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公主得知父親的打算後更是震驚，可她希望能使父親改變主意。於是她對父親說：「在我答應你的要求之前，我必須得到三件衣服：一件像太陽那樣金光閃耀。一件像月亮那樣銀光四溢。一件像星星那樣明亮閃爍。除此以外，我還要一件斗篷，必須是用上千種不同動物的皮毛縫製的。你國度裡的每一種動物都必須獻上一塊皮毛。」公主想：「這些都是不可能辦到的。這樣就可以讓父親改變主意了。然而國王沒有放棄，他吩咐手藝最巧的姑娘織那三件衣服。。。。。。一件像太陽般閃耀。一件像月亮般流銀。一件像星星般璀璨；他還吩咐最優秀的獵人去捕捉每一種動物，然後取其皮毛縫製千獸皮斗篷。等一切準備停當，國王叫人在公主面前展開斗篷，說：」我們明天就舉行婚禮。"
公主一看沒法讓父親回心轉意，便決定遠走他鄉。晚上，當人們都睡熟之後，公主從珠寶盒裡取出一個金戒指。一個金紡輪和一個金綫軸，然後將陽光。月亮和星星三件衣服等物裝進一隻小匣子，用煙灰將手腳和臉塗得黑黑的，披上千獸皮斗篷出發了。她聽天由命地走了一整夜，來到一座大森林裡。她累極了，便爬進一個樹洞睡着了。
太陽出來了，公主還沒醒；中午了，她仍然熟睡着。這森林是一個國王的，那天他剛巧出來打獵，獵狗跑到樹洞口嗅了又嗅，然後圍着樹「汪汪」直叫。國王對跟來的獵手說：「去看看是什麼野獸躲在那兒。」獵人去了之後回來說：「有頭奇怪的動物在樹洞裡睡覺，身上的皮是上千種獸皮拼起來的。我們以前還從沒見過這種動物呢。」國王於是說：「試試能不能活捉。如果能就捆好讓我帶回王宮去。」獵手抓住了公主，姑娘驚恐萬狀地喊道：「我是個被父母遺棄的可憐的孩子，可憐可憐我，帶我走吧。」獵手說：「千皮獸，我看你在廚房裡幫着掃掃爐灰還行。跟我來吧。」他們讓公主上了馬車，把她帶回了王宮，指着樓梯底下一間不透光的衣帽間對她說：「毛傢伙，你住在這兒吧。」從此公主被派到廚房扛柴火。挑水。掃爐膛灰。拔鷄鴨毛。揀菜。掏爐膛。。。。。。，干各種又臟又累的活兒。千皮獸在那裡度過了很長一段時間的悲慘生活。啊，美麗的公主，你現在都成什麼模樣了！然而有一天，宮裡開宴會，公主對廚師說：「能讓我上樓看一看麼‧只在門外看看。」「去吧。」廚師說，「不過過半小時你得回來掏爐膛灰。」公主拿起油燈回到自己那間斗室，脫下毛斗篷，洗淨臉上和手腳上的煙黑，她的美貌立刻大放光彩。她打開小匣子，拿出那件金光燦爛的衣服穿上，走進宴會大廳。人們紛紛給她讓路，儘管沒人認識她，可都覺得她有公主的氣派。國王走過來，伸手邀請她跳舞，心想：「我還從來沒見過這麼美麗的人呢!」一曲終了時，公主向國王行了個曲膝禮。等國王抬頭再看時，公主已不知去向了。他召來站在宮門口的衛兵問，可誰都說沒見過。公主跑回了那間斗室，迅速脫下衣服，把臉和手腳重新塗上黑煙灰，穿上毛斗篷來到廚房掃爐灰。廚師說：「明早再掃爐灰吧，先給國王做一碗湯，我要上樓去看看。當心別把頭髮之類的髒東西掉進湯裡，否則我罰你挨餓!」廚師走了，千皮獸為國王做了一碗麵包湯，這是她做得最好的一種，然後將她帶來的金戒指放到湯裡。
國王跳完舞，叫人把湯送去。他很愛喝那種湯，似乎以前從來沒有喝過這麼好味道的湯。喝到最後，他發現了那只金戒指，簡直不敢相信。他命人去召廚師，廚師一聽國王召見，嚇得對千皮獸說：「準是你把頭髮掉進湯裡了。如果真是那樣，我非狠狠揍你一頓不可。」他來到國王面前，國王問他湯是誰做的。廚師說：「我做的。」國王又說：「不對，湯的味道比以前好多了，而且做法不同。」廚師回答說：「我承認湯的確不是我做的，是那個毛傢伙做的。」國王說：「叫他來。」千皮獸來到國王面前，國王問：「你是什麼人？」「我是個沒有父母的可憐姑娘。」國王又問：「你在我宮裡有什麼用？」她回答說：「我的作用就是讓人踢打。」國王接着問：「湯裡的金戒指哪裡來的？」「我不知道什麼金戒指。」國王一看什麼都問不出來，只好讓她回去了。
