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權大怒，令呂蒙取三郡。劉備聞之，自蜀親至公安，遣關公爭三郡。孫權進住陸口，魯肅將萬人屯益陽，以拒關公。會聞曹操將攻漢中，劉備恐失益州，使使求和于吳。權令諸葛瑾報命，更尋盟好，遂分荊州，發湘水為界：長沙、江夏、桂陽以東屬吳，南郡、零陵、武陵以西屬備。初，曹操之殺董貴妃也，操納三女于獻帝，俱為貴妃，帝之左右，皆操耳目。伏後大懼，與父完書，令密圖操，至是事泄，操使郄慮持節策，收皇由後印綬。尚書令華歆壞戶發壁，牽後出。時帝在外殿，後披髮徒行泣過，決曰：「不能復相活耶？」帝曰：「我亦不知命在何時？」顧謂慮曰：「天下豈有是耶？」操將後下暴室，以幽死；所生二子，皆鳩殺之。遂以操女貴人曹氏為皇后，以冀州十郡封操為魏公，加九錫，位諸侯王上，又進爵為王，設天子旌旗，出警入蹕，以子丕為王太子。操自將擊張魯，拔陽平。魯奔南山，遂出降，操封魯為閬中侯。法正說劉備曰：「曹操一舉而張魯降，定漢中，不因此時以圖巴蜀，身遽北遠，而留夏侯淵、張郃屯守，今策淵、郃才略，不勝國之將帥，舉眾往討，必可克之。」備以為然，乃率諸將進兵漢中，屯陽平關。夏侯淵、張郃、徐晃等相拒。備遣其將陳式等絶馬鳴閣道，徐晃擊破之。
備急書發益州兵。諸葛亮以問從事楊洪，洪曰：「漢中為益州咽喉，無漢中則無蜀矣，發兵何疑。」乃大發兵取漢中。夏侯淵戰數勝，與備相拒踰年，備自陽平稍前，營于定軍山，淵引兵追之。備使討虜將軍黃忠乘高鼓噪攻之，淵軍大敗，斬淵。
曹操自長安出斜谷，軍遮要以臨漢中。備斂眾拒險，不與交鋒。
操運米北山下，黃忠引兵欲取之，過期不還。趙雲將數十騎，出營視之，值操揚兵大出，雲猝與相遇，遂前突其陣，且戰且卻。魏兵散而復合，追至營下，雲入營，更大開門，偃旗息鼓。
魏人疑有伏兵，引去；雲擂鼓震天，惟以勁弩于後射魏兵。魏兵驚駭，自相蹂踐，墮漢水死者甚眾。操引軍還長安，備遂有漢中，因自立為漢中王。
關公使糜芳守江陵，傅士位守公安，公自率眾攻曹仁于樊城。仁使于禁、龐德屯樊北。秋，大霖雨，漢水溢，禁等七軍皆沒。禁與諸將登高避水，關公乘船攻之，龐德被獲，不屈，關公殺之，禁等窮追，遂降。自許以南，往往遙應關公，公威震華夏。曹操聞龐德死，流涕曰：「吾知于禁三十年，何意臨危反不及龐德耶？」用議徙都以避其鋒，司馬懿言于操曰：「劉備、孫權，外親內疏，關公得志，權必不喜也，可遣人勸權罩其後，許割江南以封權，則樊圍自解矣！」操從之。司馬懿字仲達，河內溫人，今河審懷慶府溫縣是也。少聰明，英斷而多大略，兄司馬朗為操主簿，操聞懿才而闢之。懿辭以風痹。操怒，欲收之，乃就職。至是為操畫計，以害關公。操通使于權，權與呂蒙密謀公。蒙偽稱疾篤，而以陸遜代將。遜至陸口，為書與關公，稱其功美，深自謙抑。公意大安，撤荊州守兵以赴樊。遜具啟形狀，權遂發兵襲公，權為箋復操，請以討關公自
效，且乞勿漏。董昭曰：「軍事尚權宜露之，則樊圍自解矣！」
關公聞之，猶豫不決。蒙至尋陽，盡伏精兵于船中，使旦衣搖櫓，作商賈人服，晝夜兼行，公所置江邊屯侯，盡收縛之，故公不知。糜芳、傅大仁皆素嫌公輕己，開門出降。蒙入江陵，釋于禁之囚，得關公及將士家屬，皆撫慰之，嚴禁軍士，不得擄掠。公聞南郡朱，退保麥城，因遁走。馬忠獲公及其子平，皆斬之，遂定荊州。呂蒙未及受封，發病而死。
曹操表孫權為驃騎將軍，假節，領荊州牧，封南昌侯。權上書稱臣于操，群臣勸操宜正大位，操曰：「若天命在吾，吾其為周文王乎？」操卒，操子丕以操妻王后卞氏之令，即王位。
尋篡漢，廢獻帝為山陽公，丕即皇帝位，是為文帝，國號魏；追尊父操為武皇帝，廟號太祖。獻帝在虛位三十一年。東漢凡十二帝，起光武乙酉，終獻帝庚子，共一百九十六年，而分為蜀（即後漢）、魏、吳三國，後五十餘年而並于晉，其年份多寡不同。下回便見。
第20回 漢歸曹吳入晉取次銷沉
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詩曰：
馬力牛筋為子孫，龍爭虎鬥閙乾坤。
戰塵摩擦英雄老，殺氣燻蒸日月昏。
千載幾人傳後代，百年誰主弔忠魂。
孔明若曉其中意，高臥南陽緊閉門。
卻說曹丕篡漢，蜀中傳言漢帝已遇害，於是漢中王劉備發喪，即皇帝位於武擔之南。大赦，改元章武，是為昭烈皇帝。
以諸葛亮為丞相，立宗廟，祀高祖以下。立夫人獃氏為皇后。
吳氏系將軍吳懿之妹，劉璋兄瑁之妻也。立子禪為皇太子。帝恥關公之歿，將擊孫權。翊軍將軍趙雲諫曰：「國賊乃曹操，非孫權也。今曹丕篡位，眾心未附，當因此時早圖關中，居河、渭上流，以討凶逆，則關東義士必有應者；不當置魏，先與吳戰。兵勢一交，不下，非良策也。」群臣諫者甚眾，帝皆不聽，留諸葛亮輔太子守都，而自率諸軍東下。
