這一行動一方面顯示，明治政府的基本對外政策，是效法西方帝國主義，在亞洲大陸推行擴張；另一方面，這也是一個聰明的伎倆，轉移了國內實行代議制議會要求的注意力，並滿足了吵嚷着要遠征朝鮮的武士。
1874年
4月，日本政府成立了遠征台灣統帥部，由大隈重信任統帥，西鄉從道為遠征軍總指揮。
日本軍隊很快在台灣登陸，北京命令福建船政大臣沈葆楨防守台灣。在與李鴻章仔細檢討了形勢後，沈葆楨認識到不可能進行有效的防守
例如，由金陵機器製造局馬格里(Halliday Macartney)鑄造的大炮只能鳴禮炮，如果實彈射擊就會使炮身爆炸，炸死的是炮手而非敵軍。因而中方便與副島種臣達成了一項協議，其中要求中國保證有效控制台灣，與原著民訂立契約，確保以後的遇難水手免受他們的不當對待，並允許西鄉從道在兩個村莊內懲戒原著人。但是，西鄉從道拒不遵守協議。
1874年
9月lO日，內相大久保利通親自抵達北京主持這項談判。
在法國法學家內佳桑納德(Gustave Boissonade)的幫助下，大久保利通爭辯說，中國在台灣島上沒有實行有效的地方治理，這便證明中國對該島沒有主權，因而日本在台灣登陸不能看作是對中國領土的侵犯。但恭親王堅稱，中日關係不應受國際法一般準則的約束，而應以明確規定彼此不得侵略對方領土的
1871年條約為依據。對此，大久保利通反駁說，
1871年條約談到的只是中日關係，而不是中國管轄權之外的的台灣原著民。由於雙方都不情願退讓，兩國陷入了外交僵局。
英國公使威妥瑪表示願意出面調停。大久保利通起初要求中方賠償
500萬兩，後降為
200萬兩。威妥瑪認為這個數目並不過分，經過一番討價還價之後，恭親王最後同意賠償侵略者
50萬兩白銀了事。其中
10萬兩賠償琉球的受害者，
40萬兩用來贖買日方在台灣島上構築的營房。
此外，中國還同意對日本的行為不加譴責；這一讓步暗示着中國承認了日本對琉球的主權。
3英國駐日本的公使巴夏禮爵士對此事作了諷刺性的描述：中國心甘情願地對所受的侵犯花錢付帳，這不啻是邀請外國作進一步侵略。
2.俄國侵佔伊犁，
1871-
1881年
伊犁是中國的一個府，下轄與俄屬突厥斯坦接壤的新疆北部境內的九個城市。九城之一的伊寧被西方人與俄國人稱為固勒扎(Kuldjia)，它常被他們錯誤地標為一個省份。伊犁河谷不僅農業發達，曠藏豐富，而且戰略地位重要；其木扎提山口高速
12,
208英呎，是通往南疆的要津。控制了伊犁便等於控制整個新疆，因此，許多西方的軍事專家將伊犁說成是中國突厥斯坦的堡壘。
這樣的戰略與商業要地，自然會引起強鄰的注意。
1851年，俄國人與中國締結了《伊犁條約》，獲准在伊犁以及蒙古邊境上的楚呼楚(塔爾巴哈台)建立領事館和進行免稅貿易。此後，伊犁的商業迅速發展起來，在十九世紀五十年代中期達到每年
100萬英磅。同時俄國人在中亞的不斷擴張使他們日益逼近伊犁。
俄屬突厥斯坦第一任總督考夫曼(K．P．von Kaufman)將軍策劃利用在新疆發生的一次回民暴亂，開展一項新的征服。
2.
1清代在新疆的統治與回民叛亂新疆回民叛亂的根源在於清帝國地方行政的腐敗。自
1759年乾隆帝征服新疆以後，新疆便一直被當作一個軍事殖民地管轄，行政首腦是駐在伊犁的將軍，另外在一些要地派駐副將和王朝官員。約
16,
000名士兵被部署在天山北路，約
5,
760名在天山南路。高級文武官員几乎全是滿族旗人，他們通過
270名被稱為伯克(begs)的當地首領統治老百姓
大都是講突厥語和纏頭的維吾爾族回教徒。
滿洲征服者輕蔑地將這些回教徒臣民視為不開化的土著，對他們徵收重稅，強納貢品，以滿足自己驕奢淫逸的生活。回教徒的不滿是引發叛亂的強大驅動力，而那些被清帝國驅趕到浩罕(Khokand)的以前的統治者「和卓」(Khojas)們則一直熱中于重建他們的個人統治地位。被認為是先知後裔的和卓們是當地的宗教領袖，在清帝國
1759年征服以前，他們統治着喀什噶爾(新疆南部)。他們不斷地慫恿新疆境內同一宗教的教民發動叛亂，而他們自己則組織入侵。
在清帝國征服以後的一個世紀中，暴動和入侵不下十二次之多。
1864年，在清王朝衰落和中國西北部發生一次回民叛亂之際，新疆的回教徒再度起事。清政府的地方當局軟弱不堪，無力將它鎮壓下去，而北京的中央政府這時又正全力對付太平軍、捻軍和其它的一些叛亂，也騰不出手來採取懲罰性的措施。
在這動亂之際，一個浩罕冒險家阿古柏(Yakub Beg，
1820-
1877年)于
1865年侵入新疆，經過一系列軍事政治活動，他于
1870年自立為喀什噶爾以及部分北疆的統治者。印度境內的英國人為了遏制俄國的影響向南擴張，便鼓勵他建立帝國，並派遣使團前往修好。由於考夫曼將軍擔心阿古柏會在英國支持下入侵伊犁，同時也對貿易的中斷焦慮不安，更急於在中國新疆擴展俄國的影響，於是他于
1871年
7月下令佔領伊犁。沙俄對世界否認有任何領土企圖，堅稱只是為了維護邊界免受回教徒的侵擾才採取了佔領行動，並且稱只要中國在新疆恢復統治，俄國就歸還伊犁。
