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慕容泓聞秦兵且至，懼，帥眾將奔關東。秦鉅鹿愍公睿粗猛輕敵，欲馳兵邀之。姚萇諫曰：「鮮卑皆有思歸之志，故起而為亂，宜驅令出關，不可遏也。夫執鼷鼠之尾，猶能反噬於人。彼自知困窮，致死於我；萬一失利，悔將何及！但可鳴鼓隨之，彼將奔敗不暇矣。」睿弗從，戰于華澤，睿兵敗，為泓所殺。萇遣龍驤長史趙都、參軍姜協詣秦王堅謝罪；堅怒，殺之。萇懼，奔渭北馬牧。於是天水尹緯、尹詳、南龐演等糾扇羌豪，帥其戶口歸萇者五萬餘家，推萇為盟主。萇自稱大將軍、大單于、萬年秦王，大赦，改元白雀，以尹詳、龐演為左、右長史，南安姚晃及尹緯為左、右司馬，天水狄伯支等為從事中郎，羌訓等為掾屬，王據等為參軍，王欽盧、姚方成等為將帥。
秦竇衝擊慕容沖于河東，大破之；沖帥鮮卑騎八千奔慕容泓。泓眾至十餘萬，遣使謂秦王堅曰：「吳王已定關東，可速資備大駕，奉送家兄皇帝，泓當帥關中燕人翼衛乘輿，還返鄴都，與秦以虎牢為界，永為鄰好。」堅大怒，召慕容責之曰：「今泓書如此，卿欲去者，朕當相資。卿之宗族，可謂人面獸心，不可以國士期也！」叩頭流血，涕泣陳謝。堅久之曰：「此自三豎所為，非卿之過。」復其位，待之如初。命以書招諭泓、沖及垂。密遣使謂泓曰：「吾籠中之人，必無還理；且燕室之罪人也，不足復顧。汝勉建大業，以吳王為相國，中山王為太宰、領大司馬，汝可為大將軍、領司徒，承製封拜，聽吾死問，汝便即尊位。」泓於是進向長安，改元燕興。
燕王垂以鄴城猶固，會僚佐議之。右司馬封衡請引漳水灌之；從之。垂行圍，因飲于華林園，秦人密出兵掩之，矢下如雨，垂幾不得出，冠軍大將軍隆將騎沖之，垂僅而得免。
竟陵太守趙統攻襄陽，秦荊州刺史都貴奔魯陽。
五月，秦洛州刺史張五虎據豐陽來降。
梁州刺史楊亮帥眾五萬伐蜀，遣巴西太守費統等將水陸兵三萬為前鋒。亮屯巴郡，秦益州刺史王廣遣巴西太守康回等拒之。
秦苻定、苻紹皆降于燕，燕慕容麟引兵西攻常山。
後秦王萇進屯北地，秦華陰、北地、新平、安定羌胡降之者十餘萬。
六月，癸丑朔，崇德太后褚氏崩。
秦王堅自帥步騎二萬以擊後秦，軍于趙氏塢，使護軍將軍楊璧等分道攻之；後秦兵屢敗，斬後秦王萇之弟鎮軍將軍尹買。後秦軍中無井，秦人塞安公谷、堰同官水以固之。後秦人恟懼，有渴死者。會天大雨，後秦營中水三尺，繞營百步之外，寸餘而已，後秦軍復振。秦王堅嘆曰：「天亦佑賊乎！」
慕容泓謀臣高蓋等以泓德望不如慕容沖，且持法苛峻，乃殺泓，立沖為皇太弟，承製行事，置百官；以蓋為尚書令。後秦王萇遣其子嵩為質于沖以請和。
將軍劉春攻魯陽，都貴奔還長安。
後秦王萇帥眾七萬擊秦，秦王堅遣楊璧等拒之，為萇所敗；獲楊璧及右將軍徐成、鎮軍將軍毛盛等將吏數十人，萇皆禮而遣之。
燕慕容麟撥常山，秦苻亮、苻謨皆降。麟進圍中山，秋，七月，克之，執苻鑒。麟威聲大振，留屯中山。
秦幽州刺史王永、平州刺史苻沖帥二州之眾以擊燕。燕王垂遣寧朔將軍平規擊永，永遣昌黎太守宋敞逆戰于范陽，敞兵敗，規進據薊南。
秦平原公暉帥洛陽、陝城之眾七萬歸於長安。
益州刺史王廣遣將軍王虯帥蜀漢之眾三萬北救長安。
秦王堅聞慕容衝去長安浸近，乃引兵歸，遣撫軍大將軍高陽公方戍驪山，拜平原公暉為都督中外諸軍事、車騎大將軍、錄尚書事，配兵五萬以拒沖。沖與暉戰于鄭西，大破之。堅又遣前將軍姜宇與少子河間公琳帥眾三萬拒沖于灞上；琳、宇皆敗死，沖遂據阿房城。
泰康回兵數敗，退還成都。梓潼太守壘襲以涪城來降。荊州刺史桓石民據魯陽，遣河南太守高茂北戍洛陽。
己酉，葬康獻皇后于崇平陵。
燕翟斌恃功驕縱，邀求無厭；又以鄴城久不下，潛有貳心。太子寶請除之，燕王垂曰：「河南之盟，不可負也。若其為難，罪由於斌。今事未有形而殺之，人必謂我忌憚其功能；吾方收攬豪傑以隆大業，不可示人以狹，失天下之望也。藉彼有謀，吾以智防之，無能為也。」范陽王德、陳留王紹、驃騎大將軍農皆曰：「翟斌兄弟恃功而驕，必為國患。」垂曰：「驕則速敗，焉能為患？彼有大功，當聽其自斃耳。」禮遇彌重。
