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“摩伽羅日漸長大，聖水日漸靈驗。一切番船往來海上，都用琉璃瓶盛之，一遇風濤，無不立應。摩伽羅長大，不事生業，專一習學戲術，鬼魅詼諧，無不通曉。落後國王年老病故，該他嗣位。在位半年，貪人婦女，殺人非罪。國中百姓不堪，不願他為王，四路作亂，四鄰兵起。他看見事勢不諧，竟自走到南天竺國；國王苦不為禮。摩伽羅自陳能仙術，可令人長生不老，發白轉黑。國王不信。摩伽羅說道：『國王不信，請嘗試之。』國王說道：『既試之有驗則真。』摩伽羅即時就在桌子上，用幾撮黃沙鋪開來，做成田畝之狀，取一片紙畫一條牛，另畫一個農者，喝聲道：『牛起來耕田！』那畫牛應聲而起。又喝聲道：『農者起來扶耕！』那畫上農者應聲而起。鞭杖農具，無不全備。一會兒耕田，一會兒種瓜。那瓜一會兒萌芽，一會兒藤蔓，一會兒開花，一會兒結果。牛在田埂上閒眠，農者在田埂上瞌睡。摩伽羅又喝聲道：『糞多而力勤者為上農。那農者，你怎麼只是瞌睡？你把那瓜地上四周圍栽些棗樹，長些棗兒，也得宴酒。』農者又應聲而起，果真的栽起棗樹。一會兒長大，一會兒開花，一會兒結果。摩伽羅問說道：『那農者，這如今還是瓜熟？還是棗兒熟？』農者道：『兩下里都熟。』摩伽羅道：『你揀選上熟的摘來。』農夫唯唯，遞上四枚瓜，遞上幾升棗兒。摩伽羅接着，奉上南天竺國王。國王剖而食之，瓜是瓜味，棗兒是棗兒味，比着尋常間愈見鮮美。國王心上且信且疑，說道：『這瓜、棗敢是撮弄來的麼？』摩伽羅說道：『方今隆冬盛寒，顧安所得此？』國王道：『這話兒也說得過。』“自此之後，相待以禮，終須不見十分敬重。又一日，摩伽羅說道：『我王乏財，我能為君充足。』國王道：『苦無他用，只這兩日少些銀錢。』摩伽羅請同國王到禦花園中琉璃井上，把手指頭到井欄上畫一畫，喝聲道：『錢！』只見井裡面的銀錢，一個個的連班逐隊而出，一會兒錢滿數斛。國王看見他果有仙術，心上大悅，卻着實敬重他。問他長生之術，教他另居修煉，國王無不依從。只因國王有個愛妃在深宮裡面，猛然間飛進兩個蝴蝶，那蝴蝶口裡會講話，對著愛妃耳根頭讜道：『摩伽羅是個活佛臨凡，你若肯與他一宵恩愛，就可升天，不墜地獄。』愛妃大驚，即以其語告訴國王。國王曉得是摩伽羅撮弄仙術，調戲他愛寵，深恨摩伽羅，即時差下兵番趕逐他去，不容潛住國中。摩伽羅做了壞事，抱頭鼠竄而去。
“去到摩眥黎國，國中人都傳聞他的出身，曉得他素行不善，沒有個人加禮於他。國王也曉得詳細，不與他相見。他愀然不樂，住在店肆之中。每朝出暮歸，歸來就是爛醉，醉後衣袖裡面掏出金銀珠寶，送店主人，不算帳。店主人心上有些疑惑他，每着人跟尋他去到哪裡，他卻只是飲酒閒游，並無生業。主人又恐他囊資富盛，每竊窺他囊橐，苦無長物。住了半年多些，每每如此。主人卻生出一個法來，夜靜時專到窗隙中去看他動靜。只見他到了三更時分，取出十數多個紙剪的鼠耗來。噴上一口水，那些鼠耗一齊活將起來。他又喝聲：『去！』那些鼠耗一擁而去。頃刻之間。喝聲：『來！』那鼠耗一擁而來。這一來不至緊，口裡卻都銜得有物，或金或銀，或錢或寶，一齊丟在地上。都喂以果食，又噴上一口水，那些鼠耗依舊是一張紙。主人大驚，說道：『原來此人是個鼠竊之輩，怪知得我這國中，半年中間，多鼠侵害，明日直言其事驅逐他出境，不許潛留。』摩伽羅又做壞了這場事，抱頭鼠竄而去。
「去到伽屍國，不容；去到蘇摩黎國，不容；去到斤施利國，不容；去到婆羅國，不容。沒奈何，遠走高飛，去到西印度國，也不容；又走到罽賓國，也不容；卻走到波斯國，改名換姓，苟活殘喘也自夠了，他卻又不安分。一日，波斯國王在獻寶，他就撮弄一個鬼怪，把塊紙剪做兩隻飛鴉，一隻飛鴉銜他一個寶貝來。國王不曉得，只說是飛鴉如此成怪。又一日，波斯國王在禦花園賞花，花最多，最鮮麗可愛。他又撮弄一個鬼怪，受過一碗飯，嚼一口，吐一口，嚼兩口，吐兩口，把個碗飯嚼到了，吐到了，吐成一天的土黃蜂，飛集禦花園內，掃了國王一天豪興。國王也不得知，只說土黃蜂如此無禮，偏來作惡，可惱人也。又一日，波斯國王后宮飲宴，歌姬舞女，羅列成行。摩伽羅也邀着三五個道友，設酒具餚，更相酬勸。摩伽羅心中不樂，道友說道：『今日摩兄不樂，莫非座上少一點紅麼？』摩伽羅說道：『一點紅何足為重，連國王的歌姬舞女，要他來，他不敢不來，要他去，他不敢不去。』道友道：『這個也難道。』摩伽羅道：『兄長不准信之時，小弟即時叫他來。』好個摩伽羅，叫聲『來 』，果是來。須臾之間，就有十數個美人從西廊下空房中出來，都宮妝美貌，窈窕嬌嬈，待立於側。摩伽羅說道：『你們眾人再舞。』眾美人一齊舞，柳腰輕擺，百媚千嬌，歌罷又舞，舞罷又歌，直到夜半時。摩伽羅吩咐他去，復從西廊下空室中去。諸友不勝之喜，酒闌而散。卻說波斯國王夜宴中間，猛可的歌姬舞女齊骨碌跌翻在地上，瞬目不能言。番王吃一大驚，說道：“快救醒來！少待遲延，命不能保。’左右的急忙扶着叫着，再有哪個醒罷。番王又道：『人命關天，快叫禦醫來看。』」
畢竟不知禦醫看是怎麼，且聽下回分解。
