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夏主中重創，單騎走上邽，夏主畏魏之逼，整兵擊西秦，敗之。
西秦王乞伏暮末輿櫬出降，夏主殺之，及其宗族五百人。又欲濟河，擊北涼王蒙遜而取其地，吐谷渾王遣兵擊敗之，執夏主定以歸，送於魏，夏亡，凡三主，共二十五年。其後秦、西秦、夏已經敘明，下再敘後燕及北燕事蹟。
卻說後燕慕容垂既叛，前秦苻堅復前燕舊業，乃定都中山稱帝。翟斌恃功驕恣，邀求無厭，復與前秦苻丕通，垂殺之。
魏主拓跋圭叛燕，燕主垂遣太子寶伐之，大敗而還。垂因大舉自將襲魏，克平城而王，至上谷而殂。僭位十二年。太子寶立。
魏主圭從井陘趨中山擊信都，燕主寶悉出珍寶及宮人，募群盜以擊魏，夜襲魏師，大敗奔還。尚書郎慕容輿皓謀弒寶，而立寶弟趙王麟，不克，奔魏，麟由是不自安，遂作亂。燕主寶出走，城中立開封公祥為主。麟殺之而自立。魏克中山，慕容麟奔鄴，麟說范陽王德，南徙滑台，魏遂取鄴，麟上尊號于德。
德，前熱主皇光之於也。用兄垂故事，稱燕王，尋稱帝，更名備德，都廣固，今山東青州府是也，是為南燕。麟後謀後，德殺之。備德僭位七年殂，無子，以兄子超為嗣。超僭位六年，猜虐日甚，政出權幸。晉太尉劉裕滅之，斬于建康市，南燕亡。
凡二主，共十三年。
燕主寶在龍城。龍城，今北直永平府是也。欲調兵復中原，于長樂王盛諫不聽。行至乙連，長上段速骨因眾心憚征役，遂作亂。寶奔還龍城，尚書蘭汗潛與速骨通謀，誘殺遼西王慕容農。速骨入城，縱兵大掠。寶盛皆輕騎南走，蘭汗遣使迎寶。
寶以汗燕主垂之舅，而盛妃之父，謂必無他，遂行。盛泣諫，不聽，盛乃與將軍張真下道避匿。寶去龍城四十里，汗遣弟加難弒之，並殺太子策，自稱昌黎王。盛欲赴京，張真止之，盛曰：「今我窮困歸汗，汗性愚淺，必不殺我。旬月之間，足以展我志矣。」遂往見汗。汗妻乙氏及盛妃皆涕泣請盛，汗乃舍之，待之如初。”盛內則離間其兄弟，外則潛結黨，汗與加難治兵相攻，引李早、張真為腹心。早、真盛所素厚也。因汗醉，盛逾垣入，與李早、張真等誅汗，內外帖然。盛下令即位，自貶號曰庶人天皇，務峻威刑，人不自保。前將軍段機等作亂，盛帥左右討之，被傷而殂。僭立四年。中壘將軍慕容拔等白丁太后，以國多難，宜立長君，乃廢太子，迎垂少子河間公熙立之。熙納故中山尹苻謨二女，長曰女戎娥，為貴人，次曰訓英，為貴嬪，皆有絶色，熙極寵愛之。丁太后怨恚，熙逼殺之，女戎娥尋卒，熙以訓英為後。作龍騰苑，方十餘里，築景雲山，高十七丈。起逍遙宮，連房數百，與苻後游宴其中，頃刻不能離。
第24回 索頭魏分齊周北地稱尊
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及後卒，熙哭之，絶而復甦。大殮既訖，復啟其棺，與之交接，斬衰食粥，百官哭，無涕者罪之。及葬，喪車高大，毀北門而出。熙披髮徒跣，步送二十餘里。
初，燕中衛將軍馮跋得罪于熙，亡命山澤，至是因民之怨，潛入龍城，及熙出送葬，與左衛將軍等作亂，推夕陽公雲為主，閉門拒守。熙軍無故驚散，熙微服匿林中，為人執送雲，並其諸子殺之。熙僭位七年，雲遂即天王位，複姓高氏。後燕亡，凡四世，共二十四年，前後二燕，通共八十八年。高雲僭天王位三年，為幸臣離班、桃仁所弒。眾斬班、仁，推馮跋為主，是為北燕。跋勤於政事，輕徭薄賦，慎擇守宰，燕人悅之。僭位二十二年，及病篤，命太子翼攝國事，勒兵聽政。宋夫人欲立其子受居，謂翼曰：「上疾將瘳，奈何遽欲代父臨天下乎？」
翼性仁弱，遂還東宮。宋夫人矯詔，絶內外，謀立受居。跋弟中山公宏帥甲入禁中，宿衛皆散，夫人命閉東閣。宏家僮逾閣而入，射殺女禦，跋驚懼而殂。宏遂即天王位，太子翼帥東宮兵出戰而敗，為宏所殺。跋有子百餘人，宏皆殺之。魏太武帝燾數伐燕，蕉主宏屢敗失地，魏拔燕白狼城，宏奔高麗，後為高麗所殺。宏僭位六年，而為魏所滅，北燕亡。凡二世，共二十八年。諸燕之事已經敘完，下敘諸涼之事。
初，前秦主苻堅以呂光為驍騎將軍，總兵十萬，鐵騎五千，伐西域。光，略陽氐人，字世明，齊太公呂尚之後、呂婆樓字廣平之子也。光等領兵行，越流沙三百餘里，焉耆等國皆降。
龜茲王帛純，嬰城固守，求救于獪胡。獪胡王遣騎及諸國兵合七十餘萬以救之，光大破之。帛純出走，光入其城。城如長安，市邑宮室甚盛，光撫寧西域，恩威甚著。遠方諸國，前世所不能服者，皆來歸附。光以龜茲饒樂，欲留居之，天竺沙門鳩摩羅什曰：「此不足留，將軍東歸，自有福地可居。」光乃以駝二萬餘頭，載外國珍寶奇玩，驅駿馬萬餘而還。秦涼州刺史梁熙，謀閉境拒之，光擒斬熙，入姑藏，自領涼州刺史，郡縣皆降。呂光得秦主堅凶訊，舉軍縞素，大赦改元，自稱三河王，尋稱天王，國號大涼，以禿髮烏孤為河西都統。烏孤破涼取金城，自稱平西王，是為南涼。涼尚書沮渠蒙遜叛據金山，建康太守段業叛後涼，蒙遜以眾歸之，是為北涼。此建康在陝西行都司，高台千戶所。呂光疾甚，立太子紹為天王，自號太上皇帝，以庶長子太原公纂為太尉，常山公宏為司徒，戒之曰：「汝兄弟輯睦，則祚流萬世。若內自相圖，則禍不旋踵。」遂殂。
