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行幸江都，發顯仁宮，出洛口，禦龍舟。舟四重，高四十五尺，長二百尺。上重有正殿，內殿，朝堂；中二重有房百二十間，皆飾以金玉沉檀，以處美女妃嬪；下重內侍處之。皇后乘翔螭舟，制度差小，三重。別有浮景九艘，輓船美女九千餘人，謂之殿腳女，皆衣以錦繡之彩，艷冶奪目。餘數千艘，後宮、諸王、公主百官、僧尼、道士、蓄客乘之，輓船士八萬餘人，舳櫓相接二百里，照耀川陸，騎兵翼兩岸而行，旌旗蔽野。
所過州縣，五百里內皆令獻食，多者一州至百輦，極水陸珍奇。
後宮厭飫，將發之際，多棄埋之。新作輿衛儀服，課州縣送羽毛，民求捕之。殆無遺類。烏程有高樹，逾百尺，上有鶴巢。
民欲取之不可得，將伐其根，鶴恐殺子，自拔羽毛投于地，時人或稱以為瑞。置洛口倉于鞏東南原上，城周二十餘里，穿三千窖。置加回洛倉于洛陽，北七里，城周十里，穿三百每窖皆容米八千石。發丁男一百餘萬以修秦始皇時萬里長城。殺高穎、賀若弼、宇文弼、薛道衡等，先朝舊臣及忠諫之士皆死。
煬帝善屬文，不欲人出其右。薛道衡死，乃曰：「更能作『空梁落燕泥』否？」煬帝北巡，車駕發榆林，甲士五十餘萬，旌旗輜重，千里不絶絶。突厥啟民可汗秦廬帳以俟車駕，帝幸其帳，啟尼秦觴上壽。帝大悅，賦詩曰：「呼韓稽顙至，屠耆接踵來。何如漢天子，空上單于台。」賜各有差。西域諸胡多至張掖等郡交易，帝使史部侍郎裴矩掌之。矩知帝好遠略，諸商胡至者，矩誘訪諸國山川風俗，撰《西域圖紀》三卷，合四十四國，入朝奏之，帝於是慨然慕秦皇、漢武之功，將通西域，四夷經略，咸以委矩。自是西域諸胡往來相繼，所經郡縣疲于迎送，糜費以萬萬計。西域諸胡來朝獻地，置西海等郡。諸番來朝，陳百戲于端門以示之，終月而罷，所費巨萬。諸番入酆都市交易，先命整飾肆店，盛設帷帳，珍貨充積。胡客過酒食店，悉邀入，醉飽而散，不取其值，紿之曰：「中國豐饒，酒食例不取值。」胡客皆驚嘆，其黠者覺之，見以繒帛纏樹，曰：「中國亦有貧者，衣不蓋體，何不以此物與之，纏樹何為？」
市人慚，不能答。帝稱裴矩之能，謂群臣曰：「裴矩大識朕意，凡所陳奏，皆朕之成算而未發者，自非奉國盡忠，孰能如是？」
征高麗王元入朝，不至。裴矩說煬帝曰：「高麗本箕子所封之地，漢晉皆為郡縣，今乃不臣，當陛下之時，何可不取？」
乃下詔伐高麗，敕幽州總管元宏嗣往東萊海口，造船三百艘，官吏督役晝夜立水中，自腰以下皆生蛆，死者十三四。總征天下之兵，無問遠近，俱會于涿郡。又發江淮以南民夫及船，運黎陽、洛口諸倉米至涿郡，舳艫相次千餘里。載兵甲及攻取之具，往還在道，常數十萬人，死者相枕于道，天下騷動。於是始相聚為群盜。七年冬，鄒平民王簿倡亂，擁眾據長白山，剽掠齊濟之郊，自稱知世郎，言世事可知也。又作《無向遼東浪死》歌，以相感動，避征役者多往歸之。凡二年，為張須隨所滅。竇建德起兵漳南，能傾身接物，與士卒均勞役，由是人爭附之，為之致死，稱長樂王，尋改稱夏王。張金稱聚眾河曲，高士達聚眾清河，自是所在群盜蜂起，不可勝數。煬帝至遼東，高麗諸城各堅守不下。將軍宇文述等九軍，皆敗於薩水而還。
初，大軍渡遼，凡三十萬五千人，及還，惟二千五百人，資儲器械，失之殆盡。煬帝還東郡，一時後宮妃主，狼狽相失，與軍士雜宿山谷間。復征天下兵集涿郡，募民間驍勇，復自將擊高麗。時太子昭早卒，煬帝命太子昭長子代王侑留守西京，以刑部尚書衛文升輔之。命太子昭次子越王侗留守東都，以民部尚書樊子蓋輔之。
楊素之子楚公楊玄感起黎陽，圍東郡，以蒲山公李密為謀主。密少有才略，志氣雄遠，輕財好士，為左親侍。帝忌之，密遂屏人事，專務讀書，嘗乘黃牛讀《漢書》，楊素遇而異之，謂元感等曰：「汝等不及也。」玄感見朝政日絮，潛就密問計。
