實際上，別爾克已皈依伊斯蘭教，對旭烈兀消滅哈里發政權極為憤慨，以致兩人漸漸開始公開對戰。作為防禦措施，旭烈兀再次渡過幼發拉底河，進入波斯，而在巴勒斯坦只留下一支精疲力盡的部隊，其中絶大多數是非蒙古人。這支軍隊的失敗輓救了伊斯蘭教世界，標志著蒙古帝國衰亡的開端。
五、蒙古帝國的衰落
儘管在巴勒斯坦吃了敗仗，但這時的蒙古帝國仍是一座給人以深刻印象的龐大建築，除成吉思汗最初征服的地區外，它還佔有俄羅斯、中東和中國南方。蒙古陸軍在從波羅的海沿岸到緬甸一帶活動，而海軍則在進攻日本和爪哇。不過，這個龐大的帝國這時確已開始崩潰，實際上僅幾十年後，它便不復存在。
當然，其原因並不僅在於敗給了馬木魯克軍隊。捲入那場戰斗的蒙古軍隊很少，蒙古人仍在期望能迅速前去報復；這種報復，是以往少數贏得個別戰鬥勝利的對手所逃脫不了的。然而，這種情況這次卻未再發生，其原因是帝國的崩潰過程已經開始。
從某種程度上說，這種崩潰與過分的擴張有着密切的關係。在擴張到歐亞大陸兩端之後，即使是具有高度機動性的蒙古人，這時也發現他們正陷入困境。除在歌利亞發源地的失敗之外，
1285年至
1303年，蒙古人對印度的進攻也被德里的突厥人蘇丹所擊退。在緬甸和越南，蒙古人還發現森林作戰完全不同於平原上的騎兵襲擊。
蒙古海軍的海外征服也未能奏效。
1291年，派去進攻琉球群島的艦隊甚至連這些島嶼都沒有找到；一支派往爪哇的遠征部隊，兩年後，損失慘重地撤了回來。最大的海外征服是進攻日本，
1274年和
1281年，蒙古人嚮日本派遣了大批遠征軍。日本人頑強抵抗，最後被一股西南颱風所營救；這股颱風吹毀了敵人的船隻，日本人感激地稱它為「神風」。
這樣，在海上如同在森林裡一樣，蒙古人的擴張受到了限制。
然而，不僅僅是歐亞大陸兩端和海上諸島難以征服，對蒙古人來說，更嚴重的是他們發現無法保住已經征服的地區。首要的問題是：同屬國人民相比，他們人數太少，太不開化。正如普希金所說的那樣，蒙古人是「沒有亞裡士多德和代數學的阿拉伯人。」因此，他們一旦從馬上下來，在征服的地區居住，就很容易被同化。
在這方面，蒙古人與阿拉伯人迥然不同：阿拉伯人擁有自己的語言和宗教信仰，這一語言和信你為屬國人民所樂於採用，並成為帝國統一的強有力的紐帶。蒙古人沒有阿拉伯人先進，絲毫不具備這種優勢。恰恰相反，蒙古人採用了比他們更先進的屬國的語言、宗教信仰和文化，從而喪失了自己的特點。這就是其帝國創立後不久即崩潰的根本原因。
忽必烈將首都從哈拉和林遷至北京的決定，恰好表示了這一同化過程。他在中國人設計的宮殿裡進行統治，舉行複雜的儒教儀式，建立新的孔廟，因此必將成為中國式的皇帝。作為大汗，忽必烈只是蒙古各汗國名義上的君主，其實地的權力僅限于中國。最初，他的弟弟阿里不哥曾與他爭奪大汗王位，經過四年的鬥爭，忽必烈才取得勝利。
後來，他的堂弟，控制着突厥斯坦的海都也與他爭位，於是，爆發了長達
40年的內戰，最後以雙方相持不下而告終。因此，蒙古帝國的毀滅，不僅是由於文化上受到同化，而且還由於王朝內部的爭鬥。
忽必烈成為中國皇帝的同時，旭烈兀也變成了波斯的統治者。他以大不裡士為都，建立了所謂的伊兒汗國
伊兒汗一詞意為「附屬汗」，即指波斯的蒙古統治者從屬於大汗。
1295年，旭烈兀的繼承者着伊斯蘭教為國教，這反映並促進了伊朗-伊斯蘭教環境對蒙古人的同化。同樣，高加索山另一邊的金帳汗國也自行其事，接受了當地東正教文化和正式的伊斯蘭教教義的影響。
不久以後，只有蒙古本上的那些蒙古人仍保持着純蒙古血統；在那裡，他們受到佛教的影響，從此變得湮沒無聞。
六、穆斯林突厥人的復興
由於蒙古人人數極少，因此，他們源源不斷地招募大批突厥人入伍。然而，隨着蒙古帝國的分裂，這些穆斯林突厥人立刻佔據了顯著的地位，與蒙古人入侵前他們在哈里發王朝所佔據的地位相同。為了控制歐亞大陸中部平原，這時一批批軍事冒險家層出不窮。其中最著名的是帖木兒，歐洲人稱為塔米蘭。
他于
1369年佔領撒馬爾罕，由此向各處出擊。首先消滅了波斯和美索不達米亞的伊兒汗國，然後打敗了俄羅斯的金帳汗國和小亞細亞的奧斯曼土耳其人；甚至還侵入印度，洗劫了德里。他決心將首都撒馬爾罕建成世界上最好的城市。因此，每次戰鬥之後，他都要送回滿載戰利品的車隊，以及工匠、藝術家、占星術家和文人等。
鼎盛時期，帖木兒帝國的疆土從地中海延伸到中國；他在
1405年去世之前，正準備入侵中國。然而，在他去世之後，其帝國的分裂比蒙古帝國還要快得多。
繼帖木兒之後，最顯著的發展是穆斯林突厥人在印度和拜占廷的擴張。
13世紀，在蒙古人的威脅的逼迫下，德里的突厥人蘇丹僅控制着印度北部。
14世紀，隨着這一威脅的消除，他們開始向南擴張，抵達吉斯德納河，佔領了印度半島三分之二的領土。然而，帖木兒的侵略，使當時的印度北部和中部形成了許多小國，這些小國由突厥人統治，沒有一個有足夠的力量來恢復德里蘇丹的統治。
