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史嵩之先以兵會伐唐州，時城中糧盡，人相食，金將烏庫哩黑漢，殺其愛妾以啖士，士爭殺其妻子。官屬聚議欲降，黑漢持之益堅。有總領趙醜兒者，開門納南軍，黑漢率兵巷戰，為南軍所獲，脅使降，黑漢不屈，遂殺之。主帥富察某為部曲兵所食，城遂降。南軍駐息州南，降者日眾，息州刺史烏庫哩呼嚕懼，請益兵為備，金主以參知政事穆延烏登、簽書樞密院富珠哩中洛索帥忠孝軍五百行，金主諭之曰：「蒙古所以常取勝者，恃北方之馬力，就中國之技巧耳，我實難與之敵。至于宋人，何足道哉？朕得甲士三千，縱橫江、淮間矣。」以呼嚕畏縮，命瓜勒佳玖珠代之。
九月，壬寅朔，日有食之。
辛亥，大饗于明堂大赦。
辛酉，經筵官請以御製敬天、法祖，事親、齊家四十八條及緝熙殿榜殿記宣付史館。
蒙古庫裕克攻遼東，舒穆嚕扎拉率黑軍先登，諸軍繼之，擒萬努，遂平遼東。扎拉，額森之子也。萬努據遼東十九年，至是始滅。
金使完顏阿古岱來乞糧，將行，金主諭之曰：「宋人負朕深矣。朕自即位以來，戒飭邊將，無犯南界，邊臣有請征討者，未嘗不切責之。向得宋一州，隨即付與。近淮陰為歸，彼多以金幣為贖，朕若受財，是貨之也，付之全城，秋毫無犯。清口臨陳，生獲數千人，悉資遣之。今乘我疲敝，據我壽州，誘我鄧州，又攻我唐州，彼為謀亦淺矣。蒙古滅國四十，以及西夏；夏亡，及於我；我亡，必及于宋。唇亡齒寒，自然之理。若與我連和，所以為我者，亦為彼也。卿其以此意曉之。」阿古岱至宋，宋不許。
庚戌，金主以重九拜天于節度使廳，群臣陪從成禮。金主面諭之曰：「國家自開創，涵養汝等百有餘年，汝等或以先世立功，或以勞效起身，披堅執鋭，積有年矣。今當厄運，與朕同患，可謂忠矣。比聞北兵將至，正汝等立功報國之秋，縱死王事，不失為忠孝之鬼。往者汝等立功，常慮不為朝廷所知；今日臨敵，朕親見之矣。汝等勉之。」因賜卮酒。酒未竟，，邏騎馳報敵兵數百突至城下，將士踴躍，咸請一戰，金主許之。是日，分防守四面及子城眾出戰，蒙古兵潰奔。塔齊爾以數百騎復駐城東，金主遣兵接戰，又敗之。自是蒙古不復薄城，分築長壘圍之。
冬，十月，孟珙、江海帥師二萬，運米三十萬石，赴蒙古之約。塔齊爾大喜，益修攻具，斫木之聲，聞于城中，城中益恐，往往竊議出降。完顏仲德日以國家恩澤、君臣分義撫循其民，且營畫禦備，未嘗入私室。軍民感奮，始有固志。
金裁冗員，汰冗軍，及定官吏、軍兵月俸。辛巳，縱饑民老稚贏疾者出城，既而出城者多言城中虛實，復禁之。
甲申，金徐州節度副使郭恩，約原州叛將麻琮襲破徐州。州中將士以蔡州被圍，朝命阻絶，逼于蒙古兵，議出降，行省薩布不從，恐被執，投河，軍士援出之，薩布自縊死。麻琮以州降于蒙古。
金人自被圍，懼食不給，妖人烏庫哩先生，自言能使軍士服食可不費糧，議者欲援田單假神師故事以駭敵人，金主頗然之，參知政事張天綱力辨以為不可，遂止。員外郎王鶚發其從前奸惡，金主曰：「朕幾為妖人所誑。」遂殺之。
丙戌，以史彌遠為太師、左丞相，鄭清之為右丞相，併兼樞密使，加食邑千戶，薛極為樞密使，喬行簡、陳貴誼參知政事。帝諭貴誼曰：「頃聞憂國之言，朕所不忘。」
彌遠拜左相，一日，以疾求解政。詔：「彌遠有定策大功，勤勞王室，宜加優禮。」於是授保寧、昭信節度使、充醴泉觀使，封會稽郡王，奉朝請，二子、一婿、五孫皆加官秩。越八日，乙未，卒。彌遠為相凡二十六年，用事專且久，權傾內外。初欲反韓侂冑所為，收召賢才老臣，布于朝廷。及濟王不得其死，論者紛起，遂專任儉壬為台諫，一時君子貶斥殆盡。帝德其擁立，惟言是從，歿而贈官錫謚，恩寵不衰。
十一月，乙巳，給事中莫澤，言提舉千秋鴻禧觀梁成大，暴很貪婪，苟賤無恥，遂寢成大祠命，澤遷刑部尚書。既而台臣交劾澤貪淫忮害，又論工部尚書李知孝侵欲無厭，皆罷之。三人黨附史彌遠，排斥諸賢；成大尤心術嶮巇，凡可賊害忠良者，率攘臂為之，四方賂遺，列置堂廡，導賓客觀之，欲其效尤。奪占宇文氏賜第，既擯歸，訟之者數百人，朝命毀其廬。雖知孝亦鄙其為人，嘗曰：「所不堪者，他日與成大同傳耳！」至是皆貶，尋謫居遠州，盡追爵秩，天下快之。
丙午，詔改明年為端平元年。帝始親政，厲精求治。鄭清之亦以更化為己任，收召賢才，擢用之。
召陳塤為樞密院編修官。入對，首言：「天下之安危在宰相。南渡以來，屢失機會。秦檜死，所任万俟禼、沈該耳；韓侂冑死，所任史彌遠耳。此今日所當謹也。」次言：「內廷當嚴宦官之禁，外廷當嚴台諫之選。」宦者陳洵益陰中之，監察御史王定劾塤，出知常州。
進魏了翁為華文殿待制、知瀘州。了翁應詔上章論十弊，請複舊典以彰新化：一，復三省之典以重六卿；二，復二府之典以集眾議；三，復都堂之典以重省府；四，復侍從之典以來忠告；五，復經筵之典以熙聖學；六，復台諫之典以公黜陟；七，複製誥之典以謹命令；八，復聽言之典以通下情；九，復三衙之典以強主威；十，複製閫之典以黜私意。疏列萬言，先引故實，次陳時弊，分別利害，粲若白黑，帝讀之感動。
