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這種多彩多姿的思考習慣帶領着我們的幻覺，走上一致的路線。我們的夢幻感染阿拉伯仙境的華麗燦爛，我們以帝王的步伐和姿態，漫步在草地上。樹蛙抱著李子樹皮時發出的鳴叫聲，聽來像天籟的變奏曲。屋宇、圍牆和街道如雲雨般融合在一起，榮耀不可限量的遠景也呈現在我們面前。這種令人銷魂的心靈交往，即使在心醉神迷的時刻裡，我們也分享無限的歡欣，因為我們意識到彼此的存在。
我所提及的七月十號的黃昏時分，醫生和我就正處于這樣不尋常的心理狀態下。我們點燃填滿土耳其煙草的海泡石煙斗，當中燃放一小粒黑色的鴉片果核，這個果核如同神話中的胡桃一般，在它小小的領域中，擁有帝王所享受不到的神奇。我們邊聊邊來回踱步。突然，一股邪惡力量控制住我們的思路。這實在很難解釋，我們心裡不再想著光明，卻悖離至孕育着陰鬱的黑暗與孤寂的溫床。
我們蓄意將話題侷限于東方的海岸風光、熱閙的市集、光輝燦爛的年代，美麗的妻妾和金碧輝煌的宮殿；但是我們的努力終歸失敗。
黑色的惡魔自我們的言談深處升起，伸展着他的魔爪，像漁夫自銅瓶中釋放出來的那個妖魔一樣，直到把我們的思維污染殆盡才罷休。不知不覺的，我們屈服于主宰我們的那股力量，陷溺在陰鬱的世界裡。我們談到人心的恐懼傾向和神秘主義，漢莫德忽然問我：「你認為恐怖的最重要特質是什麼？」這個問題真是傷腦筋。我知道很多事情讓人害怕，譬如一片漆黑中你撲倒在一具屍體上；或者像我有一次親眼目睹一個女人掉進湍急的河流，雙手瘋狂舞動，驚恐萬分的表情，在漂流中尖鋭的呼喊震人心弦，而我們這些旁觀者，只能僵立在河流上方六尺的窗戶邊，手足不知所措地看著她做死前掙扎，然後漸漸消失在我們視線以外的地方。沒有生命的跡象，冷冷漂浮在海面上的殘骸，都暗示着生前遭受折磨，都是未解的謎。我們已談到全世界都有興趣的恐怖話題了，但這個問題震撼了我，一定有一個統禦驚駭的龐大化身－－－恐怖之王，所有的鬼怪都臣服於他。他到底是何方妖魅？什麼狀況下，他才有存在的可能？
「我承認，漢莫德，」我答覆我的朋友，「我以前不曾想過這個問題。我直覺到，必定有一個比其他東西還可怕東西。但是，我連最起碼的定義都說不出來。」「我的感覺和你有點相似，哈利，」他回答道，「我覺得我體驗一件可怕的事的能力，大過我其他方面的天賦，但仍超不出人力所及的範圍。布拉克登？布朗小說‘維蘭特’中的呼喊聲十分恐怖，布爾威‘桑諾尼’中洪荒原始人的景象也讓人毛髮直豎，但是，」他黯然搖頭，「一定還有別的比這些更恐怖的！」「喂，漢莫德，看在老天爺的分上，別再說下去了，這種事真煩人！」「我不曉得今晚我那根筋不對勁。」他說：「但是腦海中浮現的儘是匪夷所思的種種恐怖念頭。我覺得，如果我是文學巨擘，我今晚便寫得出一個霍夫曼式的恐怖故事。」"呃，假如我們的閒談也變成霍夫曼模式，我就要上床睡覺了。
鴉片和夢魅永遠不可能湊在一起的。今晚可真悶情！晚安，漢莫德。「」晚安，哈利。祝你有個好夢。「」也祝福你們，黑暗裡的小淘氣、惡魔和食屍鬼！「我們互道晚安，回到各人的臥房。我通常藉着閲讀入眠，今晚也照例抓本書上床。我把枕頭墊高，翻開書一看，是古東的」鬼怪的由來"，馬上就把書丟到角落去。那是本我剛從巴黎買回來的古怪法文書，內容和我當時的心情頗為切合，但我可不想看。我把煤氣燈調暗，打算好好睡一覺。
房間裡漆黑一片，藍色的燈火星微弱的閃着，我把手臂緊壓在眼皮上，好像連黑暗也要遮住似的，心裡什麼都不想。但是徒勞無功。花園裡的談話始終在我腦海里長駐不去，我摒除雜念，排拒它們，但是最後仍簇擁在我心中。我像死屍般靜躺在床，希望藉生理上絶對的寧靜不動，來訴求精神上的平靜，此時一件可怕的意外發生了。似乎有個東西自天花板垂降至我的胸坎上，一瞬間我感覺有兩隻骷髏手扣在我的脖子上，使勁想勒死我。
我不是無膽之徒，何況我天生有強健的體魄。突如其來的襲擊並沒有令我驚慌失措，只是將我的每一根神經繃緊，我還沒回過神來，就出自本能地採取行動。我竭盡全身力道箍緊這個不明物體，那雙骷髏手馬上就放鬆下來，我重獲喘息後，開始猛烈反擊。先前我因為對這個東西完全沒有防備，以致遭受如此迅雷不及掩耳的攻擊，現在處于這深深黑暗中，我發現我全然摸不清對手的所在，肩膀、頸項和胸部都被尖鋭的牙齒啃嚙，我拚命護衛我的喉嚨，對抗那一雙肌肉發達的又敏捷的手，但我使盡我全身力量、技巧和勇氣也無擺脫魔爪。
最後，經過一場筋疲力盡的要命掙扎，我終於制服我的敵手了。我用膝蓋頂住我以為是它胸部的地方，明白自己占了上風。我鬆了一口氣，聽見壓服在我之下的物體也在黑暗中喘息，並感覺到它心臟劇烈跳動着。顯然它和我一樣耗盡了力氣，這倒蠻令我感到安慰的。這時候，我記起臨睡前，我總是會把黃色絲質手帕放在枕頭下。我馬上去摸，還好，它就在那兒。幾秒鐘內，我將那物體的臂膀捆綁起來。
