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卻說曹真連日望羌人消息，忽有伏路軍來報說：「蜀兵拔寨收拾起程。」郭淮大喜曰：「此因羌兵攻擊，故爾退去。」遂分兩路追趕。前面蜀兵亂走，魏兵隨後追襲。先鋒曹遵正趕之間，忽然鼓聲大震，一彪軍閃出，為首大將乃魏延也，大叫曰：「反賊休走！」曹遵大驚，拍馬交鋒；不三合，被魏延一刀斬于馬下。副先鋒朱贊引兵追趕，忽然一彪軍閃出，為首大將乃趙雲也。朱贊措手不及，被雲一槍刺死。曹真、郭淮見西路先鋒有失，欲收兵回；背後喊聲大震，鼓角齊鳴：關興、張苞兩路兵殺出，圍了曹真、郭淮，痛殺一陣。曹、郭二人，引敗兵沖路走脫。蜀兵全勝，直追到渭水，奪了魏寨。曹真折了兩個先鋒，哀傷不已；只得寫本申朝，乞撥援兵。
卻說魏主曹睿設朝，近臣奏曰：「大都督曹真，數敗於蜀，折了兩個先鋒，羌兵又折了無數，其勢甚急，今上表求救，請陛下裁處。」睿大驚，急問退軍之策。華歆奏曰：「須是陛下禦駕親征，大會諸侯，人皆用命，方可退也。不然，長安有失，關中危矣！」太傅鐘繇奏曰：「凡為將者，智過於人，則能制人。孫子云：知彼知己，百戰百勝。臣量曹真雖久用兵，非諸葛亮對手。臣以全家良賤，保舉一人，可退蜀兵。未知聖意準否？」睿曰：「卿乃大老元臣，有何賢士，可退蜀兵，早召來與朕分憂。」鐘繇奏曰：「向者，諸葛亮欲興師犯境，但懼此人，故散流言，使陛下疑而去之，方敢長驅大進。今若復用之，則亮自退矣。」睿問何人。繇曰：「驃騎大將軍司馬懿也。」睿嘆曰：「此事朕亦悔之。今仲達現在何地？」繇曰：「近聞仲達在宛城閒住。」睿即降詔，遣使持節，復司馬懿官職，加為平西都督，就起南陽諸路軍馬，前赴長安。睿禦駕親征，令司馬懿剋日到彼聚會。使命星夜望宛城去了。
卻說孔明自出師以來，累獲全勝，心中甚喜；正在祁山寨中，會聚議事，忽報鎮守永安宮李嚴令子李豐來見。孔明只道東吳犯境，心甚驚疑，喚入帳中問之。豐曰：「特來報喜。」孔明曰：「有何喜？」豐曰：「昔日孟達降魏，乃不得已也。彼時曹不愛其才，時以駿馬金珠賜之，曾同輦出入，封為散騎常侍，領新城太守，鎮守上庸、金城等處，委以西南之任。自不死後，曹睿即位，朝中多人嫉妒，孟達日夜不安，常謂諸將曰：『我本蜀將，勢逼于此。』今累差心腹人，持書來見家父，教早晚代稟丞相：前者五路下川之時，曾有此意；今在新城，聽知丞相伐魏，欲起金城、新城、上庸三處軍馬，就彼舉事，逕取洛陽：丞相取長安，兩京大定矣。今某引來人並累次書信呈上。」孔明大喜，厚賞李豐等。
忽細作人報說：「魏主曹睿，一面駕幸長安；一面詔司馬懿復職，加為平西都督，起本處之兵，于長安聚會。」孔明大驚。參軍馬謖曰：「量曹睿何足道！若來長安，可就而擒之。丞相何故驚訝？」孔明曰：「吾豈懼曹睿耶？所患者惟司馬懿一人而已。今孟達欲舉大事，若遇司馬懿，事必敗矣。達非司馬懿對手，必被所擒。孟達若死，中原不易得也。」馬謖曰：「何不急修書，令孟達提防？’孔明從之，即修書令來人星夜回報孟達。卻說孟達在新城，專望心腹人回報。一日，心腹人到來，將孔明回書呈上。孟達拆封視之。書略曰：“近得書，足知公忠義之心，不忘故舊，吾甚喜慰。若成大事，則公漢朝中興
第一功臣也。然極宜謹密，不可輕易託人。慎之！戒之！近聞曹睿復詔司馬懿起宛、洛之兵，若聞公舉事，必先至矣。須萬全提備，勿視為等閒也。」孟達覽畢，笑曰：「人言孔明心多，今觀此事可知矣。」乃具回書，令心腹人來答孔明。孔明喚入帳中。其人呈上回書。孔明拆封視之。書曰：「適承鈞教，安敢少怠。竊謂司馬懿之事，不必懼也：宛城離洛陽約八百里，至新城一千二百里。若司馬懿聞達舉事，須表奏魏主。往複一月間事，達城池已固，諸將與三軍皆在深險之地。司馬懿即來，達何懼哉？丞相寬懷，惟聽捷報！」
孔明看畢，擲書於地而頓足曰：「孟達必死於司馬懿之手矣！」馬謖問曰：「丞相何謂也？」孔明曰：「兵法雲，攻其不備，出其不意。豈容料在一月之期？曹睿既委任司馬懿，逢寇即除，何待奏聞？若知孟達反，不須十日，兵必到矣，安能措手耶？」眾將皆服。孔明急令來人回報曰：「若未舉事，切莫教同事者知之；知則必敗。」其人拜辭，歸新城去了。
卻說司馬懿在宛城閒住，聞知魏兵累敗於蜀，乃仰天長嘆。懿長子司馬師，字子元；次子司馬昭，字子尚：二人素有大志，通曉兵書。當日侍立於側，見懿長嘆，乃問曰：「父親何為長嘆？」懿曰：「汝輩豈知大事耶？」司馬師曰：「莫非嘆魏主不用乎？」司馬昭笑曰：「早晚必來宣召父親也。」言未已，忽報天使持節至。懿聽詔畢，遂調宛城諸路軍馬。忽又報金城太守申儀家人，有機密事求見。懿喚入密室問之，其人細說孟達欲反之事。更有孟達心腹人李輔並達外甥鄧賢，隨狀出首。司馬懿聽畢，以手加額曰：「此乃皇上齊天之洪福也！諸葛亮兵在祁山，殺得內外人皆膽落；今天子不得已而幸長安，若旦夕不用吾時，孟達一舉，兩京休矣！此賊必通謀諸葛亮。吾先擒之，諸葛亮定然心寒，自退兵也。」長子司馬師曰：「父親可急寫表申奏天子。」懿曰：「若等聖旨，往複一月之間，事無及矣。」即傳令教人馬起程，一日要行二日之路，如遲立斬；一面令參軍梁畿賫檄星夜去新城，教孟達等準備征進，使其不疑。梁畿先行，懿隨後發兵。行了二日，山坡下轉出一軍，乃是右將軍徐晃。晃下馬見懿，說：「天子駕到長安，親拒蜀兵，今都督何往？」懿低言曰：「今孟達造反，吾去擒之耳。」晃曰：「某願為先鋒。」懿大喜，合兵一處。徐晃為前部，懿在中軍，二子押後。又行了二日，前軍哨馬捉住孟達心腹人，搜出孔明回書，來見司馬懿。懿曰：「吾不殺汝，汝從頭細說。」其人只得將孔明、孟達往複之事，一一告說。懿看了孔明回書，大驚曰：「世間能者所見皆同。吾機先被孔明識破。幸得天子有福，獲此消息：孟達今無能為矣。」遂星夜催軍前行。
