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單說馬寶至平遠日夜守備，以軍雖屢敗，還幸各皆用命，以為大局雖危，尚可輓救，故與胡國柱盡設法守禦。忽報吳世蕃以夏國相、王會、高起隆代統其眾，不覺大驚，急謂胡國柱道：「朝廷疑我等矣。主少，國家多難，奈何？夏國相非無才略，然一易生手，調遣皆難，此局危矣。」胡國柱道：「主上如此，枉我們日夜辛勤耳。
然將在外，君命有所不受。待夏國相至時，何不相與密商，俾我等始終其事較可也。」馬寶道：「公言雖是，然朝廷必因此增疑矣。夏國相忠而多智，本無不可，唯高起隆為先皇義子，以親見用，其欲得此兵權久矣。
公言恐用不着也。」正議論間，已報夏國相、王會、高起隆已領小隊馳至。馬寶即令接進裡面，各訴別後之事。夏國相唯相向而哭，馬寶亦哭。
夏國相謂馬寶道：「吾軍雖敗，軍士猶用命，且能將，尚望可以轉移大局。今如此，將不可為矣。衝鋒陷陣，臨危決勝，我不如公；整肅百僚，接應餉道，公不如我。吾到此，殆不得已也。」馬寶道：「尊意吾已知之。以弟等連戰皆敗，弟方自愧。如論公高才，正合接理軍事，但恐一經易人，調遣即難耳。」胡國柱此時力爭不宜交代，夏國相道：「吾亦欲如此。
但恐主上更疑，內難將作矣。」王會道：「時已迫，交代即宜速交代，否則，吾等亦當速回也。」遂商議多次，皆以交代為宜。馬寶及胡國柱便將兵符印信盡行交付，並將軍中要務一一指明，以告繼任者。
復召集諸將，不復言吳世蕃見疑之事，惟言須往曲靖，只囑將校軍士俱宜聽夏國相等號令。於是馬寶、胡國柱乃即馳回雲南而去。夏國相等方一面通飭各營，不要傳佈馬寶回滇之事，一面訓練人馬，打點軍務。
不想以夏國相、王會、高起隆代馬寶、胡國柱之說，已為蔡毓榮所知，乃召諸將集聚計議道：「馬寶與胡國柱被召回滇，吾計已行矣。今以夏國相等代之，雖國相之才不下于馬寶，然軍事重要，一易生手措置即難。昔廉頗為趙將，無攻不取，無戰不勝，及為將於魏，即鬱鬱不得志而終。可見古來良將且易地則不同，況夏國相等乎？今吾等須從速進兵。
若假時日，則夏國相守馬寶成法，而加以己之見地，容易部署停妥，此時破之即難矣。」諸將聽罷，皆以為然。蔡毓榮乃仍令穆占、希爾根為左右翼，自統中軍望平遠進發。早有消息報到夏國相軍中。
國相謂左右道：「敵人殆知馬寶已離去此間矣，故乘勢以兵力躡吾也。吾等初來，誠不利於戰，然今則雖欲不戰而不能也。平遠一地，無險可守，若恃久守之策，反以取困耳。」於是王會及高起隆亦分張左右兩翼，以抵禦穆占及希爾根，自己仍統率中軍與蔡毓榮對敵。
分撥即定，蔡軍已到。
那時蔡毓榮正乘夏國相初來接代，志在急戰，以為彼軍既易生手，部署必不停妥，此行破夏國相必矣，故大軍到平遠時，與周軍僅距十餘裡，蔡毓榮即傳令穆占、希爾根，以兩翼先出，萬槍齊發，其勢極猛。夏國相見蔡毓榮中軍不動，料知蔡毓榮待兩翼先戰，而以中軍待己之移動，故亦以王會、高起隆二翼先出抵禦，自留中軍以待蔡毓榮。不想周兵雖勇，究竟主將生手，調動總不能靈通，故大為蔡軍所乘，時蔡軍又乘勝之威，故進如潮湧。夏國相看看兩翼人馬王會、高起隆已漸漸抵敵不住，自忖蔡毓榮實候自己移動，如果自己引兵往援左右兩翼，必更為蔡毓榮所乘，不如直撲蔡毓榮中軍。
那蔡毓榮一軍分毫沒有吃虧，只奮力接戰。兩軍攻力悉敵，不分勝負。惟左右二翼王會、高起隆兩軍，已漸漸不支，早為穆占、希爾根兩路所乘，已望後而退。夏國相自此乃慌了手腳。
蔡毓榮更下令道：「吾左右兩軍皆已獲勝仗矣，吾中軍不要落人之後也。」於是三軍聞令，更為奮勇。夏國相軍中一來因左右兩翼俱敗，更為心慌，二來蔡軍乘勝之威，夏軍如何抵敵？乃一同敗下。夏國相自思此敗，必貴州全失，雲南更為震動。
但此時已不得不退，若勉強撐持，那穆占、希爾根兩路必乘勢夾攻，更為不了，但引人馬望東而逃。
蔡毓榮傳令軍中，速行追趕，並謂左右道：「夏國相亦一勁敵。幸我兩翼兵先能取勝，否則勝負未可決也。今當夏國相既敗，可儘力追之，雲南唾手可得矣。」遂率諸軍齊進。
先令部將米元亮領一軍入平遠，余外盡數追趕。夏國相本欲復進平遠，惟蔡毓榮已隨後追至，乃並棄平遠而逃。沿途死傷山積，蔡毓榮依然不捨，不分晝夜趕至威寧。夏國相仍不能駐足，統計折了八九千人馬，還虧夏國相自行斷後，否則後路投降者不知凡幾。
因是盡失貴州，引殘敗人馬望雲南退去。蔡毓榮大獲勝捷，將人馬暫駐威寧，犒賞三軍，再望雲南進發。
且說貝子賴塔、貝子彰泰及廣西巡撫傅宏烈各統大軍由廣西進雲南時，吳世蕃年尚幼，一切國事政治則委諸夏國相、林天擎、王緒，軍政則委諸夏國相、郭壯圖。自賴塔等將由廣入滇，凡滇邊將士已紛紛告警，乃以駙馬郭壯圖出守曲靖。那郭壯圖為人本有些韜略，故三桂以女妻之，號為駙馬。自三桂起事，以郭壯圖為雲南留守，一切經理滇事及應付糧草，郭壯圖皆殫心竭慮。
