
張士誠自徐志堅敗，甚懼，遣其右丞徐義至舊館覘形勢，吳常遇春以兵扼其歸路，義不得出，乃陰遣人約張士信出兵，與舊館兵合戰，士誠又遣赤龍船親兵援之，義始得脫，與潘元紹率赤龍船兵屯于平望，別乘小舟潛至烏鎮，欲援舊館。遇春由別港追襲之，至平望，縱火焚其赤龍船，眾軍散走。自是舊館援絶，饋餉不繼，多出降者。
吳湖廣參政楊璟，命指揮副使張勝宗討湘鄉易華，斬之。
周文貴復攻掠辰州諸郡，吳王命楊璟、張彬等分兵進討。
丙午，吳遣參政蔡哲報聘于蜀。
冬，十月，辛亥朔，吳徐達以所獲張士誠將士徇于湖州城下，城中大震。
壬子，吳常遇春兵攻烏鎮，徐義、潘元紹等拒戰不勝，復退走。遇春追至升山，攻破其平章王晟陸寨，餘軍奔入舊館之東壁，其同僉戴茂乞降。是夕，晟亦降。
朝命屢促庫庫特穆爾南征，甲子，庫庫不得已，遣其弟托因特穆爾及部將摩該駐兵濟寧、鄒縣等處，名為保障山東，且以塞南軍入北之路，覆命朝廷曰：「此為肅清江淮張本也。」
吳朱文忠率指揮朱亮祖、耿天璧攻桐廬，降其將戴元帥，復遣袁洪、孫虎略富陽，擒其同僉李天祿，遂合兵圍餘杭。
戊寅，吳徐達復攻升山水寨，顧時引數舟繞張士誠兵船，船上人俯視而笑。時覺其懈，率壯士數人躍入其舟，大呼奮擊，餘兵競進薄之。士誠五太子盛兵來援，常遇春稍卻，薛顯率舟師直前奮擊，燒其船，眾大敗，五太子及朱暹、呂珍等以舊館降，得兵六萬人。遇春謂顯曰：「今日之戰，將軍之力居多，吾固不如也。」五太子者，士誠養子也，本姓梁，短小精悍，能平地躍起丈餘，善沒水，朱暹、呂珍亦善戰，士誠倚之；至是皆降，士誠為之奪氣。
十一月，甲申，吳徐達遣馮國珍以降將呂珍、王晟等徇湖廣城下，諭其司徒李伯升出降。伯升在城上呼曰：「張太尉養我厚，我不忍背之。」抽刀欲自殺，為左右抱持，不得死。左右語伯升曰：「援絶勢孤，久困城中，不如降。」伯升俯手不能言。張天麟等以城降，伯升亦遂降。
吳參政胡德濟討諸暨鬥岩山寨，平之。
己丑，吳徐達既下湖州，即引兵向蘇州。至南潯，張士誠無帥王勝降。辛卯，至吳江州，圍其城，參政李福、知州楊彞降。
吳朱文忠攻餘杭，下之。
先是文忠兵至餘杭，遣人語謝五曰：「爾兄以李夢庚小隙，歸於張氏。今若來降，可保不死，且享富貴。」謝五答曰：「我誠誤計，若保我以不死，我即降耳。」文忠許之，乃與弟、侄五人出降。
