（1）棄其軍：指甩下部隊獨自向前衝。（2）還（ｘｕaｎ，旋）：通「旋」。（ｚｈi，志）：馬負重難行的樣子。《索隱》：「，謂馬重而陷之於泥。」（3）麾下：部下。（4）冒：不顧險惡。（5）亡：丟失。（6）野人：鄉下人。食善馬事見《呂氏春秋·愛士篇》。（7）法之：法辦他們。（8）畜產：牲畜。（9）推：舉。鋒：指兵刃。爭死：爭著為繆公而獻身。十齊（ｚｈ□ｉ，齋）宿：齋戒獨宿。齊，通「齋」。同姓：周與晉同為姬姓。為（ｗeｉ，畏），因此。請晉君：為晉君請，替晉君求情。(
13)衰（ｃｕ□，崔）絰（ｄｉe，迭）：泛指喪服。衰，古代用粗麻布製成的毛邊的喪服。絰，古代服喪期間結在頭上或腰間的葛麻布帶。跣（ｘｉ□ｎ，顯）：赤腳。(
14)辱君命：意思是讓您下命令是使您受屈辱了。(
15)為請：等於說「為之而請」，替他求情。(
16)是憂：等於說「憂是」，為這事憂慮。(
17)更捨：改住。上捨：上等房舍。(
18)饋（ｋｕi，潰）：贈送食物。七牢：牛、羊、豬各一頭叫做一牢。七牢是指規格很高的飲食。 (
19)為質：做抵押。(
20)妻：嫁給。宗女：同宗族的女兒。
十八年，齊桓公卒。二十年，秦滅梁、芮。
二十二年，晉公子圉聞晉君病（1），曰：「梁，我母家也，而秦滅之。我兄弟多，即君百歲後（2），秦必留我，而晉輕，亦更立他子。」子圉乃亡歸晉。二十三年，晉惠公卒，子圉立為君。秦怨圉亡去，乃迎晉公子重耳於楚，而妻以子圉妻。重耳初謝，後乃受。繆公益禮厚遇之（3）。二十四年春，秦使人靠晉大臣，欲入重耳。晉許之，於是使人送重耳。二月，重耳立為晉君，是為文公。文公使人殺子圉。子圉是為懷公。
（1）子圉（ｙ□，語）的母親是梁伯的女兒。（2）即：如果。百歲後：死的委婉說法。（3）遇：待。
其秋，周襄王弟帶以翟伐王，王出居鄭（1）。二十五年，周王使人告難於晉、秦（2）。秦繆公將兵助晉文公入襄王，殺王弟帶。二十八年，晉文公敗楚於城濮。三十年，繆公助晉文公圍鄭。鄭使人言繆公曰：「亡鄭厚晉（3），於晉而得矣，而秦未有利。晉之強，秦之憂也。」繆公乃罷兵歸。晉亦罷。三十二年冬，晉文公卒。
（1）王出居鄭：事詳見《周本紀》。（2）人：指鄭大夫燭之武。事詳《左傳·僖公三十年》。（3）厚晉：使晉厚，意思是加強了晉國的實力。
鄭人有賣鄭於秦曰（1）：「我主其城門，鄭可襲也。」繆公問蹇叔、百里傒，對曰：「徑數國千里而襲人（2），希有得利者（3）。且人賣鄭，庸知我國人不有以我情告鄭者乎（4）？不可。」繆公曰：「子不知也，吾已決矣。」遂發兵，使百里傒子孟明視，蹇叔子西乞術及白乙丙將兵。行日，百里傒、蹇叔二人哭之。繆公聞，怒曰：「孤發兵而子沮哭吾軍（5），何也？」二老曰：「臣非敢沮君軍。軍行、臣子與往；臣老，遲還恐不相見，故哭耳。」二老退，謂其子曰：『汝軍即敗，必於殽阨矣。」三十三年春，秦兵遂東，更晉地（6），過周北門。周王孫滿曰：「秦師無禮，不敗何待（7）！」兵至滑，鄭販賣賈人弦高（8），持十二牛將賣之周，見秦兵，恐死虜，因獻其牛，曰：「聞大國將誅鄭，鄭君謹修守禦備，使臣以牛十二勞軍士。」秦三將軍相謂曰：「將襲鄭，鄭今已覺之，往無及已（9）。」滅滑。滑，晉之邊邑也。
（1）賣鄭於秦者：《鄭世家》記載是鄭司城繒賀。而《左傳·僖公三十二年》記載是戌守鄭國的秦大夫杞子。（2）徑：經過，穿行。（3）希：同「稀」，少。（4）庸：何，怎麼。（5）沮（ｊ□，舉）：阻止。（6）更：經過。（7）「周王孫滿曰」三句：《左傳·僖公三十三年》云：「秦師過周北門，左右免胄（指摘下頭盔）而下，超乘（下車立即又跳上車）者三百乘。王孫滿尚幼，觀之，言於王曰：『秦師輕而無禮，必敗。」杜預注云：「王城北門也。謂過天子門不卷甲束兵。超乘，示勇也。」（8）賈（ｇ□，古）人：商人。（9）已：語氣詞，同「矣」。
