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第二天他去參加排練時，面色慘白像個病人。但事情很奇怪，當他走上台拿起指揮棒，忽然覺得自己很鎮定，樂隊演員向他熱烈鼓掌表示歡迎，一股熱流湧遍他的全身，他感到很振作。他很自信地指揮着樂隊的演奏。首次排練進行得很順利，以後的幾次排練他就更有了信心。
他覺得自己變得堅強了，「以前一度辦不到事，現在已經完全可以辦到了」。
1月
19日，他終於成功地指揮了歌劇《女靴》的首場演出。在這個音樂會上，他覺得「他的指揮棒真正地控制着在場幾百聽眾的意志」，他也不知道自己「這種神奇的力量是來自哪裡」，他意識到自己現在的確擁有了一種新的能力。
不久，彼得堡皇家劇院舉行了柴可夫斯基的作品專場音樂會，由作曲家親自擔任指揮。演出那天，上場前他十分激動，但已不是恐懼，更多感受到的是作曲家即將成功指揮自己作品所產生的莫大的喜悅。柴可夫斯基在回憶起這次指揮的體驗時說：「……過去我沒有感受過這種喜悅。它是那麼強烈，那麼不尋常，那麼不可言狀。
如果我作指揮的嘗試要求我同自己做許多艱苦的鬥爭，如果這種嘗試要奪去我幾年的生命，那我也絶不惋惜。我體驗到了無限的幸福和快樂。聽眾和演員在音樂會上多次向我表示熱情的讚許。總之，
3月
15日這個夜晚給我留下了最甜蜜的回憶。」
評論界對柴可夫斯基的指揮給予充分的肯定：「柴可夫斯基展示了新的才能，是一位經驗豐富、信心十足的指揮。他不僅精於向演奏者傳達作者的旨意，而且善於激發演員與樂隊的靈感。」
能夠指揮樂隊演奏自己的作品，這對柴可夫斯基至關重要。從此以後他開始接受國外音樂協會的邀請，去進行旅行演出。他希望自己的音樂得到傳播，希望更多的人喜歡它，並從中得到慰藉和鼓勵。
這年
6月，柴可夫斯基接到漢堡愛樂協會邀請，約他于次年
1月去漢堡進行訪問演出。隨之，又接到來自維也納、德累斯頓、哥本哈根、布拉格、萊比錫、柏林、倫敦的邀約。在巴黎經銷他作品的費利克斯·馬卡爾為了擴大柴可夫斯基的知名度，早就要舉辦他的作品音樂會，約作曲家去巴黎親自指揮。
1887年
12月，柴可夫斯基開始了為期三個月的西歐旅行演出。
1887年
12月底，柴可夫斯基來到了柏林。柏林愛樂協會為他舉行了隆重的宴會。在那裡他見到了
18年前他曾迷戀過的女歌唱家戴西莉·阿爾托。
已過中年的阿爾托還像
20年前那樣光彩照人。他們親熱地攀談起來，重敘昔日友情，感到很快慰。柴可夫斯基和柏林愛樂協會會長施奈德談妥關於
2月將在柏林舉行音樂會的各項事宜之後，動身去了萊比錫。
著名的格萬豪斯音樂會使萊比錫成為德國重要的音樂中心。柴可夫斯基在萊比錫的東道主是布羅茨基。他與柴可夫斯基是老相識，當柴可夫斯基在莫斯科音樂學院任教時，他早就是教授一輩的人物。布羅茨基
1877年離開莫斯科後在基輔音樂協會工作幾個月後長期旅居國外。
他在萊比錫音樂學院受到普遍尊敬和愛戴。布羅茨基對柴可夫斯基的音樂有深刻的瞭解，柴可夫斯基的《小提琴協奏曲》就是布羅茨基第一次演奏的。
柴可夫斯基在布羅茨基家做客時，結識了兩個很感興味的人物。一個是德國作曲家伯拉姆斯。他身材不高，很健壯，外表看上去很討人喜歡。「他的漂亮的、几乎是老年人一般的頭，令人想起那性格溫和、儀表出眾的俄國老年神甫的頭」。
他有一頭長長的、稀疏的白髮，灰色的、善良的眼睛，濃密的斑白鬍鬚。伯拉姆斯很樸實，毫無傲慢氣息，談吐幽默，性格開朗。和他相處的幾小時給柴可夫斯基留下了很愉快的回憶。伯拉姆斯當時在德國很有聲望，是能與貝多芬齊名的優秀音樂家。
但在世界其他國家，如俄國，並不很知名。柴可夫斯基認為在伯拉姆斯的音樂中「有某種乾巴的、冷漠的、模糊含混的因素使俄羅斯人的心難以接受……聽伯拉姆斯的音樂時，你會問自己：伯拉姆斯是深邃呢，還是故作深邃以掩蓋其想象力極端貧乏，而這個問題從未能明確解決。聽他的音樂時，怎麼也不能對自己說，這種音樂貧薄，完全沒有意思。他的風格始終是高尚的，他像我們全體現代音樂作者一樣，從來不追求表面效果，不企圖用什麼新奇奪目的配器手法使人驚訝；你也從來見不到他有平庸和模仿之處，一切都很嚴肅、很高尚，甚至顯得別緻，但在這一切當中沒有主要的東西，沒有美！」儘管柴可夫斯基不喜歡伯拉姆斯的音樂，但對伯拉姆斯個人卻是很敬重的，認為他是「一位忠實、堅毅、富有活力的音樂家」，而且知道「他是一位十分高尚的人，任何一個有機會和他接觸的人，都會對他懷有愛重之情」。
伯拉姆斯周圍頗有一群信徒。柴可夫斯基正是在伯拉姆斯的圈子裡和他接觸的，包括布羅茨基和他的妻子、小女兒都是伯拉姆斯派。柴可夫斯基在他們中間雖然感到有些不自在，但大家仍能友好相處，互相尊重。伯拉姆斯對柴可夫斯基很客氣、友好。
當然他自己能意識到柴可夫斯基並不是他的陣營中的人，因此，他們沒有進一步的互相接近。
