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行至澠池，會北狄丁零國翟斌作亂，垂言于堅，請奉詔鎮撫北方。堅許之。權翼、石越等言垂必為亂，堅不聽，曰：「朕已許之，何可食言？苟有此，亦天命也。」長樂公丕乃給羸兵敝鎧，又遣苻飛龍帥氐騎一千為之副。垂行至南陽，夜襲飛龍兵，盡殺之，而與翟斌兵合，垂自稱燕王，是為後燕。遣使如鄴，告慕容農等起兵相應，以弟德為車騎大將軍，封范陽王，帥眾二十餘萬，長驅向鄴。慕容農起盡于列人，眾至數萬。長樂公丕使石越將兵討之，農大敗秦兵，斬越。於是人心騷動，盜賊群起。垂至鄴，農引兵會之，遂進攻鄴。燕慕容泓起兵華陰，慕容衝起兵平陽，秦主堅謂權翼曰：「不用卿言，使鮮卑至此，關東之地，吾不復爭，將若泓何？」乃遣苻睿都督諸軍，以姚萇為司馬討之。泓懼，將奔關東，睿馳兵邀之。姚長諫曰：「鮮卑皆有思歸之志，故起為亂，宜驅令出關，鳴鼓隨之，彼將奔敗不暇矣。」睿弗從，與戰，果敗見殺。萇遣其長史詣堅謝罪，堅怒殺之。萇懼，奔渭北，糾煽羌豪五萬餘眾，推萇為盟主，萇自稱秦王，是為後秦。羌胡降者十餘萬，秦竇衝擊慕容沖于河東，衝奔慕容泓，泓眾十餘萬，進向長安。泓謀臣高蓋殺泓，泓僭王位一年。蓋立沖為皇太弟，承製行事，置百官。未幾，稱帝于阿房，是為西燕。
沖頗有自得之志，賞罰任情。慕容盛曰：「十人之長，亦須才過九人，中山王才不逮人，而驕己甚，殆難濟乎？」西燕主沖攻長安，秦主堅身自督戰，飛矢滿體，血流淋漓。沖縱兵大掠關中，士民流散，千里無煙。堅大懼，以讖書云：「帝出五將久長得。」乃留太子宏守長安，自出奔五將山，衝入長安。
後秦主萇聞堅出奔，遣驍騎將軍吳忠師騎圍五將山。秦兵皆敗走，堅神色自若，忠執之。萇遣人弒堅于新平佛寺，在位二十九年。
堅庶子長樂公丕將西赴長安，至晉陽，始知長安不守，堅已死，乃發喪即位，傳檄四方，討慕容垂、姚萇。關隴諸郡復起為秦。西蕉左將軍韓延殺西燕主慕容沖，沖僭位一年，而立衝將段隨為燕主。慕容永襲段隨，破之，率鮮卑男女去長安而東，眾推永為河東王，於是長安空虛，後秦主姚萇自安定入長安，即皇帝位，國號大秦。西燕慕容永既去長安，擊秦主丕于鄴，殺之。丕嗣位一年。永遂進據長安，即帝位。將以秦後楊氏為夫人。楊氏引劍刺之不克，為永所殺。永僭位九年，後燕主垂攻西燕，執慕容永斬之。西燕亡。凡三主，共十一年。前秦南安王登，聞丕被殺，發喪即位，戎夏歸之者十餘萬，伐後秦，所向無前。秦主登擊安定，後秦主萇襲破其輜重，掠男女五萬口。登後毛氏美而勇，善騎射，兵入其營，猶彎弓跨馬，帥壯士力戰，殺七百餘人，眾寡不敵，為後秦所執。萇將納之，毛後哭且罵曰：「姚萇，汝已殺天子，又欲辱皇后，皇天后土，豈容汝耶？」萇殺之。萇疾甚，還長安，謂太子興曰：「汝撫骨肉以恩，接大臣以禮，待物以信，遇民以仁。四者不失，吾無憂矣。」僭位八年卒。世子舉秘不發喪，自稱大將軍，帥師伐前秦前秦主登殺之，登嗣位八年殂。太子崇立，奔湟中，興
乃發喪即位。前秦主崇在湟中，為西秦主乞伏乾歸所逐死，前秦亡，凡六主，共四十五年。後秦主興，存問孤貧，恤刑獄，進賢退不肖，其貪者殘誅之，遠近肅然。興在位二十二年殂，長子泓立。泓懦弱多病，僭位二年，晉太尉劉裕滅之。後其地為夏主赫連勃勃所得。
其西秦主乞伏乾歸，先世為乞伏部主服于趙，及趙亡，服于前秦。自苻堅之敗，乾歸兄國仁起兵叛秦，據涼州、臨洮、河州，僭王位一年殂。子公府尚幼，群臣立其弟乾歸。乾歸殺前秦主崇，盡有隴西之地，僭王位十五年，為國仁子公府所弒。
乾歸寧熾磐誅公府而自立，僭王位十六年殂。子暮末立，僭王位四年。夏主赫連定攻之，暮末窮蹙，輿櫬出降。夏主定殺之，及其宗族五百人，西秦亡。凡四世，共四十七年。夏國者，匈奴右賢王去卑之後。劉武于前趙劉聰時，以宗室封樓碩公，拜安北將軍，雄據肆盧川。武生豹子，豹子生劉衛辰，前秦主苻堅，因代國之亂，分代為二部，自河以北屬劉衛辰，屯代來城，及堅敗秦，遂有朔方，今陝西、寧夏等地。魏主拓跋圭伐之，衛辰敗，為其下所殺。魏誅其宗黨五千餘人，投屍于河。衛辰少子勃勃奔薛幹部，薛干送勃勃于前秦，驃騎將軍沒奕干，奕干以女妻之，降于後秦。後秦主興見勃勃而奇之，以為安北將軍，使鎮朔方。秦、魏通好，勃勃大怒，遂叛秦，襲殺沒奕干，並其眾，自謂夏後氏之苗裔，自稱大夏天王，改姓赫連氏。秦主興自將擊之，勃勃掩其不備，秦兵大敗。勃勃築都城于黑水之南，名曰統萬，今寧夏衛是也。晉太尉劉裕伐後秦，既滅後秦，而歸勃勃，以兵取其地，而國始大。
勃勃性驕虐，視民如草芥。凡造兵器成，呈之，工人必有死者。箭射甲，不入則斬為弓矢者，入則斬甲匠，由是器物皆精利。勃勃僭位十八年殂。于昌立，僭位三年。魏太武帝燾伐夏，克夏都統萬城。夏主有三女，皆絶色，魏主皆納為貴妃。
夏主奔上邽，以兵來攻安定城，親自搏戰，軍士識其貌，爭赴之。夏主昌敗走，馬蹶被擒送平城。魏主以女故，善遇之，以妹始平公主妻之，封為秦王。夏主昌弟平原王定奔平涼稱帝，僭號四年。魏太武帝襲平涼，克之，以夏主定之，後賜豆代田。
