悼公二年（前
489），齊國大臣田乞殺了他的國君孺子，立孺子的哥哥陽生為君，這就是齊悼公。六年（前
485），吳軍打敗齊軍。齊國人殺了悼公，立他的兒子簡公為君。九年（前
482），晉定公與吳王夫差在黃池會盟，爭做盟主，最終是讓吳王佔了先。吳國強盛，欺凌中原各國。十二年（前
479），齊國田常殺了齊簡公，立他的弟弟平公為君，田常當了國相。十三年（前
478），楚國滅掉陳國。秦悼公在位十四年去世，兒子厲共公繼位。孔子在悼公十二年去世。
厲共公二年（前
475），蜀人前來進獻財物。十六年（前
461），在黃河旁挖掘壕溝。派兵兩萬去攻打大荔國，攻佔了大荔王城邑。二十一年（前
456），開始設置頻陽縣。晉國攻佔了武城。二十四年（前
453），晉國發生內亂，智伯被殺，把智伯的領地分給趙氏、韓氏、魏氏。二十五年（前
452），智開帶領邑人來投奔秦國。三十三年（前
444），攻打義渠戎族，俘虜了戎王。三十四年（前
443），發生日食。厲共公去世，他的兒子躁公繼位。
躁公二年（前
441），南鄭邑反叛。十三年（前
430），義渠來攻打秦國，到了渭南。十四年（前
429），躁公去世，他的弟弟懷公繼位。
懷公四年（前
425），庶長晁和大臣圍攻懷公，懷公自殺。懷公太子名叫昭子，死得早，大臣們就擁立太子昭子的兒子為君，這就是靈公。靈公，是懷公的孫子。
靈公六年（前
419），晉國在少梁築城，秦軍攻打晉國。十三年（前
412），秦國在籍姑築城。靈公去世，兒子獻公沒能繼位，立子靈公的叔父悼子，這就是簡公。簡公是昭子的弟弟，懷公的兒子。
簡公六年（前
409），開始讓官吏帶劍。在洛水邊挖了壕溝。在重泉築城。十六年（前
399），簡公去世，兒子惠公繼位。
惠公十二年（前
388），兒子出子出生。十三年，攻打蜀國，攻佔了南鄭。惠公去世，出子繼位。
出子二年（前
385），庶長改從河西迎接靈公的兒子獻公回國，立他為君。殺了出子和他的母親，把他們的屍體沉入深淵。秦國在這以前頻繁更換君主，君臣之間關係不協調，所以晉國的力量又強起來，奪去了秦國河西的土地。
獻公元年（前
384），廢止了殉葬的制度。二年（前
383），在櫟陽築城。四年正月庚寅日，孝公出生。十一年（前
374），周朝太史簷（ｄ□ｎ，擔），拜見獻公說：「周與秦本來是合在一起的，後來秦分了出去，分開五百年後又合在一起，合在一起十七年後，將會有稱霸統一天下的人出現。」十六年（前
369），桃樹冬天開了花。十八年(前
367），櫟陽上空下了黃金雨。二十一年（前
364），與魏國在石門交戰，殺了魏兵六萬人，天子送來繡有花紋的禮服祝賀。二十三年（前
362），與魏國在少梁交戰，俘虜了魏將公孫痤。二十四年（前
361），獻公去世，兒子孝公繼位，這時孝公已經二十一歲了。
孝公元年（前
361），黃河和殽山以東有六個強國，秦孝公與齊威王、楚宣王、魏惠王、燕悼侯、韓哀侯、趙成侯並立。淮河、泗水之間有十多個小國。楚國、魏國與秦國接壤。魏國修築長城，從鄭縣築起，沿洛河北上，北邊據有上郡之地。楚國的土地從漢中往南，據有巴郡、黔中。周王室衰微，諸侯用武力相征伐，彼此爭殺吞併。秦國地處偏僻的雍州，不參加中原各國諸侯的盟會，諸侯們象對待夷狄一樣對待秦國。孝公於是廣施恩德，救濟孤寡，招募戰士，明確了論功行賞的法令，並向全國發佈命令說：「從前，我們繆公在岐山、雍邑之間，實行德政、振興武力，在東邊平定了晉國的內亂，疆土達到黃河邊上；在西邊稱霸於戎狄，拓展疆土達千里。