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伏連籌乃遣世子賀魯頭朝于京師，禮錫有加，拜伏連籌使持節、都督西垂諸軍事、征西將軍、領護西戎中郎將、西海郡開國公、吐谷渾王，麾旗章綬之飾皆備給之。
後遣兼員外散騎常侍張禮使于伏連籌，伏連籌謂禮曰：「昔與宕昌通和，恆見稱大王，己則自名，今忽名仆而拘執此使，將命偏師往問其意。」
禮曰：「君與宕昌併為魏籓，而比輒有興動，殊違臣節。當發之日，宰輔以為君若反迷知罪，則克保籓業，脫守愚不改，則禍難將至。」
伏連籌遂默然。及高祖崩，遣使赴哀，盡其誠敬。
伏連籌內修職貢，外並戎狄，塞表之中，號為強富。準擬天朝，樹置官司，稱制諸國，以自誇大。世宗初，詔責之曰：「梁州表送卿報宕昌書，梁彌邕與卿併為邊附，語其國則鄰籓，論其位則同列，而稱書為表，名報為旨，有司以國有常刑，慇勤請討。朕慮險遠多虞，輕相構惑，故先宣此意，善自三思。」
伏連籌上表自申，辭誠懇至。終世宗世至于正光，氂牛蜀馬及西南之珍無歲不至。
後秦州城人莫折念生反，河西路絶，涼州城人萬于菩提等東應念生，囚刺史宋穎。穎密遣求援于伏連籌，伏連籌親率大眾救之，遂獲保全。自爾以後，關徼不通，貢獻路絶。
伏連籌死，子誇呂立，始自號為可汗，居伏俟城，在青海西十五里，雖有城郭而不居，恆處穹廬，隨水草畜牧。其地東西三千里，南北千餘里。官有王公、仆射、尚書及郎將、將軍之號。誇呂椎髻毦珠，以皁為帽，坐金師子床。號其妻為「恪尊」，衣織成裙，披錦大袍，辮髮于後，首戴金花冠。其俗：丈夫衣服略同於華夏，多以羅幕為冠，亦以繒為帽；婦人皆貫珠貝，束髮，以多為貴。兵器有弓刀甲槊。國無常賦，須則稅富室商人以充用焉。
其刑罰：殺人及盜馬者死，余則征物以贖罪，亦量事決杖；刑人，必有氈蒙頭，持石從高擊之。
父兄死，妻後母及嫂等，與突厥俗同。至于婚，貧不能備財者，輒盜女去。死者亦皆埋殯。其服制，葬訖則除之。
性貪婪，忍于殺害。好謝獵，以肉酪為糧。亦知種田，有大麥、粟、豆，然其北界氣候多寒，唯得蕪菁、大麥，故其俗貧多富少。青海周回千餘里，海內有小山，每冬冰合後，以良牝馬置此山，到來春收之，馬皆有孕，所生得駒，號為龍種，必多駿異。吐谷渾嘗得波斯草馬，放入海，因生驄駒，能日行千里，世傳青海驄者是也。土出牝牛、馬，多鸚鵡，饒銅、錢、朱沙。地兼鄯善、且末。
興和中，齊獻武王作相，招懷荒遠，蠕蠕既附於國，誇呂遣使致敬。獻武王喻以大義，征其朝貢，誇呂乃使人趙吐骨真假道蠕蠕頻來，又薦其從妹，靜帝納以為嬪。遣員外散騎常侍傅靈使于同國。誇呂又請婚，乃以濟南王匡孫女為廣樂公主以妻之。
此後朝貢不絶。
吐谷渾北有乙弗勿敵國。俗風與吐谷渾同。不識五穀，唯食魚及蘇子。蘇子狀若中國苟杞子。
北又有阿蘭國。與鳥獸同，不知鬥戰，忽見異人，舉國便走。土無所出，大養群畜。體輕工走，逐之不可得。
北又有女王國。以女為主，人所不至，其傳雲然。
宕昌羌者，其先蓋三苗之胤，周時與庸、蜀、微、盧等八國從武王滅商，漢有先零、燒當等，世為邊患。其地東接中華，西通西域，南北數千里，姓別自為部落，酋帥皆有地分，不相統攝，宕昌即其一也。俗皆土著，居有屋宇，其屋織氂牛尾及羖羊毛覆之。
國無法令，無徭賦。惟戰伐之時，乃相屯聚，不然則各事生業，不相往來。皆衣裘褐。收養氂牛、牛、豕以供其食。父子、伯叔、兄弟死者，即以繼母、世叔母及嫂、弟婦等為妻。欲無文字，但候草木榮落，記其歲時。三年一相聚，殺牛羊以祭天。
有梁懃者，世為酋帥，得羌豪心，乃自稱王焉。
懃孫彌忽，世祖初，遣子彌黃奉表求內附，世祖嘉之，遣使拜彌忽為宕昌王，賜彌黃爵甘松侯。彌忽死，孫虎子立。其地自仇池以西，東西千里，席水以南，南北八百里，地多山阜，人二萬餘落。世修職貢，頗為吐谷渾所斷絶。虎子死，彌治立。虎子弟羊子先奔吐谷渾，吐谷渾遣兵送羊子，欲奪彌治位。彌治遣使請救，顯祖詔武都鎮將宇文生救之，羊子退走。彌治死，子彌機立，遣其司馬利住奉表貢方物。楊文度之叛，圍武都，彌機遣其二兄率眾救武都，破走文度。高祖時，遣使子橋表貢朱沙、雌黃、白石膽各一百斤。自此後，歲以為常，朝貢相繼。後高祖遣鴻臚劉歸、謁者張察拜彌機征南大將軍、西戎校尉、梁益二州牧、河南公、宕昌王。後朝于京師，殊無風禮。朝罷，高祖顧謂左右曰：「『夷狄之有君，不如諸夏之亡也』，宕昌王雖為邊方之主，乃不如中國一吏。」
於是改授領護西戎校尉、靈州刺史，王如故，賜以車騎、戎馬、錦彩等，遣還國。
高昌者，車師前王之故地，漢之前部地也。東西二千里，南北五百里，四面多大山。或雲昔漢武遣兵西討，師旅頓弊其中，尤困者因住焉。
地勢高敞，人庶昌盛，因雲「高昌」。亦云其地有漢時高昌壘，故以為國號。東去長安四千九百里，漢西域長史、戊己校尉並居于此。晉以其地為高昌郡，張軌、呂光、沮渠蒙遜據河西，皆置太守以統之。
