「啊！閣下也知道這個配方！」老太太揚聲笑道，「我說嘛，既然決定要參加這個聚會，又沒有馬可騎，就只有決定用走的來了；因為他們還跟我說今天會帶一個好小子加入我們的團體。不過現在可否請閣下您助我一臂之力，我們就能馬上到那兒了。」
「這可能辦不到，」她的朋友回道，「我不能助你一臂之力，克洛伊絲，不過，如果你願意的話，把我的手杖拿去用吧！」
說著，他將手杖拋在她腳下。也許，這是一隻以前曾借給埃及賢人的魔杖，此時竟似有生命一般。眨眼間，人和手杖都不見了！
布朗根本無法瞭解這個現象，他驚愕地四下搜尋，既看不到克洛伊絲老太婆，也不見那只蛇杖，只看到他的同伴若無其事地靜待着他。
「那個老太婆教過我教義課程！」年輕人簡單的這一句話卻蘊含了無限意義。
他們繼續往前走。一路上，長者勸他的同伴加快速度，不要氣餒。這些話說得極巧妙，就像從聽者胸中迸出而不是別人在旁提醒。途中，老人折了一根楓木的樹枝準備當枴杖用，當他的手指觸及這些沾滿夜間露水的小分枝，樹枝便開始凋萎、枯幹，好似在陽光下曝曬了一星期之久。就這樣，兩人以快步向前行進。走到一處晦暗的凹地，布朗突然在一株殘樹下坐下，拒絶繼續往前走。
「朋友，」他固執地說："我下定決心了。這種事，我一步也不願再走下去。我原先以為該上天堂的老太婆竟然選擇了地獄之門！
難道這就是我得拋下斐思的理由嗎？"
「你會慢慢想通這件事的，」他的同伴鎮定回答。「就坐在這裡休息一會兒吧！如果你想再走的話，我的手杖可以幫你的忙。」
他沒多說什麼就將楓木杖擲給布朗，而後轉瞬間消失于逐漸昏暗的暮色中，不見蹤影。年輕人坐在路旁歇了片刻，心裡為自己大大喝彩一番，想著現在可以在清晨散步時遇見牧師而問心無愧，也不必躲避仁慈的老古金執事了。要不是因為這件邪惡的事（雖然現在又恢復了原來的純淨、甜蜜）現在他早就躺在斐思的雙臂裡，該會睡得多麼安詳啊！就在這愉快而值得稱讚的冥思中，布朗聽見沿路傳來慢行的馬蹄聲，心想還是暫時躲在樹林內比較恰當，因為他意識到自己是為了邪惡的目的而來此地的，雖然現在及時回頭了。
隨着馬蹄聲，傳來了兩個騎士的說話聲。他們走近時，聽得出是兩個嗓音正嚴肅交談着。馬蹄聲和說話聲交錯着穿過小路，距離布朗隱身之處僅數碼遠，但由於那個地點特別昏暗，因此不容易看見那兩位騎士和馬匹。天空穿透樹林射下一綫迷曙光，復又被茂密的枝椏遮住。布朗一會兒蹲伏，一會兒躡足，戰戰兢兢地撥開樹枝，探出頭，又深怕會見到鬼。結果卻令他百思不解，因為如果這件事居然可能發生的話，他敢發誓那是古老金執事與牧師的聲音。
兩人緩緩前行，就如同往昔相偕參加聖職的任務及教會的會議一樣。此時其中一人停下來從樹上摺下一根枝條。
「這樣的話，牧師先生，」聲音像古金執事的那人說：「我寧願不去赴聖職任命的餐宴也不願錯過今晚的聚會。他們告訴我，一些印地安巫師也會出席，這些巫師對各種魔法之精通，可不遜於我們當中最厲害的。此外，還有一些從佛茅斯康乃狄克州和羅德島來的同道也會到場。另外，一個年輕婦女會被帶來加入我們。」
「好極了！古金執事，」牧師以莊嚴的音調回答。"我們上路吧！
否則就要遲了。你知道，聚會要等我到了之後才會開始。"
馬蹄又踢響起，穿越過這個從無教堂出現或基督徒祈禱的森林，兩人在死寂的氣氛下交談，漸去漸遠。那麼，難道是這些神聖的人物正要深入那異教徒的曠野嗎？年輕的布朗緊靠着一棵樹，內心沉沉的痛苦使他無力得几乎倒下。他仰望天空，懷疑頭頂上是否真有天堂？然而，彼處儘是茫茫蒼穹與點點繁星。
「上既有天堂，下又有斐思，我仍要與惡魔堅持到底！」布朗疾呼。
他仰視夜空，舉手合掌，此時一大片烏雲無風吹動地橫過布朗的頂空，快速飛向北方。蒼穹依然明澈，群星卻不再閃爍。在高空中，似乎就從烏雲的深處傳來一陣混亂的嘈雜聲。他一度覺得好像可以辨認出這些正是他街坊鄰居的口音，包括男男女女、虔誠或邪惡之徒；當中有許多還是在聖餐檯上遇見過或在酒館內喧閙的人。
過了一會兒，這些聲音又弱得几乎聽不見了，布朗懷疑是否真的聽到了這些聲音，抑或只是古樹林無風之呢喃？稍後，這些熟悉的聲音以更強之氣勢再度傳入布朗耳中。這些聲音在陽光普照的塞倫村是天天聽得到的，但是從來沒有發自這惡夜的烏雲中。其中有個年輕婦女的聲音，發出陣陣的哀嘆，混合無名的悲傷及懇求，而且他看不見的群眾（包括聖人與罪人）似乎都在鼓勵她向前進。
「斐思！」布朗厲聲呼號，痛苦而絶望的聲音在森林內迴蕩着「斐思！斐思！」似乎在嘲弄他，又如同一群迷惘無助的人在曠野中尋找斐思。這位不幸的丈夫屏息等待回應，那滿含悲哀、憤怒與恐懼的疾呼直衝動雲霄，卻立刻被此起彼落更巨大的聲音淹沒，隨着烏雲的飛逝，消失于漸行漸遠的笑浪中，只遺下一片清朗靜謐的天空覆于布朗頭頂上。但有樣東西從空中翩然飄落在樹枝上。布朗趕上前去，拾起一看，原來是一條粉紅色的絲帶。
「我的斐思（信仰）已離去了！」他獃愣了半晌，才淒然發出哀鳴，"世界上根本沒有良善，罪惡也只不過是個空名。來呀！惡魔！
布朗這世界是屬於你的！"
