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紀渻子為周宣王養鬭鷄，十日而問：「鷄可鬭已乎？「曰：「未也，方虛驕而恃氣。」
十日又問。曰：「未也，猶應影響。」
十日又問。曰：「未也，猶疾視而盛氣。十日又問。曰：「幾矣。鷄雖有鳴者，已無變矣。望之似木鷄矣，其德全矣。異鷄無敢應者，反走耳。」
惠盎見宋康王。康王蹀足謦欬，疾言曰：「寡人之所說者，勇有力也，不說為仁義者也。客將何以教寡人？」
惠盎對曰：「臣有道于此，使人雖勇，刺之不入；雖有力，擊之弗中。大王獨無意邪？」
宋王曰：「善，此寡人之所欲聞也。」
惠盎曰：「夫刺之不入，擊之不中，此猶辱也。臣有道于此，使人雖有勇弗敢刺；雖有力弗敢擊。夫弗敢，非無其志也。臣有道于此，使人本無其志也。夫無其志也，未有愛利之心也。臣有道于此，使天下丈夫女子，莫不驩然皆欲愛利之。此其賢于勇有力也，四累之上也。大王獨無意邪？」
宋王曰：「此寡人之所欲得也。」
惠盎對曰：「孔、墨是已。孔丘、墨翟，無地而為君，無官而為長；天下丈夫女子，莫不延頸舉踵而願安利之。今大王，萬乘之主也，誠有其志，則四竟之內，皆得其利矣。其賢于孔、墨也遠矣。」
宋王無以應。惠盎趨而出。宋王謂左右曰：「辯矣，客之以說服寡人也！」周穆王第三周穆王時，西極之國，有化人來，入水火，貫金石；反山川，移城邑；乘虛不墜，觸實不硋。千變萬化，不可窮極。既已變物之形，又且易人之慮。穆王敬之若神，事之若君。推路寢以居之，引三牲以進之，選女樂以娛之。化人以為王之宮室卑陋而不可處，王之廚饌腥螻而不可饗，王之嬪禦膻惡而不可親。穆王乃為之改築。土木之功。赭堊之色，無遺巧焉。五府為虛，而台始成。其高千仞，臨終南之上，號曰中天之台。簡鄭、衛之處子娥媌靡曼者，施芳澤，正蛾眉，設笄珥，衣阿錫。曳齊紈。粉白黛黑，佩玉環。雜芷若以滿之，奏《承雲》、《六瑩》、《九韶》、《晨露》以樂之。日月獻玉衣，旦旦薦玉食。化人猶不捨然，不得已而臨之。居亡幾何，謁王同遊。王執人人之祛，騰而上乾中天乃止。暨及化人之宮。化人之宮構以金銀，絡以珠玉；出雲雨之上而不知下之據，望之若屯雲焉。耳目所觀聽，鼻口所納嘗，皆非人間之有。王實以為清都、紫微、鈞天、廣樂，帝之所居。王俯而視之，其宮榭若累塊積蘇焉。王自以居數十年不思其國也。化人復謁王同遊，所及之處，仰不見日月，俯不見河海。光影所照，王目眩不能得視；音響所來，王耳亂不能得聽。百骸六藏，悸而不凝。意迷精喪，請化人求還。化人移之，王若殞虛焉。既寤，所坐猶向者之處，侍禦猶向者之人。視其前，則酒未清，餚未昲。王問所從來。左右曰：「王默存耳。」
由此穆王自失者三月而復。更問化人。化人曰：「吾與王神遊也，形奚動哉？且曩之所居，奚異王之宮？曩之所游，奚異王之輔？王閒恆疑暫亡。變化之極，徐疾之間，可盡模哉？」
王大悅。不恤國事，不樂臣妾，肆意遠遊。命駕八駿之乘，右服驊，騮而左綠耳，右驂赤驥而左白減（上減下木），主車則造父為禦，刀（下加冏）為右，次車之乘，右服渠黃而左踰輪，左驂盜驪而右山子，柏夭主車，參百為禦，奔戎為右。馳驅千里，至于巨蒐氏之國。巨蒐氏乃獻白鵠之血以飲王，具牛馬之湩以洗王之足，及二乘之人。已飲而行，遂宿于崑崙之阿，赤水之陽。別日昇崑崙之丘，以觀黃帝之呂，而封之，以詒後世。遂賓于西王母觴于瑤池之上。西王母為王謡，王和之，其辭哀焉。乃觀日之所入，一日行萬里。王乃吸曰：「於乎！予一人不盈于德而諧于樂，後世其追數吾過乎！」穆王幾神人哉！能窮當身之樂，猶百年乃徂，世以為登假焉。
老成子學幻于尹文先生，三年不告。老成子請其過而求退。尹文先生揖而進之於室，屏左右而與之言曰：「昔老聃徂西也，顧而告予曰：有生之氣，有形之狀，盡幻也。造化之所始，陰陽之所變者，謂之生，謂之死。窮數達變，因形移易者，謂之化，謂之幻。造物者其巧妙，其功深，固難窮難終。因形者其巧顯。其功淺，故隨起隨滅。知幻化之不異生死也，始可與學幻矣。吾與汝亦幻也，奚須學哉？」
老成了歸，用尹文先生之言，深思三月，遂能存亡自在，憣校四時；冬起雷，夏造冰；飛者走，走者飛。終身不箸其術，故世莫傳焉。子列子曰：「善為化者飛。終身不箸其術，故世莫傳焉。子列子曰：「善為化者，其道密庸，其功同人。五帝之德，三王之功，未必盡智勇之力，或由化而成。孰測之哉？」
