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凱歐在紙上塗滿了數字和圖表，那根兩寸長的藍色斷鉛筆頭捏在他手裡就有如魔術師的魔棒一樣，揭開了魔法表演的序幕。他是美國駐此地的領事代理，正等候美國方面派來柯拉里奧接任辭職的亞特烏領事的繼任者。
此刻在凱歐的腦子裡、心志和筆下正醞釀著一個構想，他打算利用安朱利亞新任總統的特質和人性弱點。這個可讓凱歐非富即貴的計劃，實在應該在史書裡記上一筆。
人稱「獨裁者」的羅沙達總統，他有得是天賦與智慧，即使置身于盎格魯撒克遜人之中，也能脫穎而出；但他絶沒有那種會讓人身敗名裂的卑下個性。
他擁有華盛頓（他最崇拜的人）高超的愛國精神，拿破崙的魄力，和諸多聖哲的大智慧。這些特質可以從「傑出的解放者」這個頭銜上得到證實，但他極度的自負和虛榮，使他的地位停留在評價最低的獨裁者等級。
然而，他對他的國家貢獻良多，強而有力的統禦力，几乎沒有無知與怠惰之社會敗類的覊絆，他順利整飭全國。在國際會議上，為本國建立強國的形象。他辦學校、辦醫院、造橋鋪路、開闢鐵道、蓋大廈，並慷慨捐贈基金資助藝術與科學。他是人民心目中獨一無二的君王與偶像。其他的總統都是不可理喻，貪得無厭的。羅沙達雖然斂聚了全國不可勝數的財富，但願意與人民分享利潤。
結合以上的特性，他表露于外的是永不厭足的塑立紀念碑和有象徵性意味的紀念物，以彰顯他的榮耀。他在每一座城鎮設置自己的雕像，上面鏤刻着頌揚他豐功偉業的文字。每一棟大廈的牆上，均懸掛詳述他的成就和人民對他感銘五內的匾額。他的雕像與照片遍及全國各華屋陋舍裡。他麾下的一名專事阿諛的官員還特地畫了一幅畫，將他塑造成聖約翰的容貌，頂上環繞一圈光暈，底下簇擁着一群全副武裝的侍從。羅沙達不以為畫中的景象有何不妥，還把它高高掛在首都大教堂上。他向法國雕刻家訂購了一系列大理石塑像，包括他本人、拿破崙、亞歷山大大帝，還有一兩位他認為值得崇敬的人。
他在歐洲各地搜求勛章，不惜運用外交手腕、賄賂和美色，自各國統治者手中誘得他所垂涎的勛章。出席國家大典時，他的胸前和肩上綴滿了十字勛章、星章、金質玫瑰國徽、獎章和綬帶。據說，能為他謀得一枚新勛章、或是構想出能令他的功業更廣為傳頌的新方法的人，就可以進入國庫隨意取其所好。這樣的一個人，就是比利•凱歐暗地留意的對象。這個溫和的海盜，冷眼旁觀那些小利小惠像雨點般落在巴結總統的阿諛分子身上。但他並不認為應該把傘撐開，擋人財路。
幾個星期之後，新領事到任，卸除凱歐的代理職權。新領事是一個剛從學校畢業的年輕人，一向以研究植物學為職志。駐柯拉里奧領事的職位，給予他研究熱帶植物的機會。他戴着一副被煙燻黑的眼鏡，隨身攜帶一隻綠色的雨傘。他在領事館後頭的涼台擺滿了一盆盆的植物和標本，根本挪不出空位放把椅子。凱歐看著他，黯然神傷但毫無怨尤，好一會兒才動手去收拾行囊。按照計劃，他必須出海遠航一趟。
漂泊在海上的卡塞芬號回來了，載滿了一船準備打入紐約投機市場的椰子。凱歐預約了一個回程船位。
「是的，我要去紐約。」他向碼頭上為他送行的國人解釋道。
「但我會在你們想念我以前回來。我一直致力於這個膚色混雜國家的藝術教育，我不會在我的努力剛有起色的時候撒手不顧。」
凱歐留下這段意有所指的話，便登上卡塞芬號離去。
十天後的紐約。凱歐豎起他大衣的領子，全身顫抖地闖入卡洛勒斯？懷特位於第十街一棟大廈頂樓的工作室。
卡洛勒斯？懷特正叼根菸在油爐上烤臘腸呢！他雖然年僅二十三，但在藝術理論上頗具真知灼見。兩人是在西部認識的。當時，凱歐到處流浪，懷特熱愛藝術。
「比利•凱歐！」懷特大喊，伸出另一隻空的手。「你是從哪個蠻荒世界冒出來的？！」
「嗨，卡洛，」凱歐拖張凳子到爐邊，把手挨近火爐。「還好這麼快就找到你。我在電話簿和藝術館找了你一整天。街上免費供應午餐的人指點我來這裡。我一直以為你還在畫畫。」
凱歐以鑒賞家的犀利眼光掃視整間工作室。
「嗯，你會一舉成名，」他微微頷首，「角落裡畫着天使、青雲和馬車隊的那幅，正是我們要的那種。你題做什麼名字，卡洛？是不是叫'柯尼島聖地」？"
「那一幅，」懷特說：「我本來想命名為‘伊利迦升天’，但是你取的可能比較好。」
「名字並不重要，」凱歐說：「那幅畫的佈局和多樣性的變化相當完美。現在，我馬上要告訴你一件事。我走了一段兩千里的小小旅程，接你去和我一起進行一個計劃。我一想到這個計劃，馬上就想到你，怎麼樣？和我一道回去畫幅畫吧？！時間三個月，報酬五千塊。」
「農產品還是生發劑的海報？」懷特問道。
「不是宣傳海報。」
「那麼是哪一種畫？」「說來話長。」凱歐說。
「你儘管說下去。如果不介意的話，我一邊聽一邊留神這些臘腸，我得把這臘腸的色澤烤得比凡代克的深棕色顏料還深一點，讓你垂涎三尺。」
凱歐開始解說他的計劃，他們兩人一起回到柯拉里奧，懷特得佯裝為知名的美國肖像畫家，暫時放下難度高但報酬豐厚的工作，來到這熱帶地區度假。即使是在經濟不景氣的時候，一個國際知名的藝術家得到總統委託畫一幅永垂不朽的肖像，而能和那班逢迎拍馬的傢伙分享銀幣比索，這並不是痴人妄想的念頭。
