羅斯福採取的手法多種多樣。有時羅斯福來自帶頭攻擊，有時由代理人傳達總統的祝福和詛咒。得寵的人受到熱烈歡迎，被貶的人受到冷落，忠貞的黨員對羅斯福的決定感到驚愕。法利想說服他不要採取這一步驟，但是法利這顆明星在白宮的天空中在暗淡下去。
由於干預地方選舉，羅斯福就在道義上失敗了。不久以前的鬥爭使人們想到「向法院安插親信」，而「清洗」則引起了集中營、強迫勞動和行刑隊這些不祥的幽靈。總統干預的必然結果是使那些受攻擊的人成為烈士。
然而，要說
1938年的國會選舉是全面否定「新政」和富蘭克林·羅斯福，那是不正確的。《幸福》雜誌在翌年年初舉行的一次民意測驗表明，
60%以上的人在某種程度上擁護羅斯福及其政策。儘管共和黨大獲全勝，羅斯福仍然連任總統，這是詹姆斯·門羅以來的第一次，而門羅在第二任期結束前，他的黨還控制着國會。人們可能對新政感到厭煩，但是並不希望它解體。
大蕭條造成的緊迫感消失了，美國人尋求恢復傳統的生存方式。正如伍德羅·威爾遜曾經指出的那樣，美國人只能在非常有限的時間裡容忍改革引起的緊張和動亂。
但是，羅斯福不再全神貫注于國內事務了。由於戰爭風雲正從大西洋和太平洋彼岸席捲而來，他越來越關心外來的危險和美國的防務了。
第二十二章 維護和平富蘭克林呼籲實行國際合作並維護世界和平……與此同時，軸心國妄圖使人類蒙受史無前例的恐怖統治。羅斯福警告：「無辜的人民……無辜的國家正在被殘酷地迫害並充當權欲狂的犧牲品。」
如果戰爭風雲蔓延到世界其他地區，任何人都不應當設想美國能逃脫過去，美國會指望得到仁慈對待，西半球能不受到進攻，而且還能繼續保持平靜與秩序。
如果熱愛和平的國家想維護它們的自由，它們就必須同心協力反對那些違反條約和侵犯人權的國家。
羅斯福到底在什麼時候意識到希特拉及其盟國意大利和日本的侵略會給美國造成嚴重後果，這還是一個沒有定論的問題。當時，他把這些國家視為「強盜國」，雷克斯·特格韋爾聲稱，早在
1935年，羅斯福就想對它們「採取一些措施」。但是在「新政」的初期，對外政策並不是優先考慮的問題。
事實上，羅斯福夫人在邀請《紐約時報》的安妮·奧黑爾·麥考密克用晚膳時就曾說過：「不知道你能否設法使總統比較關心對外政策。」
羅斯福曾經試圖使美國加入世界法庭，但是沒有成功，除此以外，他沒有作出任何努力向
30年代中期美國普遍存在的和平主義和孤立主義情緒挑戰。從孤立到干涉的過渡是一條漫長而又曲折的道路。放出的試探氣球不計其數，民意測驗做得像尋找金礦那樣深入而細緻。羅斯福在回溯伍德羅·威爾遜未能說服美國人支持國聯一事時認識到，任何一項有效的對外政策需要在該國形成可靠的共識。
1937年日本入侵中國時，總統參與了往最高法院「灌輸血液」的實驗；次年，希特拉吞併奧地利時，他頭腦中所考慮的主要問題是經濟衰退；慕尼黑危機結束時，他正在大肆「清洗」。事情的始終正是如此。當總統確實就國際局勢的嚴重性發出警告和謀求加強美國的防務能力時，提出批評的人們指責說，他試圖訴諸于戰爭冒險，藉以掩蓋美國國內的失策。
沒有幾個美國人對希特拉或者日本軍閥表示欽佩，儘管美國人十分同情被侵略的受害者，但是他們不肯介入歐洲和東亞問題。奈伊委員會指責說，由於盟國的宣傳以及貪得無厭的銀行家和軍火商人的共同影響美國被哄騙參加了第一次世界大戰。美國人在修訂論的歷史學家和奈伊委員會這種指責的影響下，強烈地宣稱：「再也不去打仗了！」美國大學生信仰和平主義，校園裡發生罷課，要求取消後備軍官訓練團。許多美國人堅決主張美國避免加入所有「糾纏性聯盟」，就中包括為通過集體安全確保國際安全所承擔的義務。
人們都認為，這樣的安排可能再次把美國拖入一場國外戰爭。「美國奉行的政策是保持不受糾纏，無拘無束地處理國內外事務。」
1936年
1月沃爾特·李普曼宣稱：「讓我們奉行這項政策……讓我們不加入任何聯盟，讓我們不承擔任何義務……」由於德拉諾家族在歷史上同中國保持友善關係，羅斯福同大多數美國人一樣，同情無依無靠的中國人。他們感到同中國有感情上的聯繫，自從本世紀以來，他們一直把自己視為中國的自封的保衛者。
美國商人、傳教士和教師造成了一個理想化的中國形象，而對日本卻採取越來越敵對的態度，特別是在日本的擴張被視為對菲律賓和太平洋其他海島前哨的威脅之後。為了抗議日本的進攻，美國人抵制日貨，一些婦女寧可穿棉線長筒襪，也不穿用進口絲織的長筒襪。
1937年
12月
12日，九國會議結束後三個星期，日本就向中國的首都南京西面大約
27英里的水面上狂轟濫炸，當時美國炮艦「帕奈號」中彈燃燒。
一些美國商人、外交官和新聞記者正在炮艦上避難，美孚油公司的三艘小油輪也在由它照管。「帕奈號」的天篷上剛剛塗上兩大幅美國國旗，每艘船上飄揚着星條旗。下午
1點
30分以後，一群日本俯衝轟炸機從上空飛過，人們來到甲板上觀看。忽然間，這些飛機從晴朗的中國上空俯衝下來。