天子賜予霸主稱號。諸侯各國都來祝賀，給後世開創了基業，盛大輝煌。但是就在前一段厲公、躁公、簡公、出子的時候，接連幾世不安寧，國家內有憂患，沒有空暇顧及國外的事，結果晉國攻奪了我們先王河西的土地，諸侯也都看不起秦國，恥辱沒有比這更大的了。獻公即位，安定邊境，遷都櫟陽，並且想要東征，收復繆公時的原有疆土，重修繆公時的政令。我緬懷先君的遺志，心中常常感到悲痛。賓客和群臣中有誰能獻出高明的計策，使秦國強盛起來，我將讓他做高官，分封給他土地。」於是便發兵東進，圍攻陝城，西進殺了戎族的獂（ｈｕaｎ，環）王。
衛鞅聽說頒布了這個命令，就來到西方的秦國，通過景監求見孝公。
二年（前
360），周天子送來祭肉。
三年（前
359），衛鞅勸說孝公實行變法，制訂刑罰，在國內致力於農耕，對外鼓勵效死作戰，給以各種獎罰。孝公認為這個辦法很好。但甘龍、杜摯等人不同意，雙方為此而爭辯起來。最後孝公採用衛鞅的新法，百姓對此抱怨不休；過了三年，百姓反而覺得適應了。於是孝公任命衛鞅擔任左庶長。此事記載在《商君列傳》裡。
七年（前
355），孝公與魏惠王在杜平會盟。八年（前
354），秦國與魏國在元裡交戰，取得勝利。十年（前
352），衛鞅任大良造，率兵包圍了魏國安邑，使安邑歸服了。十二年（前
350），修造咸陽城，築起了公佈法令的門闕，秦國就遷都到咸陽。把各個小鄉小村合併為大縣，每縣設縣令一人，全國共有四十一個縣。開闢田地，廢除了井田制下的縱橫交錯的田埂。這時秦國東邊的地界已經越過了洛水。十四年（前
348），開始制定新的賦稅制度。十九年（前
343），天子賜予霸主稱號。二十年（前
342），諸侯都來祝賀。秦國派公子少官率領軍隊與諸侯在逢澤會盟，朝見天子。
二十一年（前
341），齊國在馬陵打敗魏國。
二十二年（前
340），衛鞅攻打魏國，俘虜了魏公子卬（aｎｇ，昂）。秦孝公封衛鞅為列侯，號為商君。
二十四年（前
338），秦國與魏軍在岸門作戰，俘虜了魏國將軍魏錯。
秦孝公去世，兒子惠文君繼位。這一年，殺了衛鞅。衛鞅剛在秦國施行新法時，法令行不通，太子觸犯了禁令。衛鞅說：「法令行不通，根源起自國君的親族。國君果真要實行新法，就要從太子做起。太子不能受刺面的墨刑，就讓他的師傅代受墨刑。」從此，法令順利施行，秦國治理得很好。等到孝公去世，太子登位，秦國的宗室大多怨恨衛鞅，衛鞅逃跑，於是定他有反叛之罪，最後處以五馬分屍之刑，在都城示眾。
惠文君元年（前
337），楚國、韓國、趙國、蜀國派人來朝見。二年（前
336），周天子前來祝賀。三年（前
335），惠文君年滿二十，舉行冠禮。四年（前
334），天子送來祭祀文王、武王的祭肉。齊國、魏國稱王。
五年（前
333），陰晉人犀首任大良造。六年（前
332），魏國把陰晉送給秦國，陰晉改名為寧秦。七年（前
331），公子卬與魏作戰，俘虜了魏將龍賈，殺了八萬人。八年（前
330），魏國把河西之地送給秦國。九年（前
329），秦軍渡過黃河，攻佔了汾陰、皮氏。秦王與魏王在應邑會盟。秦軍包圍了焦城，使焦城歸降了。十年（前
328），張儀做了秦相。魏國把上郡十五縣送給秦國。十一年（前
327），在義渠設縣。把焦城、曲沃歸還給魏國，義渠國君稱臣。把少梁改名為夏陽。十二年（前
326），效仿中原各國，初次舉行十二月的臘祭。十三年（前
325），四月戊午日，魏君稱王，即魏襄王；韓君也稱王，即韓宣惠王。秦君派張儀攻取陝縣，把那裡的居民趕出去交給魏國。
