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八月，丁酉，上曰：「當今國家何事最急？」諫議大夫褚遂良曰：「今四方無虞，唯太子、諸王宜有定分最急。」上曰：「此言是也。」時太子承乾失德，魏王泰有寵，群臣日有疑議，上聞而惡之，謂侍臣曰：「方今群臣，忠直無逾魏徵，我遣傅太子，用絶天下之疑。」九月，丁巳，以魏徵為太子太師。征疾小愈，詣朝堂表辭，上手詔諭以「周幽、晉獻，廢嫡立庶，危國亡家。漢高祖幾廢太子，賴四皓然後安。我今賴公，即其義也。知公疾病，可臥護之。」征乃受詔。
癸亥，薛延陀真珠可汗遣其叔父沙鉢羅泥孰俟斤來請昏，獻馬三千，貂皮三萬八千，馬腦鏡一。
癸酉，以涼州都督郭孝恪行安西都護、西州刺史，高昌舊民與鎮兵及謫徙者雜居西州，孝恪推誠撫禦，鹹得其歡心。
西突厥乙毘咄陸可汗既殺沙鉢羅葉護，並其眾，又擊吐火羅，滅之。自恃強大，遂驕倨，拘留唐使者，侵暴西域，遣兵寇伊州；郭孝恪將輕騎二千自烏骨邀擊，敗之。乙毘咄陸又遣處月、處密二部圍天山；孝恪擊走之，乘勝進拔處月俟斤所居城，追奔至遏索山，降處密之眾而歸。
初，高昌既平，歲發兵千餘人戍守其地。褚遂良上疏，以為：「聖王為治，先華夏而後夷狄。陛下興兵取高昌，數郡蕭然，累年不復；歲調千餘人屯戍，遠去鄉裡，破產辦裝。又謫徙罪人，皆無賴子弟，適足騷擾邊鄙，豈能有益行陳！所遣多復逃亡，徒煩追捕。加以道涂所經，沙磧千里，冬風如割，夏風如焚，行人往來，遇之多死。設使張掖、酒泉有烽燧之警，陛下豈得高昌一夫鬥粟之用？終當發隴右諸州兵食以赴之耳。然則河西者，中國之心腹；高昌者，他人之手足；奈何糜弊本根以事無用之土乎！且陛下得突厥、吐谷渾，皆不有其地，為之立君長以撫之，高昌獨不得與為比乎！叛而執之，服而封之，刑莫威焉，德莫厚焉。願更擇高昌子弟可立者，使君其國，子子孫孫，負荷大恩，永為唐室籓輔，內安外寧，不亦善乎！」上弗聽。及西突厥入寇，上悔之，曰：「魏徵、褚遂良勸我復立高昌，吾不用其言，今方自咎耳。」
乙毘咄陸西擊康居，道過米國，破之。虜獲甚多，不分與其下，其將泥孰啜輒奪取之，乙毘咄陸怒，斬泥孰啜以徇，眾皆憤怨。泥孰啜部將胡祿屋襲擊之，乙毘咄陸眾散，走保白水胡城。於是弩失畢諸部及乙毘咄陸所部屋利啜等遣使詣闕，請廢乙毘咄陸，更立可汗。上遣使賫璽書，立莫賀咄之子為乙毘射匱可汗。乙毘射匱既立，悉禮遣乙毘咄陸所留唐使者，帥諸部擊乙毘咄陸于白水胡城。乙毘咄陸出兵擊之，乙毘射匱大敗。乙毘咄陸遣使招其故部落，故部落皆曰：「使我千人戰死，一人獨存，亦不汝從！」乙毘咄陸自知不為眾所附，乃西奔吐火羅。
冬，十月，丙申，殿中監郢縱公宇文士及卒。上嘗止樹下，愛之，士及從而譽之不已，上正色曰：「魏徵常勸我遠佞人，我不知佞人為誰，意疑是汝，今果不謬！」士及叩頭謝。
上謂侍臣曰：「薛延陀屈強漠北，今禦之止有二策，苟非發兵殄滅之，則與之婚姻以撫之耳。二者何從？」房玄齡對曰：「中國新定，兵凶戰危，臣以為和親便。」上曰：「然。朕為民父母，苟可利之，何愛一女！」
先是，左領軍將軍契苾何力母姑臧夫人及弟賀蘭州都督沙門皆在涼州，上遣何力歸覲，且撫其部落。時薛延陀方強，契苾部落皆欲歸之，何力大驚曰：「主上厚恩如是，奈何遽為叛逆！」其徒曰：「夫人、都督先已詣彼，若之何不往！」何力曰：「沙門孝于親，我忠於君，必不汝從。」其徒執之詣薛延陀，置真珠牙帳前。何力箕踞，拔佩刀東向大呼曰：「豈有唐烈士而受屈虜庭，天地日月，願知我心！」因割左耳以誓。真珠欲殺之，其妻諫而止。
上聞契苾叛，曰：「必非何力之意。」左右曰：「戎狄氣類相親，何力入薛延陀，如魚趨水耳。」上曰：「不然。何力心如鐵石，必不叛我！」會有使者自薛延陀來，具言其狀，上為之下泣，謂左右曰：「何力果如何！」即命兵部侍郎崔敦禮持節諭薛延陀，以新興公主妻之，以求何力。何力由是得還，拜右驍衛大將軍。
