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六月，庚寅，以前輔國將軍楊亮為雍州刺史，鎮衛山陵。荊州刺史桓石民遣將軍晏謙擊弘農，下之。初置湖、陝二戍。西燕刁雲等殺西燕主忠，推慕容永為使持節、大都督中外諸軍事、大將軍、大單于、雍、秦、梁、涼四州牧、錄尚書事、河東王，稱籓于燕。
燕主垂遣太原王楷、趙王麟、陳留王紹、章武王宙攻秦苻定、苻紹、苻謨、苻亮等；楷先以書與之，為陳禍福，定等皆降。垂封定等為侯，曰：「以酬秦主之德。」
秦主丕以都督中外諸軍事、司徒、錄尚書事王永為左丞相，太尉、東海王纂為大司馬，司空張虵為太尉，尚書令咸陽徐義為司空，司隷校尉王騰為驃騎大將軍、儀同三司。永傳檄四方公侯、牧守、壘主、民豪，共討姚萇、慕容垂，令各帥所統，以孟冬上旬會大駕于臨晉。於是天水姜延、馮翊寇明、河東王昭、新平張晏、京兆杜敏、扶風馬朗、建忠將軍、高平牧官都尉扶風王敏等咸承檄起兵，各有眾數萬，遣使詣秦，丕皆就拜將軍、郡守，封列侯。冠軍將軍鄧景擁眾五千據彭池，與竇沖為首尾，以擊後秦。丕以景為京兆尹。景，羌之子也。
後秦主萇徙安定五千餘戶于長安。
秋，七月，秦平涼太守金熙、安定都尉沒弈干與後秦左將軍姚方成戰于孫丘谷，方成兵敗。後秦主萇以其弟征虜將軍緒為司隷校尉，鎮長安；自將至安定擊熙等，大破之。金熙本東胡之種；沒弈干，鮮卑多蘭部帥也。
枹罕諸氐以衛平衰老，難為成功，議廢之，而憚其宗強，累日不決。氐啖青謂諸將曰：「大事宜時定，不然，變生。諸君但請衛公為會，觀我所為。」會七夕大宴，青抽劍而前曰：「今天下大亂，吾曹休戚同之，非賢主不可以濟大事。衛公老，宜返初服以避賢路。狄道長苻登，雖王室疏屬，志略雄明，請共立之，以赴大駕。諸君有不同者，即下異議！」乃奮劍攘袂，將斬異己者。眾皆從之，莫敢仰視。於是推登為使持節、都督隴右諸軍事、撫軍大將軍、雍、河二州牧、略陽公，帥眾五萬，東下隴，攻南安，拔之，馳使請命于秦。登，秦主丕族子也。
祕宜與莫侯悌眷帥其眾三萬餘戶降于乞伏國仁，國仁拜宜東秦州刺史，悌眷梁州刺史。
已酉，魏王珪還盛樂，代題復以部落來降，十餘日，又奔劉顯；珪使其孫倍斥代領其眾。劉顯弟肺泥帥眾降魏。
八月，燕主垂留太子寶守中山，以趙王麟為尚書右仆射，錄留台。庚午，自帥范陽王德等南略地，使高陽王隆東徇平原。丁零鮮于乞保曲陽西山，聞垂南伐，出營望都，剽掠居民。趙王麟自出討之，諸將皆曰：「殿下虛鎮遠征，萬一無功而返，虧損威重，不如遣諸將討之。」麟曰：「乞聞大駕在外，無所畏忌，必不設備，一舉可取，不足憂也。」乃聲言至魯口，夜，回趣乞，比明，至其營；掩擊，擒之。翟遼寇譙，朱序擊走之。
秦主丕以苻登為征西大將軍、開府儀同三司、南安王，持節、州牧、都督，皆因其所稱而授之。又以徐義為右丞相。留王騰守晉陽，右仆射楊輔戍壺關，帥眾四萬，進屯平陽。
初，後秦主萇之弟碩德統所部羌居隴上，聞萇起兵，自稱征西將軍，聚眾于冀城以應之；以兄孫詳為安遠將軍，據隴城，從孫訓為安西將軍，據南安之赤亭，與秦秦州刺史王統相持。萇自安定引兵會碩德攻統，天水屠各、略陽羌胡應之者一萬餘戶，秦略陽太守王皮降之。
初，秦滅代，遷代王什翼犍少子窟咄于長安，從慕容永東徙，永以窟咄為新興太守。劉顯遣其弟亢泥迎窟咄，以兵隨之，逼魏南境，諸部騷動。魏王珪左右于桓等與部人謀執珪以應窟咄，幢將代人莫題等亦潛與窟咄交通。桓舅穆崇告之，珪誅桓等五人，莫題等七姓悉原不問。珪懼內難，北逾阻山，復依賀蘭部，遣外朝大人遼東安同求救于燕，燕主垂遣趙王麟救之。
九月，王統以秦州降于後秦。後秦主萇以姚碩德為使持節、都督隴右諸軍事、秦州刺史，鎮上邽。
呂光得秦王堅凶問，舉軍縞素，謚曰文昭皇帝。冬，十月，大赦，改元大安。
