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但是他的眼睛因驚奇而睜得多麼大啊！要看的東西真是太多。不管他在他父親的房子裡看到的圖畫多麼真實，他現在親眼看見的許多東西，完全跟他在圖畫中看到的不同。起初，他的眼睛驚奇得几乎失去辨別的能力，因為美是用許多廉價的東西和狂歡節的一些裝飾品顯現出來的。但是他還沒有完全受到迷惑，他的眼睛還沒有失去作用。
他要徹底地、誠實地花一番功夫來認識美、真和善。但是這幾樣東西在這個世界上是用什麼表示出來的呢？他發現，應該屬於美的花束，常常被醜奪去了；善沒有被人理會；而應該被噓下台的劣等東西，卻被人鼓掌稱讚。人們只是看到名義，而沒有看到實質；只是看到衣服，而沒有看到穿衣服的人；只要虛名，不要美德；只是看到地位，而沒有看到才能。處處都是這種現象。
「是的，我要認真地來糾正這種現象！」他想。於是他就來糾正了。
不過當他正在追求真的時候，魔鬼來了。它是欺騙的祖先，而它本身就是欺騙。它倒很想把這位觀察家的一雙眼睛挖下來，但是它覺得這直截了當了。魔鬼的手段是很狡猾的。它讓他去觀察和尋求真，而且也讓他去觀察美和善；不過當他正在沉思地注視他們的時候，魔鬼就把塵埃吹進他的眼睛裡——他的兩隻眼睛裡。魔鬼一粒接着一粒地吹，弄得眼睛完全看不見東面——即使最好的眼睛也看不見。魔鬼一直把塵埃吹成一道光。於是這位觀察家的眼睛也就失去作用了。這樣，他在這個茫茫的大世界裡就成了一個瞎子，同時也失去了信心。他對世界和對自己都沒有好感。當一個人對世界和對自己都沒有好感的時候，那麼他的一切也就都完了。
「完了！」橫渡大海、飛向東方的野天鵝說。「完了！」飛向東方的太陽樹的燕子說。這對於家裡的人說來，並不是好消息。
「我想那位『觀察家』的運氣大概不太好；」第二個兄弟說。「但是『傾聽者』的運氣可能要好些！」這位傾聽者的聽覺非常敏鋭，他甚至連草的生長都能聽出來。
他高高興興地向家人告別。他帶著頭等的聽覺和滿腔的善意騎着馬走了。燕子跟着他，他跟着天鵝。他離開了家很遠，走到茫茫的世界裡去。
太好了就吃不消——他現在對這句話有了體會。他的聽覺太敏鋭。他不僅能聽到草生長，還能聽到每個人的心在悲哀或快樂時的搏動。他覺得這個世界好像一個鐘錶匠的大工作室，裡面所有的鐘都在「滴答！滴答！」地響，所有的屋頂上的鐘都在敲着：「叮噹！叮噹！」嗨，這真叫人吃不消！不過他還是儘量地讓他的耳朵聽下去。最後，這些吵聲和閙聲實在太厲害，弄得人怎麼也支持不了。這時就有一群
60歲的野孩子——人不應該以年齡來判斷——到來了。他們狂叫了一陣子，使人不禁要發笑。但是這時「謡言」就產生了。它在屋子、大街和小巷裡流傳着，一直流傳到公路上去。「虛偽」高聲叫喊起來，想當首領。愚人帽上的鈴檔②響起來，自稱是教堂的鐘聲。這些噪音弄得「傾聽者」太吃不消了。他馬上用指頭塞住兩個耳朵。但是他仍然能聽到虛偽的歌聲，邪惡的喧閙聲，以及謡言和誹謗。不值半文錢的廢話從嘴裡飛濺出來，吵嚷不休。里奇外外都是號叫、哀鳴和喧閙。請上帝大發慈悲！他用手指把耳朵塞得更緊，更深，弄得後來把耳鼓都頂破了。現在他什麼也聽不見了。他也聽不見美、真和善的聲音，因為聽覺是通到他的思想的一座橋樑。他現在變得沉默起來，懷疑起來。他什麼人也不相信；最後連自己也不相信了——這真是一件非常不幸的事情，他再也不想去找那塊寶貴的寶石，把它帶到家裡。他完全放棄了這個念頭，也放棄了自己——這是最糟糕的事情。飛向東方的鳥兒帶著這個消息，送到太陽樹裡的父親的城堡裡去。那時沒有郵政，因此也沒有回信。
「我現在要試一試！」第三個兄弟說。「我有一個很敏鋭的鼻子！」
這話說得不太雅觀，但是他卻這樣說了，你不得不承認他是這樣一個人物。他的心情老是很好。他是一個詩人，一個真正的詩人。有許多事情他說不出來，但是唱得出來。有許多東西他比別人感覺得早些。
「人家心中想象的事情我都可以嗅得出來！」他說。他有高度發達的嗅覺；這擴大了他對於美的知識。
