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由於他的教義主要基于猶太教的教義、傳說和經典，穆罕默德希望他能作為麥地那猶太人的先知的繼承者受到他們的歡迎，但麥地那猶太人嘲弄了他的要求。於是，穆罕默德轉而反對他們，最終將他們驅逐出城，並把他們的財產分給了他的信徒。從此，伊斯蘭教具有更加鮮明的阿拉伯民族的色彩，麥加取代耶路撒冷，成為穆斯林必須朝拜的方向。穆罕默德漸漸說服了麥地那的阿拉伯人接受他的宗教信仰，並以他的教義為基礎，建立了一個神權政治國家。
穆罕默德以麥地那為基地，組織了對麥加商隊的襲擊。這種襲擊是阿拉伯遊牧民普為接受的經濟活動。如今，他們聚集在「先知」的旗幟下，希望獲得戰利品，並順便得到靈魂的拯救。到
630年時，穆斯林已十分強大，完全可以佔領麥加；在麥加，穆罕默德使收藏在天房克爾白中的黑石成為伊斯蘭教的朝拜聖物。
於是，他實現和解，以此維護伊斯蘭教的基本信條，並使其紮根於傳統的阿拉伯習俗之中。到
632年穆罕默德去世時，大多數阿拉伯部落——雖不是全部——已承認他的至高無上的地位，並向他進貢。
過去，在他本國，穆罕默德見過一些崇拜偶像的儀式。現在，他給它帶來了一個宗教和一部天啟的經典，帶來了一個具有良好的組織和武裝、統治了整個半島的社會和國家。一個世紀內，他的信徒們從勝利走向勝利，建立了一個橫跨歐亞大陸的強大帝國，並傳播了他的教義。如今，這一宗教在世界上擁有
5億信徒。
如果以對事態發展的影響為標準，那麼，穆罕默德無疑是歷史上的一位巨人。
三、征服時期
正因為穆斯林社會是穆罕默德天才的結晶，所以他死後，這一社會的各組成部分報可能分裂。部落酋長認為，他們對穆罕默德的服從，已隨他的死一起完結。於是，他們停止納貢，恢復行動自由。這一撤回，伊斯蘭教歷史上稱為「變節」，即叛教，引起了一系列有計劃的戰爭。
這些戰爭制服了「叛教的」部落，迫使他們回歸伊斯蘭教社會。但是，被征服的部落成員慍怒不滿，顯然一有機會還會叛離。理想的瓦解辦法是，以每個貝都因人所喜愛的戰利品為許諾，實施對外襲擊，故這些襲擊開始時並非宣傳教義的宗教戰爭。穆罕默德並沒想到，伊斯蘭教會成為世界性信仰，也不認為上帝選派他向阿拉伯人以外的其他人傳教。
確切地說，讓騷亂的貝都因人一心忠於麥地那這一需求，是導致阿拉伯人襲擊的原因。
率領這些襲擊的首領為哈里發，即代理人，他受選代替先知的世俗地位。哈里發無疑是先知穆罕默德的繼承人，但主要還是社會的世俗首領。因此，穆罕默德的岳父艾卜伯克爾當選為哈里發，只意味着他是伊斯蘭教的保護者，而不是宗教領袖。正是在艾卜伯克爾的領導下，叛教的部落被迫重新回到信徒行列中，阿拉伯人開始了最早的對外侵略。
634年，歐麥爾繼承文卜伯克爾當選為哈里發，在他的領導下，早期的侵略發展成正式的征服戰爭。之所以如此，是因為貌似強大的拜占經帝國和波斯帝國不久便暴露出外強中乾的實質。它們不僅被兩國間的一系列戰爭所削弱，而且它們的人民對繁重的捐稅和宗教迫害極為不滿。此外，當整個整個的部落被有關財富的迷人傳說所吸引，從阿拉伯半島各地向北遷移時，穆斯林軍隊也就由小股襲擊隊變成大規模武裝部隊，任何想讓他們返回貧瘠的家園的企圖，都將引起新的、很可能是致命的「變節」。
結果，穆斯林首領率領貝都因軍隊進入敘利亞。因此，隨之而來的巨大征服表明，它們並非是伊斯蘭教的侵略，而是阿拉伯部落的擴張。最初幾個世紀中，這些擴張多次向北進入「肥沃新月」地帶。當時，這一擴張規模空前，部分是因為兩個帝國異常虛弱，部分是因為新的伊斯蘭教信仰所促成的團結和力量。
阿拉伯人一旦開始侵略，便充分利用他們沙漠作戰的經驗。他們不象拜占廷人和波斯人那樣騎馬作戰，而是騎駱駝作戰。這樣可以隨意發動進攻，且一旦需要，又可撤回到沙漠的安全地帶。正如後來的維金人，因控制着海洋而能劫掠歐洲沿海一樣，這時的阿拉伯人則利用他們的「沙漠之舟」，進攻富庶的帝國。
無怪乎阿拉伯人在被征服的省份裡都選擇沙漠邊緣的城市，作為他們的主要根據地。當形勢安定的時候，他們就利用現成的城市，如大馬士革；在必要時，他們就建立新的城市，如伊拉克的庫費和巴士拉，埃及的伏斯泰特，這些軍事重鎮滿足了正在形成的阿拉伯帝國的需要，就象後來的直布羅陀、馬爾他和新加坡滿足了不列顛海上帝國的需要那樣。
636年，阿拉伯人在約旦河支流耶爾穆克河谷，決定性地大敗拜占廷人。他們乘迷眼的沙暴發動進攻，几乎全殲希臘、亞美尼亞和敘利亞基督教混合部隊。皇帝希拉克略逃進君主坦丁堡，將整個敘利亞丟給了勝利者。哈里發歐麥爾隨之轉而進攻富裕的鄰邦伊拉克。
那裡的閃米特人已部分地皈依基督教，他們對波斯和瑣羅亞斯德教統治者不滿，這有助于阿拉伯人的勝利。
637年夏，阿拉伯人在卡迪西亞取得了偉大的勝利；波斯皇帝倉量撤離位於卡迪西亞附近的首都泰西封，向東逃竄。
