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「我的主人呀！聽你說，你既然是人類，貴為太子，那與我們公主匹配可是再合適不過了。」
僕人慌慌忙忙離開行宮。他撕破衣服，抓一把土撒在頭上，哭哭啼啼大喊大叫地跑去見國王。國王聽了哭喊聲，問道：
「什麼事情？嚇我一跳，快說吧。」
「陛下，快去救公主！她被一個裝扮成人，冒充太子的魔鬼擄住了！」
聽完報告，國王十分震驚，決定殺死那個魔鬼。
他喝道：「奴才！叫你保護公主，你怎麼讓魔鬼纏擾上公主了？」於是他一路奔到行宮，只見宮娥綵女們整齊地站成一排，便向她們問道：「公主呢？她怎麼樣了？」
「啟稟陛下。我們陪公主一起到宮裡來，不知怎麼的，那個青年突然跳出來襲擊我們。他手裡握著明晃晃的寶劍，人倒生得非常標緻。我們詢問他，但他造謡說陛下已經把公主許給他了。除了這些外，我們不知道這人到底是人還是神？他模樣斯文，很有禮貌，也沒有什麼不規矩的行為。」
聽了宮女的話，國王心中的怒火平息了一些。他見太子和公主坐在一起談得很親密，仔細一看，這人果然生得漂亮可愛。突然間，他又一次抑不住忿恨，為保護公主，他不顧一切，抽出寶劍，衝進大廳準備刺死太子。太子一見，忙問公主：
「這是你父親嗎？」
「不錯，正是父王。」
太子突然躍身起來，緊握寶劍，大吼一聲，威脅着說要用寶劍刺死國王。國王見對方來勢兇猛，知道這青年強壯有力，自己不是對手，只好忍氣吞聲，把寶劍插回鞘中。
他問：「年輕人，你是人還是神？」
「你呀！要不是看在你和公主的面子上，我非讓你流血不可。我是波斯國的王子，你怎麼敢說我是鬼是神？我父親波斯國王兵精國強，權力無邊，他隨時可以率領大軍消滅你的王國。」
聽了太子的話，國王驚惶之餘，不免納悶，說道：「你既是王子，為什麼卻徑直闖進我的宮裡來？又為什麼造謡說把公主許配給你了呢？你要知道，許多王孫公子來向公主求婚，都被我殺掉了。你不怕死在我手裡嗎？我只要一聲令下，仆從們立刻會衝進來殺死你，沒誰能夠救你呢。」
「你的見識可太淺薄了，令我感到不可理解。你是想把女兒嫁給一個比我更好的女婿嗎？請問你，你心目中是否有比我更健壯勇敢、富貴慷慨、有權有勢的人選呢？」
「不。向安拉起誓，你確實是令人羡慕的。不過你要娶親，應該三媒六證前來正式求婚呀，我完全可以把女兒許配給你為妻的；若是無名無義，就想娶走我的女兒，那可就是侮辱我，敗壞我的名聲了。」
「你說的對，很有道理。不過按你剛纔誇口的那樣，要是命令你的仆從和軍隊前來殺我，這就是你的恥辱了，同時你就會失去國人對你的信賴。我有一個建議，希望得到你的同意。」
「什麼建議？你說吧！」
「我們來比武決鬥。誰贏了，誰的意見就是真理。你可以今夜回去召集兵馬，明天再和我比武決戰。你可以出動多少兵馬？告訴我吧！」
「四萬。不算仆從，單是正規軍。」
「好吧，明天開出你的人馬。告訴他們，我是來向公主求婚的。我為公主而和他們決戰。要是我被殺死，則萬事皆休，你的秘密也就不會泄露；要是我勝利了，我就要娶公主了。」
太子帶著誇張、侗嚇的口氣誇誇其談。國王聽了他這番話，覺得還是有道理，贊同了他的意見。於是通知宰相，叫他立刻集合全體官兵，武裝待命，準備和太子比武。
國王和太子對坐談心。國王對太子的談話十分欽佩。兩個人談得上勁，不知不覺已是黎明。國王起身回宮，吩咐兵馬整隊出發，準備和太子比武。同時他為太子選了一匹駿馬，配上最好的鞍轡，供太子在比武時騎用。太子推辭了，說道：
「陛下，我暫且不騎馬，請允許我先到軍中，看看他們的陣容吧。」
「隨你便好了。」
太子來到陣前，看過軍隊的陣容。
這時，國王當眾宣佈：「三軍聽著，現在有個青年王子來向公主求婚。他誇口說，他單槍匹馬可以打敗我們的軍隊，即使我們有十萬之眾，在他看來也微不足道。他口出狂言，那麼我命令：在比武中，你們必須全力對付他，把他挑在你們的刀尖上。」接着國王回頭對太子說：「我的孩子，該開始了。如何比法，你自己去選擇吧。」
「陛下，這不公平。他們身騎戰馬，我卻步行，這怎麼能比武呢？」
「我給了你一匹戰馬，你卻不接受。好吧，你喜歡騎哪匹，由你選擇好了。」
「你的馬沒有一匹我看得上，我還是騎我自己帶來的那匹馬吧。」
「你的馬在哪兒？」
「在你行宮裡。」
