項羽遂西，屠燒咸陽秦宮室，所過無不殘破（1）。秦人大失望，然恐，不敢不服耳。
（1）殘破：毀壞。
項羽使人還報懷王（1）。懷王曰：「如約（2）。」項羽怨懷王不肯令與沛公俱西入關，而北救趙，後天下約（3）。乃曰：「懷王者，吾家項梁所立耳，非有功伐（4），何以得主約（5）！本定天下，諸將及籍也。」乃詳尊懷王為義帝（6），實不用其命。
（1）報：匯報請示。（2）如約：遵照以前的約定，即「先入定關中者王之」。如，按照，遵照。（3）後天下約：意思是按照天下諸侯的約定自己落後面了，就是沒能率先進入關中。（4）功伐：功勞。「功」，「伐」同義。（5）主約：主持盟約。（6）詳：通「佯」，假裝、謊稱。
正月，項羽自立為西楚霸王，王梁、楚地九郡（1），都彭城（2）。負約（3），更立沛公為漢王，王巴、蜀、漢中，都南鄭。三分關中，立秦三將：章邯為雍王，都廢丘；司馬欣為塞王，都櫟陽；董翳為翟王，都高奴。楚將瑕丘申陽為河南王，都洛陽。趙將司馬卬為殷王，都朝歌。趙王歇徙王代。趙相張耳為常山王，都襄國，當陽君黥布為九江王，都六。懷王柱國共敖為臨江王，都江陵。番君吳芮為衡山王，都邾。燕將臧荼為燕王，都薊。故燕王韓廣徙王遼東（4）。廣不聽，臧荼攻殺之無終。封成安君陳餘河間三縣，居南皮。封梅鋗十萬戶。
（1）王梁、楚地九郡：在梁地、楚地九個小郡稱王，就是統治九個郡的意思。（2）都：建都，定都。（3）負約：失約，背約。（4）徙：調職，改任。
四月，兵罷戲下（1），諸侯各就國（2）。漢王之國，項王使卒三萬人從，楚與諸侯之慕從者數萬人（3），從杜南入蝕中（4）。去輒燒絕棧道（5），以備諸侯盜兵襲之，亦示項羽無東意。至南鄭，諸將及士卒多道亡歸，士卒皆歌思東歸。韓信說漢王曰：「項羽王諸將之有功者，而王獨居南鄭。是遷也（6）。軍吏士卒皆山東之人也，日夜跂而望歸（7），及其鋒而用之（8），可以有大功。天下已定（9），人皆自寧十，不可復用。不如決策東鄉(
11)，爭權天下。」
（1）戲（ｈｕ□，揮）下：大將軍的旗幟之下。戲，將帥的大旗。一說：戲（ｘ□，羲），指戲水，「戲下」即戲之水下。（2）就國：到自己的封國去。（3）慕從者：「因嚮慕而追隨的人。（4）蝕：入江中的谷口，一說指子午谷，一說 指駱谷。（5）輒：便，就。棧道：又名「閣道」、「復道」、「棧閣」。在峭巖陡壁上鑿孔，架木鋪板而成的架空的通道。（6）遷：流放。（7）跂：踮起後腳跟。「跂而望歸」形容思歸心切。（8）鋒：銳勢，勢頭。（9）已定：指安定之後。十寧：安寧，安定，這裡指安居樂業。(
11)決策：決定策略或辦法。東鄉：向東進發。鄉，同「向」。
項羽出關（1），使人徙義帝（2）。曰：「古之帝者 地方千里（3），必居上游（4）。」乃使使徒義帝長沙郴縣，趣義帝行（5），群臣稍倍叛之（6），乃陰令衡山王、臨江王擊之（7），殺義帝江南。項羽怨田榮，立齊將田都為齊王。田榮怒，因自立為齊王，殺田都而反楚；予彭越將軍印，令反梁地。楚令蕭公角擊彭越，彭越大破之。陳餘怨項羽之弗王己也，令夏說說田榮，請丘擊張耳。齊予陳餘兵，擊破常山王張耳，張耳亡歸漢。迎趙王歇於代，復立為趙王，趙王因立陳餘為代王。項羽大怒，北擊齊。
（1）出關：指出函谷關。（2）徙義帝：指讓楚懷王心遷離彭城。（3）地方千里：土地縱橫各千里。方，指土地面積，「方千里」即縱橫各千里，這裡是說地盤不很大。（4）上游：河川的上流，這裡是指內地偏僻地區。（5）趣：同「促」，催促。（6）倍叛：即「背叛」。倍，通「背」。（7）陰：暗中，秘密地。
八月，漢王用韓信之計，從故道還，襲雍王章邯。邯迎擊漢陳倉，雍兵敗，還走；止戰好畤，又覆敗，走廢丘。漢王遂定雍地，東至咸陽，引兵圍雍王廢丘，而遣諸將略定隴西、北地、上郡。令將軍薛歐、王吸出武關，因王陵兵南陽，以迎太公、呂後於沛。楚聞之，發兵距之陽夏，不得前（1），令故吳令鄭昌為韓王，距漢兵。
