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五月，裴方明等至漢中，與劉真道分兵攻武興、下辯、白水，皆取之。楊難當遣建節將軍符弘祖守蘭皋，使其子撫軍大將軍和將重兵為後繼。方明與弘祖戰于濁水，大破之，斬弘祖；和退走，追至赤亭，又破之。難當奔上邽；獲難當兄子建節將軍保熾。難當以其子虎為益州刺史，守陰平，聞難當走，引兵還，至下辯；方明使其子肅之邀擊之，擒虎，送建康，斬之；仇池平。以輔國司馬胡崇之為北秦州刺史，鎮其地；立楊保熾為楊玄後，使守仇池。魏人遣中山王辰迎楊難當詣平城。秋，七月，以劉真道為雍州刺史，裴方明為梁、南秦二州刺史；方明辭不拜。
丙寅，魏主使安西將軍古弼督隴右諸軍，及殿中虎賁與武都王楊保宗自祁山南入，征西將軍漁陽皮豹子與琅邪王司馬楚之，督關中諸軍自散關西入，俱會仇池。又使譙王司馬文思督洛、豫諸軍南趨襄陽，征南將軍刁雍東趨廣陵，移書徐州，稱為楊難當報仇。
甲戌晦，日有食之。
唐契之攻闞爽也，爽遣使詐降于沮渠無諱，欲與之共擊契。八月，無諱將其眾趨高昌；比至，契已死，爽閉門拒之。九月，無諱將衛興奴夜襲高昌，屠其城，爽奔柔然。無諱據高昌，遣其常侍汜俊奉表詣建康。詔以無諱為都督涼、河、沙三州諸軍事、征西大將軍、涼州刺史、河西王。
冬，十月，己卯，魏立皇子伏羅為晉王，翰為秦王，譚為燕王，建為楚王，余為吳王。
甲申，柔然遣使詣建康。
十二月，辛已，魏襄城孝王盧魯元卒。
丙申，詔魯郡修孔子廟及學舍，蠲墓側五戶課役以供灑掃。
李寶遣其弟懷達、子承奉表詣平城；魏人以寶為都督西垂諸軍事、鎮西大將軍、開府儀同三司、沙州牧、敦煌公，四品以下聽承製假授。
雍州刺史晉安襄侯劉道產卒。道產善為政，民安其業，小大豐贍，由是民間有《襄陽樂歌》。山蠻前後不可制者皆出，緣沔為村落，戶口殷盛。及卒，蠻追送至沔口。未幾，群蠻大動，征西司馬朱修之討之，不利；詔建威將軍沈慶之代之，殺虜萬餘人。
魏主使尚書李順差次群臣，賜以爵位；順受賄，品第不平。是歲，涼州人徐桀告之，魏主怒，且以順保庇沮渠氏，面欺誤國，賜順死。
太祖文皇帝中之中元嘉二十年（癸未，公元四四三年）
春，正月，魏皮豹子等進擊樂鄉，將軍王奐之等敗沒。魏軍進至下辯，將軍強玄明等敗死。二月，胡崇之與魏戰于濁水，崇之為魏所擒，餘眾走還漢中。將軍姜道祖兵敗，降魏，魏遂取仇池。楊保熾走。
丙午，魏主如恆山之陽；三月，庚申，還宮。
壬戌，烏洛侯國遣使如魏。初，魏之居北荒也，鑿石為廟，在烏洛侯西北，以祀其先，高七十尺，深九十步。及烏洛侯使者至魏，言石廟具在，魏主遣中書侍郎李敞詣石廟致祭，刻祝文于壁而還，去平城四千餘裡。
魏河間公齊與武都王楊保宗對鎮雒谷，保宗弟文德說保宗，令閉險自固以叛魏。或以告齊，夏，四月，齊誘執保宗，送平城，殺之。前鎮東司符達、征西從事中郎任朏等遂舉兵立楊文德為主，據白崖，分兵取諸戍，進圍仇池，自號征西將軍、秦、河、梁三州牧、仇池公。
甲午，立皇子誕為廣陵王。
丁酉，魏大赦。
己亥，魏主如陰山。
五月，魏古弼發上邽、高平、岍城諸軍擊楊文德，文德退走。皮豹子督關中諸軍至下辯，聞仇池解圍，欲還；弼遣人謂豹子曰：「宋人恥敗，必將復來。軍還之後，再舉為難，不如練兵蓄力以待之。不出秋冬，宋師必至；以逸待勞，無不克矣。」豹子從之。魏以豹子為仇池鎮將。
楊文德遣使來求援。秋，七月，癸丑，詔以文德為都督北秦、雍二州諸軍事、征西大將軍、北秦州刺史、武都王。文德屯葭蘆城，以任朏為左司馬；武都、陰平氐多歸之。
甲子，前雍州刺史劉真道、梁、南秦二州刺史裴方明，坐破仇池減匿金寶及善馬，下獄死。
九月，辛巳，魏主如漠南。甲辰，舍輜重，以輕騎襲柔然。分軍為四道：樂安王范、建寧王崇各統十五將出東道，樂平王丕督十五將出西道，魏主出中道，中山王辰督十五將為後繼。
