他一生喜歡做的惟一一件事就是作曲。旅行演出動盪不定的生活只能中斷他的創作。從青年時代就有的神經癥狀經常發作，疲于奔命的演出、訪問和社會活動對他的體力是極大的消耗。從經濟上算，他也是付出大於得到。
要是沒有他
3000盧布的津貼和梅剋夫人的資助，他是無法支付旅行演出這數目不小的費用的。但是，難道這一切能成為拒絶出訪演出的理由嗎？現在的他已是身不由己了。
1889年
2月初，柴可夫斯基赴歐洲做第二次旅行演出。
作曲家先到了德國，在科隆、法蘭克福、德累斯頓、柏林、萊比錫和漢堡都進行了成功的演出。在柏林，他再次與阿爾托相見。阿爾托在自己的住所舉行晚宴招待柴可夫斯基。作曲家在柏林逗留的幾天，在他所到之處，都有阿爾托陪同。
他們依然友好的相處，互相懷有美好的情感。離開柏林的前一天，柴可夫斯基出席了德國音樂家卡爾·克林德沃斯為他舉行的晚宴。柴可夫斯基邀請他去俄國參加下一次的俄羅斯音樂協會組織的音樂會。他同時還邀請了德沃夏克、伯拉姆斯。
柴可夫斯基的《第五交響曲》在漢堡得到了巨大的成功，這是他最感欣慰的。
柴可夫斯基從德國又去了巴黎和倫敦。在巴黎出席了幾次音樂會的排練，觀看了由科洛納指揮排練的《第三組曲》中的《主題變奏曲》，欣賞了音樂會的演出。他還在巴黎歌劇院欣賞了古諾的《羅米歐與朱麗葉》和拉羅的歌劇《伊斯國王》，他對演出非常滿意。柴可夫斯基在巴黎拜訪了音樂家馬思奈，並邀請他赴莫斯科指揮音樂會。
柴可夫斯基在倫敦指揮演奏了《降B小調第一鋼琴協奏曲》和《第一管絃樂組曲》。在倫敦的幾場音樂會受到觀眾的熱烈歡迎，進一步提高了柴可夫斯基在英國的聲望。
在國外旅行演出的日子裡，他几乎每一天都在想家，甚至從踏上異國土地的第一天起，就開始期待着歸程。他心中有太多的牽掛——他的樂曲、他的排練，還有彼得堡、莫斯科許多待他處理的事情……
4月下旬，柴可夫斯基終於回到了祖國。他先在第比利斯小住後，
5月來到彼得堡。這年
7月是安東·魯賓斯坦從事音樂事業
50周年，柴可夫斯基當選為紀念活動籌備委員會委員。
為了這一紀念活動，他創作了兩首樂曲，一首是根據波隆斯基的詞譜寫的合唱曲《致安東·魯賓斯坦》，另一首是《降A大調鋼琴即興曲》。
整個夏季柴可夫斯基在伏洛夫斯克自己的家埋頭于舞劇《睡美人》的寫作。
8月底完成了全劇的總譜。
歌劇《葉甫根尼·奧涅金》
9月
30日再度在莫斯科上演，柴可夫斯基親自指揮首場演出。這次演出，場面十分壯觀。演員表演也很出色，他感到格外滿意。在莫斯科暫住期間，柴可夫斯基拜訪了契柯夫。
契柯夫將短篇小說《憂鬱的人們》獻給了柴可夫斯基。
作曲家在莫斯科又指揮了兩場音樂會後，匆匆忙忙趕到了彼得堡。他又為安東·魯賓斯坦的紀念活動忙碌起來。
12月
1日，在慶祝安東·魯賓斯坦從事音樂事業
50周年彼得堡俄羅斯音樂協會舉辦的音樂會上，柴可夫斯基擔任了指揮。在這個音樂會上演奏的都是安東·魯賓斯坦的作品。
指揮別人的作品比指揮自己的作品要費力得多，這個音樂會後，柴可夫斯基已經感到很累。第二天，他又做了一次更為艱難的指揮，在安東·魯賓斯坦的另一個專場音樂會上指揮了由
700人組成的合唱團的演唱。演唱的是以《聖經》為題材的清唱劇《通天塔》。半個月的緊張繁忙使柴可夫斯基感到自己「一直像在殉難」。
這些都是他並不喜歡但又不能不做的事。
1890年
1月
15日，彼得堡馬林斯劇院正式上演了《睡美人》。亞歷山大三世也出席觀看了《睡美人》的盛大演出。《睡美人》的音樂極富交響樂特色，又有鮮明的舞蹈性。舞劇洋溢着節日歡慶的熱閙氣氛，場面輝煌華麗，非常吸引觀眾。
這部作品是柴可夫斯基本人喜歡的作品之一。它不僅受到俄國觀眾的喜愛，也成為世界流行的芭蕾劇目之一，其中的音樂片斷也常在世界各國的音樂會上演奏。
9《黑桃皇后》舞劇《睡美人》首次演出的第二天，柴可夫斯基離開彼得堡去了佛羅倫薩，為的是遠離各種繁雜的事務和應酬，專心致力於另一部歌劇的創作。
1889年
12月，柴可夫斯基接受了彼得堡皇家劇院經理伏謝沃洛斯基的要求，同意創作歌劇《黑桃皇后》，歌劇腳本是莫傑斯特以普希金的小說為基礎改編的。
歌劇《黑桃皇后》是一部心理描寫劇，作曲家以驚人的藝術力量揭露出人類心靈中最深的隱秘。
《黑桃皇后》的主人公蓋爾曼愛上了麗莎——一個富有的伯爵夫人的孫女。儘管麗莎也愛着他，但麗莎卻不可能成為他這既無金錢又無權勢的人的妻子。愛情的痛苦加上人格受屈的羞辱在折磨着蓋爾曼。他不甘心放棄自己的愛情幸福，更不能向富有的艾列茨基公爵這個麗莎所不愛的人讓步。
蓋爾曼偶然得知，伯爵夫人握有三張神秘的紙牌，只要掌握了這三張具有魔力的紙牌，就能在賭場上贏錢。蓋爾曼朝思暮想，一心想要得到伯爵夫人心愛的秘密寶物。他想，只要得到了這三張紙牌的秘密，他就可以致富，也可以和他心愛的麗莎一起躲離周圍的人們。最初，這三張紙牌對於蓋爾曼只是一種用以打通幸福之路的手段。
可是後來他的心理逐漸發生了變化，金錢的誘惑征服了他。賭博的僥倖心理壓倒了對愛情的渴求，他已接近瘋狂。麗莎已意識到，她的情人要的不是她，而是紙牌的秘密，要的是金錢。她頓時陷入了絶望。
