拿破崙也在不遺餘力地準備着。他一回到巴黎，便立即着手組建一支「新大軍團」。
1813年他提前徵召了
1814年度和
1815年度新兵入伍，此舉給拿破崙增添了
30萬新的生力軍。
經過
3個月的整編訓練，拿破崙又在弗朗科尼亞集結了一支共約
8.
5萬人的打擊力量，即由第三、第四、第六軍、近衛軍和一個騎兵軍組成的「美因軍團」。這在數量上已經超過了正在奧得河一綫集結的普俄聯軍，後者只不過大約
5萬人。
4月中旬，拿破崙率領的美因軍團開始穿過圖林根森林沿著
1806年
10月耶拿戰役開始時大軍團所走過的同一道路北進。
4月
30日，拿破崙將大本營設于魏森費爾期。此時他又從貝唐德的第四軍抽調了兩個師組建了一個新的第十二軍，由烏迪諾指揮。此外，拿破崙還命令歐仁將易北軍團主力南移，至哈雷和梅澤堡之間薩勒河下游的左岸集中。
因此到
4月
30日，美因軍團
8.5萬人即與易北軍團
6萬人會師。先頭軍隨即奉命跨過薩勒河向東開赴萊比錫。
由於缺少騎兵，拿破崙難以確知敵人的兵力及其部署。事實上敵軍廣為分散而且頗為混亂。庫圖佐夫元帥因戰功被封為斯摩棱斯克親王不久，便于
3月
25日于西里西亞去世。當時停轅于德累斯頓的沙皇下令維特根施泰因伯爵繼任聯軍總司令，維特根施泰因正在將其軍團主力向萊比錫以南
15英里皮
124高附近的埃爾斯特河集中。
他意識到萊比錫將是拿破崙的第一個打擊目標，他企圖在法軍渡過薩勒河後攻其右翼。眼前，聯軍可動用的兵力有俄軍
3.
5萬人，布呂歇爾指揮的普軍
3.
3萬人，另外還有一部分兵力在克萊斯特率領下據守萊比錫。這樣，在數量上，拿破崙佔有二比一略強的優勢。
5月
1日上午，法軍渡過薩勒河。不久，近衛騎兵就在裡巴哈山溪與敵前哨遭遇。俄軍第一次炮火齊射就擊中目標，貝西埃爾被一顆炮彈炸死。他是拿破崙第二個在戰場上犧牲的元帥。
正直、坦誠的貝西埃爾不幸犧牲，使拿破崙深感悲痛。更使他震驚的是迪羅克的死。包嶺一戰後，他正率兵追擊普軍後衛，忽然來人稟報大元帥中彈的消息，他開始簡直不願相信，「迪羅克？你們騙我吧。他剛纔還在我身邊呢。」
一位軍官證實了消息。他急急地趕到迪羅克的床頭。迪羅克腹部炸裂，奄奄一息地躺着。皇帝擁吻他，想方設法給他安慰。
大元帥神志還十分清醒，對皇上表示感謝，把女兒託付給他，並祝願他取得勝利與和平。最後，迪羅克對拿破崙說：「走吧，陛下，快走吧，這場面您看了會受不了的。」
拿破崙痛苦地站起身子，垂着雙肩走出草屋，一邊說：「再見，朋友，我們會見面的……也許不久就要相見……」夜幕降臨時拿破崙隨內伊前衛到達呂岑，這是萊比錫西南
12英里的一座小鎮。第二天上午，拿破崙親自在戰場督戰指揮，與俄普聯軍展開激戰，雙方傷亡達萬人之多。最後，維持根施泰因不得不把受重創的部隊向東撤往德累斯頓。法軍由於缺少騎兵未予追擊。
呂岑會戰後，拿破崙將部隊又進行整編，並繼續進攻聯軍。
5月
20日，雙方在包岑再次會戰，此戰役法軍損失
1.
3萬人，聯軍損失約
2萬人。拿破崙又取得了勝利。但這次戰術性的勝利只不過是一場肥皂泡式的勝利。
因為法軍騎兵薄弱，未能堅決實施追擊，沒有擴大戰果。
包岑失利使聯軍處于一種不妙的境地。他們在呂岑之戰和包岑之戰中接連遭受重大損失，普俄之間也開始出現紛爭。沙皇以巴克萊取代了維特根施泰因。巴克萊認為目前難以取得軍事勝利，堅持將俄軍人西里西亞撤到波蘭。
於是，拿破崙
6月
1日佔領了佈雷斯勞。交戰雙方此時都急欲爭取一段喘息之機。於是
6月
4日雙方在普列斯維茨達成休戰協議，休戰期為
6月底，後又延至
8月
17日。
後來，許多權威人士，包括內伊的參謀長約米尼在內，認為簽訂休戰協議是拿破崙整個一生中所犯下的最大的一個錯誤。這段喘息之機，也許更有利於聯軍，而不是法軍。而另一方面，拿破崙的處境很危險，因為他現在置身于一個對他充滿敵意的國度裡。
6月
10日，拿破崙在德累斯頓設立了大本營，並在這裡挖掘戰壕，修建一個強大的兵營，作為下一步作戰的基地。
然後，他着手改編軍隊，增強各部實力。
8月初，拿破崙來到美因茲與瑪麗·路易絲見面。他感到與維也納的關係很可能要破裂，但他希望借他與奧地利皇帝女兒的結合恫嚇「弗朗索瓦爸爸」。此外，他也想讓瑪麗·路易絲放心，即使奧地利宣佈與他為敵，也決不會影響他對她的愛。
8月
12日，奧地利向法國宣戰，加入反法同盟。這就使聯軍在人數上獲得了對法軍的明顯優勢。沙皇、奧皇和普王成立了一個聯軍司令部，以協調戰略方針。戰場上的最高指揮權則交給了施瓦岑貝格親王。
奧地利加入聯軍陣營嚴重削弱了拿破崙的戰略地位。因為一支部隊如果通過埃爾茨山口走出波西米亞就可從南面迂迴易北河一綫，直指萊比錫和德累斯頓。事實上這正是聯軍的計劃。聯軍組成了
3個軍團：西里西亞軍團，
9.
5萬人，由布呂歇爾指揮。
波希米亞軍團，
23萬人，由聯軍總司令施瓦岑貝格直接指揮。瑞典王儲的貝爾納多特指揮北路軍團，計
11萬人，奧、普、俄、瑞四國聯軍總計達
43.
5萬人，在數量上已超過拿破崙
37.
5萬人的打擊力量。
