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蓋爾曼得到了這三張神秘的紙牌後，就把麗莎放在了一邊，急急跑向賭場，而當第三張牌賭輸時，蓋爾曼受不住這個打擊，以自殺結束了生命。
在這部歌劇中，作曲家運用愛情和命運兩個對立的音樂形象展開悲劇情節。蓋爾曼與麗莎的愛情體現着強勁的生活的力量；佔有三張神秘紙牌的老伯爵夫人的形象體現着黑暗的邪惡勢力，它阻撓人們得到幸福。這種愛與憎、生命與死亡、正義與邪惡的對比，是柴可夫斯基許多作品的基本思想。作曲家心中懷着對幸福、對光明美好未來的極強烈的追求，而現實生活又使他對未卜的前途產生了無限的悵惘。
這種深刻的矛盾在歌劇《黑桃皇后》中得到了充分體現。在管絃樂的前奏曲中首先奏出了《黑桃皇后》的兩個中心主題，一個是不可抗拒的預示着厄運的伯爵夫人主題，它彷彿是要毀滅掉自己面前的一切有生命的東西。與它相應的是愛情主題，它越發展越強大，而後達到高潮，彷彿是在歌頌人類的幸福、美好。這兩個主題不断發生衝突、演變，貫串全劇，成為整個歌劇的基礎。
柴可夫斯基懷着極大的創作熱情創作《黑桃皇后》，僅用了七個星期的時間就完成了它。無論何時，甚至在寫作《葉甫根尼·奧涅金》時，他都沒有這樣地興奮、激動。劇中人物牽繫着作曲家的心，他說：「蓋爾曼對於我來說，不僅是寫某一段音樂的依據，他是真正的活生生的人，並且是我十分同情的人。」正是這種來自作曲家心靈深處的真情實感賦予這部歌劇強大的藝術魅力。
6月底，作曲家的兩位朋友尤爾根松和卡什金來到伏羅洛夫斯克他的家中拜訪他。柴可夫斯基為他們彈奏了《黑桃皇后》的音樂。他陷入了《黑桃皇后》的悲劇氣氛之中，有幾段竟彈不下去了，他激動得禁不住湧出淚水。
兩位朋友也被樂曲深深感動，一致稱讚他的新作。
《黑桃皇后》于
1890年
12月
6日在彼得堡首演，兩星期後在基輔上演，數月後在莫斯科演出，以後又在俄國好幾個大城市公演，都受到觀眾的熱烈歡迎。這部歌劇在布拉格以及其他許多國家都演出過。至今，歌劇《黑桃皇后》在全世界仍屬優秀劇目。這部歌劇是柴可夫斯基歌劇創作的最高峰，也是他最交響化的一部歌劇。
10默默的分離
1890年夏季，柴可夫斯基在伏羅洛夫斯克居住期間，除完成了歌劇《黑桃皇后》的配器外，還創作了一首絃樂六重奏《回憶佛羅倫薩》。這首樂曲可由兩把小提琴、兩把中提琴、兩把大提琴演奏。這是他第一次嘗試寫絃樂六重奏曲，是為彼得堡四重奏協會創作的。這首曲子他寫得很快，只用兩個星期就完成了草稿。
8月下旬，柴可夫斯基來到卡明卡探望亞歷山德拉。因妹妹病重，家中充滿了憂鬱氣氛，昔日歡樂、溫暖的卡明卡已無處尋覓，柴可夫斯基感到失落悵然。
隨後，柴可夫斯基去了第比利斯，和阿納托里夫婦一起生活了一些日子。
第比利斯優美的風光常常使他想起威尼斯。這裡四季常青，繁花似錦，街道熱閙繁華，到處顯得生機盎然。第比利斯的音樂家們的盛情也使柴可夫斯基感動。為了歡迎他，在歌劇院舉行了音樂會，演出的都是他的作品，作曲家也親自指揮了一些樂曲。
到處是喝彩、歡呼和鮮花，他感到由衷的喜悅。
天有不測風雲。
10月
4日，就在這充滿喜悅，一片光明的時日，來自梅剋夫人的一封信有如晴天霹靂把柴可夫斯基驚獃了。這是一封充滿悲涼調子的來信。信中說，由於遇到了麻煩，她面臨破產，她覺得非常遺憾，從此以後不得不停止對柴可夫斯基的資助。
信的最後一句話是：「希望您有時還能想起我。」這最後一句話也等於告訴柴可夫斯基，他們之間的通信也就此終止。
這個突如其來的消息，使柴可夫斯基感到震驚。他對梅剋夫人面臨的處境深感焦慮不安，立即寫了回信。首先讓梅剋夫人不要為他擔心，雖然停止資助，不可能完全不影響他的物質生活，但這種影響絶不嚴重。而讓他擔心的是梅剋夫人失去了財產以後該怎樣生活。
事實也是如此，當時柴可夫斯基自己的經濟收入已比過去大大增加。他的創作稿費和演出收入，加上國家每年給他的津貼，足夠他的生活開銷，甚至他還經常把許多錢花在別人身上。
他對自己的親人、朋友、學生都非常慷慨，時常給予無私的援助。對梅剋夫人停止資助，他並不太在意。他感到不快的是「希望您有時還能想起我”這句話。他在信中說：“難道你以為我只能在用你的錢的時候才記起你嗎？難道我能夠把你對我所做的一切忘記一秒鐘嗎？一點不誇張的說，是你救了我。
如果不是有了你的友誼和同情，我一定會發了瘋而且已經毀滅。你所給我的錢是一個安全的錨。由此你把我將盡的力氣積聚起來，然後使我再度走上音樂之路……我一刻也沒有忘記你，將來也永遠不會忘記你，因為我頭腦中產生的每個想法都是和你聯在一起的。」
梅剋夫人作出的近乎絶交的表示，使柴可夫斯基困惑不解，他急於知道梅剋夫人究竟出了什麼事。
柴可夫斯基從第比利斯回到莫斯科後打聽到，梅剋夫人的經濟並沒有真正破產。他感到自尊心受到了傷害。他想，難道梅剋夫人是想以此作為擺脫他的藉口嗎？她究竟為什麼要採取這種斷然的方式終止他們的友誼呢？柴可夫斯基寫信給梅剋夫人的女婿巴胡爾斯基，想弄清究竟。
