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新豐令房恭懿，政為三輔之最，帝賜以粟帛。雍州諸縣令朝謁，帝見恭懿，必呼至榻前，訪以治民之術。累遷德州司馬。帝謂諸州朝集使曰：「房恭懿志存體國，愛養我民，此乃上天宗廟之所祐。朕若置而不賞，上天宗廟必當責我。卿等宜師範之。」因擢為海州刺史。由是州縣吏多稱職，百姓富庶。
十一月，丁卯，隋遣兼散騎侍郎鄭捴來聘。
十二月，庚子，隋主還長安，復鄭譯官爵。
廣州刺史馬靖，得嶺表人心，兵甲精練，數有戰功。朝廷疑之，遣吏部侍郎蕭引觀靖舉措，諷令送質，外托收督賧物，引至番禺。靖即遣子弟入質。
是歲，隋主詔境內之民任聽出家，仍令計口出錢，營造經像。於是時俗從風而靡，民間佛書，多於《六經》數十百倍。
突厥佗鉢可汗病且卒，謂其子庵邏曰：「吾兄不立其子，委位於我。我死，汝曹當避大邏便。」及卒，國人將立大邏便。以其母賤，眾不服；庵邏實貴，突厥素重之。攝圖最後至，謂國人曰：「若立庵邏者，我當帥兄弟事之。若立大邏便，我必守境，利刃長矛以相待。」攝圖長，且雄勇，國人莫敢拒，竟立庵邏為嗣。大邏便不得立，心不服庵邏，每遣人詈辱之。庵邏不能制，因以國讓攝圖。國中相與議曰：「四可汗子，攝圖最賢。」共迎立之，號沙鉢略可汗，居都斤山。庵邏降居獨洛水，稱第二可汗。大邏便乃謂沙鉢略曰：「我與爾俱可汗子，各承父後。爾今極尊，我獨無位，何也？」沙鉢略患之，以為阿波可汗，還領所部。又沙鉢略從父玷厥，居西面，號達頭可汗。諸可汗各統部眾，分居四面。沙鉢略勇而得眾，北方皆畏附之。
隋主既立，待突厥禮薄，突厥大怨。千金公主傷其宗祀覆沒，日夜言于沙鉢略，請為周室復讎。沙鉢略謂其臣曰：「我，周之親也。今隋公自立而不能制，復何面目見可賀敦乎！」乃與故齊營州刺史高寶寧合兵為寇。隋主患之，敕緣邊修保障，峻長城，命上柱國武威陰壽鎮幽州，京兆尹虞慶則鎮并州，屯兵數萬以備之。
初，奉車都尉長孫晟送千金公主入突厥，突厥可汗愛其善射，留之竟歲，命諸子弟貴人與之親友，冀得其射法。沙鉢略弟處羅侯，號突利設，尤得眾心，為沙鉢略所忌，密托心腹陰與晟盟。晟與之遊獵，因察山川形勢，部眾強弱，靡不知之。及突厥入寇，晟上書曰：「今諸夏雖安，戎虜尚梗，興師致討，未是其時，棄于度外，又相侵擾，故宜密運籌策，有以攘之。玷厥之於攝圖，兵強而位下，外名相屬，內隙已彰；鼓動其情，必將自戰。又，處羅侯者，攝圖之弟，奸多勢弱，曲取眾心，國人愛之，因為攝圖所忌，其心殊不自安，跡示彌縫，實懷疑懼。又，阿波首鼠，介在其間，頗畏攝圖，受其牽率，唯強是與，未有定心。今宜遠交而近攻，離強而合弱。通使玷厥，說合阿波，則攝圖回兵，自防右地。又引處羅，遣連奚、則攝圖分眾，還備左方。首尾猜嫌，腹心離阻，十數年後，乘釁討之，必可一舉而空其國矣。」帝省表，大悅，因召與語。晟復口陳形勢，手畫山川，寫其虛實，皆如指掌，帝深嗟異，皆納用之。遣太仆元暉出伊吾道，詣達頭，賜以狼頭纛。達頭使來，引居沙鉢略使上。以晟為車騎將軍，出黃龍道，賫幣賜奚、、契丹，遣為鄉導，得至處羅侯所，深布心腹，誘之內附。反間既行，果相猜貳。
始興王叔陵，太子之次弟也，與太子異母，母曰彭貴人。叔陵為江州刺史，性苛刻狡險。新安王伯固，以善諧謔，有寵于上及太子；叔陵疾之，陰求其過失，欲中之以法。叔陵入為揚州刺史，事務多關涉省閣，執事承意順旨，即諷上進用之；微致違忤，必抵以大罪，重者至殊死。伯固憚之，乃諂求其意。叔陵好發古塚，伯固好射雉，常相從郊野，大相款狎，因密圖不軌。伯固為侍中，每得密語，必告叔陵。
高宗宣皇帝下之下太建十四年（壬寅，公元五八二年）
