暮色漸濃，在院中逗留了半天的馬可向院長辭行。院長知道馬可還要長途跋涉，沒作輓留。臨出門前，院長送給馬可一條剛剛織好的羊毛巾，作為途中擋風禦寒之用。
馬可剛上馬走了沒多遠，只聽後面有人喊他的名字，他回頭一看，院長正氣喘吁吁地趕上來。
「馬可，忘了關照你一件事。”院長氣還未順過來，“這裡有些人非常奸猾狡詐，他們認為偷盜和搶劫與他們信仰不同者的財物，是合法的。如果不是蒙古人的法律森嚴，路上恐怕早就見不到商旅了。」
「那怎麼辦？」馬可沒料到世上還有這種理直氣壯的搶劫偷盜者。
「不要緊，有一種辦法可以預防這種危險。”院長看著有點緊張的馬可笑了，“你們在城內僱一個熟悉地形的嚮導，由他們護送。假如路途遙遠，可以交替互換。這種嚮導是根據道路的遠近計程收費的，每隻運貨牲口大約收三四個銀幣。
貴是貴了點，但值得。」
馬可深深地向院長鞠了一躬，然後快馬加鞭地趕回旅店。回到店裡，已是上燈時分。尼可羅正為不知去向的兒子急得團團轉，看到馬可回來，剛要教訓他幾句，馬可急忙把這次聖巴薩摩修道院和院長的忠告說了一遍。尼可羅和馬飛阿也是第一次走這條路線，院長的意見顯然是非常正確的。
吃過晚飯，尼可羅找來了旅店老闆，向他諮詢嚮導的問題。老闆眨着兩隻綠豆眼，連聲說沒問題。一轉身，他就帶來了一個嚮導。
這位嚮導大約二十五六歲，足足比馬可矮了一個半頭，乾瘦乾瘦的，要在路上遇上陣大風，真還不知上哪兒去找他。三個人看了直搖頭。老闆看看他們，有點不以為然地說：「你們是找嚮導，又不是找士兵。他是我侄子，叫裡茲，是個好嚮導，放心好了。」
實踐證明，裡茲確實是個出色的嚮導。儘管他總是睡眼惺忪，迷迷糊糊，可是他敏鋭的方向感、高超的騎術和豐富的旅行知識讓馬可大為歎服。由裡茲帶路，他們僅用了
12天時間，很順利地抵達了波斯王國。
在波斯名城亞斯迪，他們無暇觀光，匆匆穿城而過，向南方進發。
出現在他們面前的是一個一望無際的大平原，茂密的的樹林遮天蔽日，一片片小棗椰林散佈路旁。涼風陣陣，拂面而過，真讓他們不知夏日為何物了。林中還有許多飛禽走獸，像鷓鴣、鵪鶉等更是隨處可見，著名的野驢也常常從他們眼前閃過。裡茲隨身攜帶了一副蒙古人的弓箭，馬可跟着裡茲學會了打獵。
休息時，兩人總是結伴外出遊獵，到後來，馬可簡直成了一個打獵迷。雖然沿途只有三個居民點可供旅客住宿，條件比較艱苦，但馬可他們豐富的獵物足以讓大家大快朵頤。
第八天傍晚，馬可一行到達了波斯東部的起而漫。這一地區現在由蒙古人派出的官員進行管理，它成了蒙古伊利汗國的軍事製造業中心，生產蒙古軍隊所需的馬鞍、馬勒、踢馬刺、刀劍、弓矢、箭袋等等，叮叮噹當的敲打聲几乎伴隨了他們一路。
離開起而漫，他們繼續向前走去，越向前，人煙越稠密。沿途的市鎮村寨鱗次櫛比，居民點像滿天的星星一樣散落在大平原上。慢慢地，開始進入丘陵地帶。到第九天，他們來到一座高山腳下。
裡茲早已要他們做好準備，但在翻越高山時，山頂酷寒的氣候仍然讓他們難以忍受。
馬可穿上了五六件衣服，最後再把皮衣套上，還是凍得上下牙直打架。
好在只用二天時間，腳就又踏上了大平原。
「那就是卡曼杜城。”裡茲指着遠處隱約可見的一處城池，“它正好在平原的入口，是忽裡模子的門戶。我的目的地也快到了。」
尼可羅曾聽說過這個城市，知道它地處咽喉要道，是個很大的都市。
但他們走近這座城市時，驚奇地發現卡曼杜往日的風采蕩然無存，只有一些小舍陋屋，城內街道兩旁，不時可見齊腰高的雜草。原來旭烈兀西征時，曾在此地發生過大戰，此後又幾經戰火。
三個人一邊看著破敗的卡曼杜城，一邊長吁短嘆，發着思古之幽情。
裡茲的一席話，讓他們從過去一下回到了現在。「到了這個地區，真正的危險就要來了。」
「聽說過卡勞納斯人嗎？”裡茲的表情很嚴肅。三個人搖搖頭。“再向前走，你們會看到所有的村鎮四周都築起了又高又厚的土牆，就是為了抵禦卡勞納斯人。」
「他們是什麼人，裡茲？」馬可問道。
「說不太清。”裡茲用手撓撓頭，“聽說過去有一個察合台可汗的王公叫努戈塔，他帶領蒙古軍取道巴拉香，穿過喀什米爾，出其不意地攻入德里城，佔領了阿斯·伊丁蘇丹的全部土地，開始了他對印度馬拉巴省的統治，後來蒙古人和印度婦女生的孩子就被稱作卡勞納斯，卡勞納斯就是『雜種』的意思。這些人以後結成一幫，專門以搶劫為生，如果沒錢贖身，卡勞納斯人就把他們和牲畜屠殺或販賣。」
「為什麼只出現在這一帶？」馬可凡事都要問個為什麼。
「很簡單，忽裡模子是重要的海港，這一帶的商旅特別多，他們都會專程來此等候印度來的商人。這麼多的肥羊，卡勞納斯怎麼會不張嘴來吃呢？卡勞納斯人最厲害的是他們從印度學來的一種妖法和咒語，念動咒語施行妖法時，能夠呼風喚雨，頃刻之間天昏地暗，只有近在咫尺，才能彼此看見。」裡茲說得眉飛色舞。
馬可對裡茲所說的妖法咒語不太相信。「你見過嗎？」馬可問道。
「如果見過的話，我還能和你在這裡說話嗎？」裡茲有點不太高興。
日已西沉，尼可羅看看天，當機立斷決定馬上找個地方住下來，等天亮再趕路。
