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有緣的便渡他一渡，無緣的休想見我們一面。」杜伏威道：「天下無自勞人的道理，既頓二位長者渡我，豈有空去之事？」船尾上漁翁笑道：「足下，我說與你知，你不要慌。我這裡到岐陽郡地方，便是四五十個日子，還走不到哩。」杜伏威失驚道：「此是什麼去處，與岐陽郡這般遙遠？依長者之言，莫非錯走了？」船頭上漁翁笑道：「君非錯走，不須疑愕，管取早晚送你到岐陽就是了。
我家茅舍，離此不遠，過那山嘴便是。欲留足下一茶，萬勿見拒。」杜伏威暗想：「此二人非凡，決不是歹人，便到他家裡去，不怕他怎麼樣了我。」遂應道：「多蒙長者見招，必須造府拜謝。」二漁翁歡喜道：「我才是個有緣人。」一個攙着杜伏威，提了行李骨瓶，跳上岸來；一個收拾燁槳，把小船攬在枯楊樹上。二人引着杜伏威穿林度徑而行。卻早天色黎明，杜伏威舉頭周圍觀看，果然好個境界，不比世俗凡塵。
又走了數裡，過卻一重小山，二漁翁指道：「那竹籬柴門之內，即吾家也。」杜伏威近前細看，只見：
無甚高樓大房，只見幾椽茅屋。前對一彎流水，後植數竿修竹。四
圍山峰突兀，遍處青苔映綠。古柏蒼松疊翠，靈芝仙草爭毓。
那長髯的漁翁，走近柴門，輕輕咳嗽一聲，呀的柴門開處，裡面走出一個青衣童子來。三人同進草堂，二漁翁請杜伏威坐下，轉入草堂後去了。杜伏威四圍閒看，草堂雖不高大，卻是明亮精緻得好。堂中擺十數張斑竹胡床，上面一張供桌，供奉着一座篆字牌位。
四壁詩畫精奇，階前花卉秀異。暗暗稱羡道：「好一個清幽去處！」正看玩間，只見那二漁翁裝束的整整齊齊，頭戴一頂逍遙巾，身穿褐佈道袍，腰繫絲縧，足穿雲履，不是漁翁打扮，飄飄然有神仙之表，步出廳來，和杜伏威重施客禮，分賓主而坐，教童子點茶。茶罷，又擺出果餅相待。杜伏威躬身問道：「小可蒙二長者厚情，叨此盛款。
敬啟二位長者，不知高姓尊名，貴境是何去處？」那瘦臉長髯的答道：「村老姓姚名會，表字真卿。這一位仙長，姓褚名崇陽，表宇一如。我二人俱是婺州金華縣人氏，幼習儒業，長欲大展經綸，救民塗炭。不期生不逢時，值戰國之末，秦皇併吞六國，坑陷儒生。
村老二人，見世已亂，不可有為，一時棄家逃避，泛海盤山，尋幽覓勝，路逢老者，引我二人到此。初時授我養神煉氣之術，漸至闢榖飛昇。敝地非塵寰，乃仙境也，與幾俗相隔不通，世人難以到此。今足下偶爾相逢，乃前緣宿會耳。」杜伏威大驚道：「二位仙長自周末避秦亂來此，至今卻有七百餘年，二位非真仙而何！」即倒身下拜。二仙扶起道：「不須行禮。君非凡夫，前世亦是仙僚，只因有過，謫降塵凡，了卻世緣，以俟登真解脫也。」
杜伏威再欲動問，只見草堂後走出一個紫衣女童，生得柳眉鳳眼，窈窕輕盈。緩步向前，啟一點朱唇，請道：「天主奉過杜君，二仙長可陪進見。」姚真卿、諸一如皆道：「天主有請，杜兄即當參見。」杜伏威暗思：「看這洞天美景，決非鬼怪妖邪。」遂安頓了行李骨瓶，起身隨着二仙步入草堂後，卻是一重高牆。走入牆門裡，別是一天世界：層山疊水，分外清奇；白鶴青鸞，盤旋飛舞。沿牆而走一箭之地，乃是一座高庭大宇，當門一座三層四滴水玲瓏砌就牌樓，上有一個朱紅扁，扁上金字寫着「清虛境」三字。轉入門樓裡，是三間大院落，兩側長廊。
二仙領杜伏威從西首廊下而進，敞庭上靜悄悄並無人跡，果然是一點紅塵飛不到之處，惟見階前白鹿成群，仙禽逐隊。三個行人敞庭，杜伏威抬頭看上面時，只見龍樓鳳閣，畫棟雕樑，囗囗高大，上插雲霄，珠王之光，燦爛奪目。四圍紫玉欄桿，上下珠紅門扇，內外俱是白玉石砌地。地上珊瑚、瑪瑙、琅(王干)，奇珍異寶，不計其數，看之不足。
少頃，兩個紫衣女童邀道：「天主專候，杜郎可速上樓來。」二仙領着杜伏威，打從側首扶梯上去。那根扶梯卻是一株紫檀做就的，上得樓時，惟聞異香噴鼻，祥雲縹緲。杜伏威步入樓中，上首金珠寶座之上，坐著一個真人，即是天主了。
生得骨瘦如柴，面黑似漆，頭顱上披幾綹黃髮，耳珠上掛一對金環，雙眼有光，長眉蓋頰。身上披一領闊領大袖柳青道袍，腰邊系一條八寶綴成藕褐縧，赤着一雙紅腳，高高坐在上面。杜伏威近前，倒身下拜。拜罷，長跪于前。
天主開言道：「杜郎別來無恙？請起講話。」杜伏威起身，恭恭敬敬侍立於傍，不敢動問。天主喚玉女獻漿。紫衣女童捧出一個真珠穿的托盤，四個碧玉茶盞，滿貯雪白瓊漿，異香撲鼻。