當是時，晉文公喪尚未葬。太子襄公怒曰：「秦侮我孤，因喪破我滑（1）。」遂墨衰絰（2），發兵遮秦兵於殽，擊之，大破秦軍，無一人得脫者。虜秦三將以歸。文公夫人（3），秦女也，為秦三囚將請曰：「繆公之怨此三人入於骨髓，願令此三人歸，令我君得自快烹之（4）。」晉君許之，歸秦三將。三將至，繆公素服郊迎（5），向三人哭曰：「孤以不用百里傒、蹇叔言以辱三子，三子何罪乎？子其悉心雪恥（6），毋怠。」遂復三人官秩如故（7），愈益厚之。
（1）我滑：據《史記》上文，滑乃晉邊邑；據《左傳》，滑乃晉的同姓與國。（2）墨衰絰：染黑喪服。此時襄公居喪，應穿喪服，但喪服是白色的，不利行軍作戰，所以染成黑色。（3）文公夫人：文嬴，晉文公在秦時繆公所妻之秦國宗女，晉襄公之嫡母。（4）快：痛快。（5）素服：穿白色喪服。（6）悉心：全心，盡心。（7）官秩：官爵與俸祿。
三十四年，楚太子商臣弒其父成王代立。
繆公於是復使孟明視等將兵伐晉，戰於彭衙。秦不利，引兵歸。
戎王使由余於秦（1）。由余，其先晉人也，亡入戎，能晉言（2）。聞繆公賢，故使由余觀秦。秦繆公示以宮室、積聚。由余曰：「使鬼為之，則勞神矣（3）。使人為之，亦苦民矣。」繆公怪之，問曰：「中國以詩書禮樂法度為政，然尚時亂（4），今戎夷無此，何以為治，不亦難乎？」由余笑曰：「此乃中國所以亂也。夫自上聖黃帝作為禮樂法度，身以先之（5），僅以小治。及其後世，日以驕淫。阻法度之威（6），以責督於下（7），下罷極則以仁義怨望於上（8），上下交爭怨而相篡弒，至於滅宗，皆以此類也。夫戎夷不然。上含淳德以遇其下，下懷忠信以事其上，一國之政猶一身之治，不知所以治（9），此真聖人之治也。」於是繆公退而問內史廖曰：「孤聞鄰國有聖人，敵國之憂也。今由余賢，寡人之害，將奈之何？」內史廖曰：「戎王處辟匿十，未聞中國之聲(
11)。君試遺其女樂(
12)，以辰其志(
13)；為由余請，以疏其間(
14)；留而莫遣，以失其期。戎王怪之，必疑由余。君臣有間，乃可虜也。且戎王好樂，必怠於政。」繆公曰：「善。」因與由余曲席而坐(
15)，傳器而食，問其地形與其兵勢盡察，而後令內史廖以女樂二八遺戎王。戎王受而說之(
16)，終年不還(
17)。於是秦乃歸由余。由餘數諫不聽，繆公又數使人間要由余(
18)，由余遂去降秦。繆公以客禮禮之，問伐戎之形。
（1）使由余：「派由余出使。（2）能晉言：能說晉國話（晉方言）。（3）「使鬼」二句：這些宮室積蓄，如果是叫鬼神建造，就會使鬼神感到勞累。下二句仿此。（4）時：時常，常常。（5）身以先之：等於說「以身先之」，意思是親自帶頭去實行。（6）阻：恃，憑仗。（7）責督：要求和監督。（8）罷極：疲憊。罷，通「疲」。極，也是疲的意思。怨望：怨恨。「怨」「望」同義。（9）所以治：治理的方法。十辟匿：指偏僻之地。(
11)聲：指音樂。(
12)遺（ｗeｉ，畏）：贈送。女樂：歌舞伎女。(
13)奪其志：意思是改變他的心志。(
14)疏其間：使他們的間隔加大。即使他們相互疏遠的意思。(
15)曲席：連席，座席相連接。(
16)說（ｙｕe，悅）：同「悅」。(
17)不還：《韓非子·十過》作「不遷」，下有「牛馬半死」一句。譯文參用《韓非子》。(
18)間：暗中，秘密。要：通「邀」，邀請。
三十六年，繆公復益厚孟明等，使將兵伐晉，渡河焚船（1），大敗晉人，取王官及鄗，以報殽之役（2）。晉人皆城守不敢出（3）。於是繆公乃自茅津渡河，封殽中屍（4），為發喪，哭之三日。乃誓於軍曰：「嗟士卒！聽無，余誓告汝。古之人謀黃發番番（5），則無所過：「以申思不用蹇叔、百里傒之謀（6），故作此誓，令後世以記余過。君子聞之，皆為垂涕（7），曰：「嗟乎！秦繆公之與人周也（8），卒得孟明之慶。」
（1）焚船：即破釜沉舟的意思，表示死戰的決心。（2）報：報復，報仇。（3）城守：在城牆上守衛。（4）封：築墳，給墳添土。（5）黃發番（ｐo，婆）番：指老年人。黃發，老年人的頭髮白了以後還會變黃，故用黃發借指年紀很老的人。番番，白髮蒼蒼的樣子。番，通「皤」（6）申思：反覆思考。申，重複（7）垂涕：落淚。涕，眼淚（8）與：幫助。
