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於是吳王懼然易容，捐薦去幾，危坐而聽。先生曰：「接輿避世，箕子被發陽狂，此二子者，皆避濁世以全其身者也。使遇明王聖主，得賜清燕之間，寬和之色，發憤畢誠，圖畫安危，揆度得失，上以安主體，下以便萬民，則五帝三王之道，可幾而見也。故伊尹蒙恥辱，負鼎俎，和五味，以干湯，太公釣於渭之陽，以見文王。
心合意同，謀無不成，計無不從，誠得其君也。深思遠慮，引義以正其身，推恩以廣其下，本仁祖誼，褒有德，祿賢能，誅惡亂，總遠方，一統類，美風俗，此帝王所由昌也。上不變天性，下不奪人倫，則天地和洽，遠方懷之，故號聖王。臣子之職既加矣，於是裂地定封，爵為公侯，傳國子孫，名顯後世，民到於今稱之，以遇湯與文王也。
太公、伊尹以如此，龍逢、比干獨如彼，豈不哀哉！故曰談何容易！」
於是吳王穆然，俯而深惟，仰而泣下交頤，曰：「嗟乎！余國之不亡也，綿綿連連，殆哉，世之不絶也。」於是正明堂之朝，齊君臣之位，舉賢才，布德惠，施仁義，賞有功；躬親節儉，減後宮之費，捐車馬之用；放鄭聲，遠佞人，省庖廚，去侈靡；卑宮館，壞苑囿，填池塹，以予貧民無產業者；開內藏，振貧窮，存耆老，恤孤獨；薄賦斂，省刑闢。行此三年，海內晏然，天下大洽，陰陽和調，萬物鹹得其宜，國無災害之變，民無饑寒之色，家給人足，畜積有餘，囹圄空虛；鳳凰來集，麒麟在郊，甘露既降，朱草萌芽；遠方異俗之人，向風慕義，各奉其職而來朝賀。故治亂之道，存亡之端，若此易見，而君人者莫肯為也，臣愚竊以為過。
故《詩》曰：「王國克生，惟周之貞。濟濟多士，文王以寧。」此之謂也。（《漢書·東方朔傳》、《文選》、《藝文類聚》二十四。）
○隱真論
處天地之先，不以為長；在萬古之下，不以為久。隨時應變，與物俱化。（《釋藏》陪字型大小，唐釋法琳《辨正論》。）
○答客難
客難東方朔曰：「蘇秦、張儀，一當萬乘之主，而都卿相之位，澤及後世。今子大夫修先王之術，慕聖人之義，諷誦《詩》《書》百家之言，不可勝數，著於竹帛，唇腐齒落，服膺而不釋，好學樂道之效，明白甚矣；自以智能，海內無雙，則可謂博聞辯智矣。然悉力盡忠以事聖帝，曠日持久，官不過侍郎，位不過執戟，意者尚有遺行邪？同胞之徒，無所容居，其故何也？」
東方先生喟然長息，仰而應之曰：“是固非子之所能備也。彼一時也，此一時也，豈可同哉？夫蘇秦、張儀之時，周室大壞，諸侯不朝，力政爭權，相禽以兵，併為十二國，未有雌雄，得士者強，失士者亡，故談說行焉。身處尊位，珍寶充內，外有廩倉，澤及後世，子孫長享。今則不然。
聖帝流德，天下震懾，諸侯賓服，連四海之外以為帶，安於覆盂，動猶運之掌，賢不肖何以異哉？遵天之道，順地之理，物無不得其所；故綏之則安，動之則苦；尊之則為將，卑之則為虜；抗之則在青雲之上，抑之則在深泉之下；用之則為虎，不用則為鼠；雖欲盡節效情，安知前後？夫天地之大，士民之眾，竭精談說，併進輻湊者，不可勝數，悉力募之，困於衣食，或失門戶。使蘇秦、張儀與仆並生於今之世，曾不得掌故，安敢望常侍郎乎！故曰時異事異。
“雖然，安可以不務修身乎哉！《詩》云：『鼓鐘於宮，聲聞於外。』『鶴鳴於九皋，聲聞於天。』苟能修身，何患不榮！太公體行仁義，七十有二延設用於文武，得信厥說，封於齊，七百歲而不絶。此士所以日夜孳孳，敏行而不敢怠也。
闢若即<即鳥>，飛且鳴矣。傳曰：『天不為人之惡寒而輟其冬，地不為人之惡險而輟其廣，君子不為小人之匈匈而易其行。』『天有常度，地有常形，君子有常行，君子道其常，小人計其功。』《詩》云：『禮義之不愆，何恤人之言？』故曰：『水至清則無魚，人至察則無徒，冕而前旒，所以蔽明；︻纊充耳，所以塞聰。』
明有所不見，聰有所不聞，舉大德，赦小過，無求備於一人之義也。枉而直之，使自得之；優而柔之，使自求之；揆而度之，使自索之。’蓋聖人教化如此，欲自得之；自得之，則敏且廣矣。
「今世之處士，魁然無徒，廓然獨居，上觀許由，下察接輿，計同范蠡，忠合子胥，天下和平，與義相扶，寡耦少徒，固其宜也，子何疑於我哉？若夫燕之用樂毅，秦之任李斯，酈食其之下齊，說行如流，曲從如環，所欲必得，功若丘山，海內定，國家安，是遇其時也，子又何怪之邪！語曰『以管窺天，以蠡測海，以莛撞鐘』，豈能通其條貫，考其文理，發其音聲哉！繇是觀之，譬猶<鼠青>之襲狗，孤豚之咋虎，至則靡耳，何功之有？今以下愚而非處士，雖欲勿困，固不得已，此適足以明其不知權變，而終或於大道也。」（《漢書》本傳，《文選》、《藝文類聚》二十五。）
○答驃騎難
幹將莫邪，天下之利劍也，水斷鵠雁，陸斷馬牛。將以補履，曾不如一錢之錐。騏麟綠耳蜚鴻驊騮，天下良馬也，將以捕鼠於深宮之中，曾不如跛貓。
○十洲記序
