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一切都進行得很順利，少年騎着馬帶著公主與狐狸會合了。狐狸又對他說：「當你去金鳥所在的那座城堡時，我和公主就留在城門邊，你騎着金馬進城去，給那個國王交差。他看到確實是他要的馬時，就會讓你帶走金鳥。但你必須坐在馬上不動，就說你想看看那只鳥，以便證實是不是那只真正的金鳥。當你將金鳥提到手上時，立即飛馳離開。」
一切都如狐狸吩咐的那樣，他帶著金鳥出了城堡，和公主會合後，他們策馬來到了一片大樹林，這時，狐狸對他說：「請殺死我吧，砍下我的頭和腳。」但年青人拒絶了，他認為這是忘恩負義之舉。狐狸又說：「你不殺我就算了，但不管怎樣，我還是將給你一個忠告：有兩件事你要當心，千萬不要從絞刑架上贖回任何人，千萬不要坐在河岸邊。」說完，狐狸就離去了。年青人想：「好吧!要做到這些也不是什麼難事。」
他和公主騎着馬往回家的路上走。當他們來到兩個哥哥居留的村莊時，聽到了一片吵閙聲和喧嘩聲，他向一個人打聽發生了什麼事，那人說：「有兩個人要被絞死了。」來到近前一看，那兩個人竟是他的哥哥，他倆現在已經淪為強盜了。他馬上問：「難道就沒有辦法能救他們了嗎？」那人說：「沒有辦法，除非有人肯為這兩個惡棍拿出他全部的錢，才能買得他們的自由。」聽到這句話，他不假思索地拿出了所要的贖金，將兩個哥哥救了下來，然後與兩個哥哥一起走上了回家的路。
當他們來到第一次遇到狐狸的樹林時，那裡很涼爽，兩個哥哥高興地說：「我們到河邊去坐坐，休息一會兒，吃點東西，喝幾口水吧!」他馬上說：「好吧!」完全忘了狐狸的忠告，來到河邊坐了下來，根本沒有想到會有什麼不幸的事情發生。兩個哥哥心懷鬼胎，悄悄地走到他後面，猛地把他推下了河岸，然後帶著公主。金馬和金鳥回家去了。他們見到國王后，進言說：「所有這些都是由我們辛勤拚搏爭來的。」這一來，大家高興極了。但那匹馬卻不進食了，鳥也不肯唱歌了，公主整天整天地哭泣。
年青的小兒子落到河床上，幸運的是河床几乎是乾的，可是他的骨頭几乎都給摔斷了，在河床上躺了很久才站起來。河沿非常陡峭，他沒能找到上岸的路。狐狸再一次出現了，它責備他不聽它的忠告，否則就不會有這場禍患。最後狐狸又說：「我不能讓你留在這兒，我就再從危難中救你一次吧。來!抓住我的尾巴，牢牢地抓緊。」接着，將他拉上了河岸。上岸之後，狐狸對他說：「你的哥哥還在提防着你，只要你一露面，被他們發現了，他們就會殺了你。」他只好將自己打扮成一個窮人模樣，悄悄地來到國王的院子裡。他剛一進門，馬兒開始進食了，鳥兒也開始唱歌了，公主也不再哭泣。當他見到國王后，將他哥哥的所有欺詐劣跡都告訴了他，國王馬上派人將他們抓了起來，並懲辦了他們。公主又回到了他的身邊，後來國王去世了，他便成了這個王國的繼承人。
很久以後，有一天，他到那片樹林去散步，又遇見了那只狐狸。狐狸聲淚俱下地懇求他把它殺死，切下它的頭和腳，最後他不得不這樣做了。剛做完，狐狸馬上變成了一個人，這人竟是公主失蹤了多年的哥哥。
★狗和麻雀
