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金山王醒來後，發現只有自己一人孤零零地躺在地上，妻子不見了，手指上的戒指也已不知去向。他自言自語說道：「我還有什麼臉面回去見我父親呢‧他們會說我是一個巫師，看來我只有向前走了，我要回到自己的王國去。」說罷，他直接動身上路了。他走呀，不停地走呀!一天來到了一座山邊，看見有三個巨人正在分遺產。巨人們看到他走過去，忙叫住他說道：「小人兒頭腦靈活聰明，請你來為我們分配這遺產吧。」他一瞭解，原來他們的遺產是三樣寶物：第一件是一把寶刀，拿着這把寶刀只要說一聲「砍下他的頭!」敵人的頭就會被砍下來；第二件是一件披風，披在身上後，除了自己以外，任何人都看不到自己，並且想變什麼就變什麼；第三件是一雙鞋子，穿上鞋子後，你想到什麼地方，它馬上可以帶你到那個地方。金山王眼珠一轉，說他們應該讓他先試一試這三件東西到底是不是有這樣奇妙，試過了之後才可能知道它們的價值，才好為他們公平分配。於是他們先給他試披風，他穿上後希望自己能變成一隻蒼蠅，剛發過願，他就真的變成了一隻蒼蠅。試過後他說道：「這件披風是很靈的，現在把寶刀給我試一試。」「不行!」他們說，「除非你答應我們不說'砍下他的頭，，要不然我們把刀給你後，你一唸咒語，我們豈不都變成死人了。」金山王說好，他拿刀來試一試旁邊的那棵小樹，看看這刀的威力。他拿着刀試過之後又要試那雙鞋，他們只好把鞋也遞給了他。這一來，三件寶物都到了他手中，他發了一個願，希望自己此時能到金山國去，一眨眼，他就到了那裡。那幾個巨人怔在當地，爭了老半天，結果什麼遺產也沒有分到。
當金山王來到金山國城堡附近時，他聽到的儘是喜慶的音樂和歡快的笑聲。周圍的人們告訴他，王后就要與另一個王子舉行結婚盛典了。聽到這些，他非常氣憤，馬上披上披風，走進城堡，來到了王后身邊，沒有人能看見他。他要捉弄王后，所以，每當有僕人把吃的東西放到王后的盤子上時，他就把那些東西拿起來吃掉。當僕人端給王后一杯葡萄酒時，他也接過來喝掉。因此，儘管不斷有人給她送來吃的和喝的，但她的盤子卻始終是空的。
到了這時，王后才感到恐懼，才有了懊悔之意，她走到自己的房間，傷心地哭了起來。金山王跟着她來到了房間裡，聽到她自言自語地說道：「老天呀!難到救我的人還沒有來嗎‧為什麼魔法還在纏着我呢？」
「你這個女騙子!」他說道：「救你的人實際上已經來了，現在就在你旁邊，他這不是在懲罰你嗎？」說完，他脫下披風，現出原形，走出去要遣散大夥，說婚典結束了，他這個國王已經回來了，但那些王公貴族和顧問們都嘲笑他。他走進他們中間沒有和他們多說，只是問他們是安安靜靜地自己離去，還是不。這些人都很勢利，平時也凶霸慣了，他們不僅不離去，而且還轉過身來要抓他。他便抽出寶刀，念了一句咒語，那些叛逆之人的頭就都落在了他的面前。一切結束後，他又成了金山王。
★烏鴉
