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哲人哈哈大笑，說道：「公主，別以為我醜陋。你若以貌取人，那可大錯特錯了。你若像太子那樣瞭解我，你一定會稱讚我的。他可是專門派我前來接你的。這裏邊別具用意，儘管他宮裡婢仆、侍從成千上萬，但他只會派我的。」
他打動了公主，使她信以為真。她立刻起身，伸手給他，問道：「老伯，我們怎麼去？」
「哦！我們當然還是騎剛纔帶你來的那匹烏木馬。還有什麼比它好的呢？」
「我不會駕駛它！」
哲人暗中一笑，知道計謀已奏效，說道：「來吧！我來幫你駕駛。」於是跨上烏木馬，讓公主坐在後面，用帶子緊緊地綁起來，伸手一開升騰的按鈕，馬兒震動着升上天空。
公主被蒙在鼓裡，直至飛到高空，看不見大地時，她才開口問道：「喂！太子呢？他到底在哪兒呢？」
「太子卑鄙下流，願安拉醜化他。」哲人突然狠狠地咒罵起來。
「你這個該死的奴才！你敢咒主子嗎？」
「哈哈！你知道我是誰嗎？」
「除了你對我所說的那些話外，關於你的事情，我一無所知。」
「剛纔我是騙你的。這匹馬是我親手製造的，太子把它搶走了。為了這匹馬兒，我受盡欺哄、侮辱，悔恨不已，現在我總算把它奪回來了，還把你也弄到手，我要以此報復，也讓他嘗嘗被人欺哄的燒心滋味。從今以後，他休想再得到這匹馬。你就安心享受吧！我會加倍愛護你，我當然會待你好的。」
「天哪，我拋開父母，又和愛人失散了！」公主悲哀之下，痛哭流涕。
哲人驅動烏木馬，一直飛到希臘境內，在一處樹木翠綠、河渠交錯的平原降落。
這地方距城市不遠，恰巧那天希臘國王率領人馬圍獵到這兒。看見哲人、公主和烏木馬，他派隨從逮捕了他們。哲人和公主被一起押到國王面前。國王見哲人相貌奇醜難看，而公主卻又異常美麗，因而問道：「姑娘，你和這個老頭子是什麼關係？」
「她是我的妻子！」哲人搶着回答。
公主趕緊搖頭否認，說道：「不，陛下，向安拉起誓，他不是我的丈夫。我根本不認識他，是他把我騙到這兒來的。」
聽了公主的話，國王下令拷打哲人。隨從一齊動手，打得他半死不活。之後國王吩咐把他押進牢獄，監禁起來，並把烏木馬和公主一起帶回宮去。他不知道烏木馬的用途，更不會駕駛它。
公主失蹤後，太子悲哀傷心，決心出去尋找。於是他換上旅行服裝，帶好途中所需之物，踏上旅程。他一路跋涉，走過許多村莊、城鎮，每到一個地方，便探聽烏木馬的消息。人們聽了烏木馬，都感覺新鮮奇怪，沒有誰相信他。經過漫長的時間，他不辭勞苦，風塵仆仆，可是仍然沒有公主的消息。後來他旅行到薩乃奧，尋找探聽，可是仍然沒有她的消息，倒是聽到薩乃奧國王因公主失蹤而傷心苦悶，終日憂愁。
於是，他又離開薩乃奧，終於到了希臘。
在一家旅店中，他看見一夥客商聚在一起閒聊，聽見他們中有人說：「夥伴們，你們知道一樁稀奇古怪的事情嗎？」
「什麼事呀？」其餘的人問。
「京城的人傳出一件奇聞，是這樣的：有一天，國王率領人馬到城效圍獵，在一處樹木茂盛的地方，發現一個醜老頭子帶著一個非常漂亮迷人的女郎，還有一匹精巧、稀奇的烏木馬。」
「國王怎麼辦呢？」
「據說那老頭欺騙國王，冒充是女郎的丈夫，但謊言被女郎揭穿，結果被痛打一頓，然後監禁起來。至于那位女郎和那匹烏木馬的下落，這我就不清楚了。」
聽到這裡，太子走過去，向商人打聽國王的姓名和去京城的路途，然後他心情頓時開朗，胸中的憂鬱一下煙消雲散。
這一夜，他安安逸逸地睡了個好覺。
次日清晨，太子又踏上旅程，趕往京城。一路走到城外，正準備進城的時候，守城的士兵攔住了他，並把他帶進宮去。原來希臘的慣例，對旅客必須經過審問、登記，才準在城中居留。那天太子趕到京城，天色已晚，國王已經退朝，沒法辦居留手續，守城的士兵只好帶他到監獄中暫住一夜。獄卒見他相貌標緻，不忍心他吃苦，讓他跟他們一塊兒坐在獄門外面，請他吃喝。飯後他們在一起閒聊。
獄卒們問他道：「你是從哪兒來的？」
「我從波斯國來。」
聽說他是波斯國人，獄卒們議論起來。其中有人說：「波斯人。我聽過許多波斯的傳說，知道不少波斯人的風俗習慣，可是現在關在我們獄中的那個老波斯人，算得上最為荒唐滑稽了。」
另一人說：「那樣奇醜下流的人，當真少見。」
「你們為什麼這樣說呢？」太子問。