（1）前：向前，前進。
二年，漢王東略地，塞王欣、翟王翳、河南王申陽皆降。韓王昌不聽，使韓信擊破之。於是置隴西、北地、上郡、渭南、河上、中地郡；關外置河南郡。更立韓太尉信為韓王。諸將以萬人若以一郡降者（1），封萬戶。繕治河上塞（2）。諸故秦苑囿園池（3），皆令人得田之（4）。正月，虜雍王弟章平，大赦罪人。
（1）若：或，或者。（2）繕治：修治。（3）苑囿園地：畜養禽獸、種植花草的地方，為帝王遊玩和打獵的風景園林。（4）田之：在那裡種田。田，這裡是種田、耕種的意思。
漢王之出關至陝，撫關外父老（1），還，張耳來見，漢王厚遇之（2）。
二月，令除秦社稷（3），更立漢社稷。
三月，漢王從臨晉渡，魏王豹將兵從。下河內，虜殷王，置河內郡。南渡平陰津，至雒陽。新城三老董公遮說漢王以義帝死故（4）。漢王聞之，袒而大哭（5）。遂為義帝發喪（6），臨三日（7）。發使者告諸侯曰：「天下共立義帝，北面事之（8）。今項羽放殺義帝於江南，大逆無道。寡人親為發喪，諸侯皆縞素（9）。悉發關內兵，收三河士，南浮江漢以下，願從諸侯王擊楚之殺義帝者十。」
（1）撫：安撫。（2）厚遇：厚待，重禮款待。（3）除：廢除。社稷：土神和谷神，也指祭祀土神和谷神的地方，即社稷壇。古代帝王諸侯都要祭祀土神和谷神，因而用為國家的代稱。（4）三老：《正義》引《百官表》云：「十里一亭，亭有長。十亭一鄉，鄉有三老，三老掌教化。」這是秦代的制度。遮：阻遏，攔住。《正義》引樂產云：「橫道自言曰遮。」（5）袒：袒露左臂。一種喪禮儀式。（6）發喪：人死公告於眾。（7）臨（ｌiｎ，吝）：哭吊死者。（8）北面：做臣子。古代以坐北朝南為正位，皇帝坐正位，臣子面朝北，所以就用北面表示為臣。事：事奉。（9）縞素：指穿白色喪服。我國禮俗，為死者發喪時皆穿白戴孝。縞，白色的絲織物。素：沒有染色的絲綢，也指白色。十楚之殺義帝者：指項羽。
是時項王北擊齊，田榮與戰城陽。田榮敗，走平原，平原民殺之。齊皆降楚，楚因焚燒其城郭，系虜其子女（1）。齊人叛之。田榮弟橫立榮子廣為齊王，齊王反楚城陽、項羽雖聞漢東（2），既已連齊兵（3），欲遂破之而擊漢。漢王以故得劫五諸侯兵（4），遂入彭城。項羽聞之，乃引兵去齊，從魯出胡陵，至蕭，與漢大戰彭城靈壁東睢水上，大破漢軍，多殺士卒，睢水為之不流。乃取漢王父母妻子於沛。置之軍中以為質（5）。當是時，諸侯見楚強漢敗，還皆去漢復為楚（6）。塞王欣亡入楚。
（1）系虜：俘擄。系，用繩索捆綁。（2）東：向東，東進。（3）既已：已經。連齊兵：指與齊兵連接作戰《項羽本紀》記此事作「項王因留，連戰未能下」。（4）以故：因此。王諸侯：其所指歷來說法不一，今多從顏師古說，指常山王張耳。河南王申陽，韓王鄭昌、魏王魏豹、殷王卬。（5）質：這裡指人質。（6）為楚：助楚。
呂後兄周呂侯為漢將兵，居下巴。漢王從之，稍收士卒，軍碭。漢王乃西過梁地，至虞。使謁者隨何之九江王布所（1），曰：「公能令布舉兵叛楚，項羽必留擊之。得留數月，吾取天下必矣。」隨何往說九江王布，布果背楚。楚使龍且往擊之。
（1）謁者：官名，掌管宮中傳達通報。這裡或指使者。
漢王之敗彭成而西，行使人求家室（1），家室亦亡，不相得（2）。敗後乃獨得孝惠，六月，立為太子，大赦罪人。令太子守櫟陽，諸侯子在關中者皆集櫟陽為衛。引水灌廢丘，廢丘降，章邯自殺。更名廢丘為槐裡。於是令祠官祀天地、四方、上帝山川，以時祀之。興關內卒乘塞。
（1）家室：提家中父母妻兒。（2）不相得：沒有找到他們。
是時九江王布與龍且戰，不勝，與隨何間行歸漢。漢王稍收士卒，與諸將及關中卒益出，是以兵大振滎陽，破楚京、索間。
三年，魏王豹謁歸視親疾，至，即絕河津，反為楚。漢王使酈生說豹，豹不聽，漢王遣將軍韓信擊，大破之，虜豹。遂定魏地，置三郡，曰河東、太原、上黨。漢王乃令張耳與韓信遂東下井陘擊趙，斬陳餘、趙王歇。其明年，立張耳為趙王。
