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活潑的青年，最可愛的寶貝，
忠心耿耿像一匹頂好的馬。
皮拉摩斯，咱們在寧尼⑨的墳頭相會。
昆斯 「尼納斯的墳頭」，老兄。你不要就把這句說出來，那是要你答應皮拉摩斯的：你把要你說的話不管什麼尾白不尾白都一古腦兒說出來啦。皮拉摩斯，進來；你的尾白已經說過了，是「頂好的馬」。
弗魯特
噢。——忠心耿耿像一匹頂好的馬。
迫克重上；波頓戴驢頭隨上。
波頓 美麗的提斯柏，咱是整個兒屬於你的！
昆斯 怪事！怪事！咱們見了鬼啦！列位，快逃！快逃！救命哪！（眾下。）
迫克 我要把你們帶領得團團亂轉，
經過一處處沼地、草莽和林藪；
有時我化作馬，有時化作獵犬，
化作野豬、沒頭的熊或是燐火；
我要學馬樣嘶，犬樣吠，豬樣嗥，
熊一樣的咆哮，野火一樣燃燒。（下。）
波頓 他們幹麼都跑走了呢？這準是他們的惡計，要把咱嚇一跳。斯諾特重上。
斯諾特 啊，波頓！你變了樣子啦！你頭上是什麼東西呀？
波頓 是什麼東西？你瞧見你自己變成了一頭蠢驢啦，是不是？（斯諾特下。）昆斯重上。
昆斯 天哪！波頓！天哪！你變啦！（下。）
波頓 咱看透他們的鬼把戲；他們要把咱當作一頭蠢驢，想出法子來嚇咱。可是咱決不離開這塊地方，瞧他們怎麼辦。咱要在這兒跑來跑去；咱要唱個歌兒，讓他們聽見了知道咱可一點不怕。（唱）
山烏嘴巴黃沉沉，
渾身長滿黑羽毛，
畫眉唱得頂認真，
聲音尖細是歐鷦。
提泰妮婭 （醒）什麼天使使我從百花的臥榻上醒來呢？
波頓 鶺鴒，麻雀，百靈鳥，
還有杜鵑愛罵人，
大家聽了心頭惱，
可是誰也不回聲。⑩
真的，誰耐煩跟這麼一頭蠢鳥鬥口舌呢？即使它罵你是烏龜，誰又高興跟他爭辯呢？
提泰妮婭 溫柔的凡人，請你唱下去吧！我的耳朵沉醉在你的歌聲裡，我的眼睛又為你的狀貌所迷惑；在第一次見面的時候，你的美姿已使我不禁說出而且矢誓著我愛你了。
波頓 咱想，奶奶，您這可太沒有理由。不過說老實話，現今世界上理性可真難得跟愛情碰頭；也沒有哪位正直的鄰居大叔給他倆撮合撮合做朋友，真是抱歉得很。哈，我有時也會說說笑話。
提泰妮婭 你真是又聰明又美麗。
波頓 不見得，不見得。可是咱要是有本事跑出這座林子，那已經很夠了。
提泰妮婭 請不要跑出這座林子！不論你願不願，你一定要留在這裡。我不是一個平常的精靈，夏天永遠聽從我的命令；我真是愛你，因此跟我去吧。我將使神仙們侍候你，他們會從海底里撈起珍寶獻給你；當你在花茵上睡去的時候，他們會給你歌唱；而且我要給你洗滌去俗體的汙垢，使你身輕得像個精靈一樣。豆花！蛛網！飛蛾！芥子！四神仙上。
豆花 有。
蛛網 有。
飛蛾 有。
芥子 有。
四仙 （合）差我們到什麼地方去？
提泰妮婭 恭恭敬敬地侍候這先生，
竄竄跳跳地追隨他前行；
給他吃杏子、鵝莓和桑椹，
紫葡萄和無花果兒青青。
去把野蜂的蜜囊兒偷取，
剪下蜂股的蜂蠟做燭炬，
在流螢的火睛裡點了火，
照著我的愛人晨興夜臥；
再摘下彩蝶兒粉翼嬌紅，
搧去他眼上的月光溶溶。
來，向他鞠一個深深的躬。
豆花 萬福，凡人！
蛛網 萬福！
飛蛾 萬福！
芥子 萬福！
波頓 請你們列位先生多多擔待擔待在下。請教大號是——？
蛛網 蛛網。
波頓 很希望跟您交個朋友，好蛛網先生；要是咱指頭兒割破了的話，咱要大膽用用您。⑾善良的先生，您的尊號是——？
豆花 豆花。
