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他們現在在這兒，就像在自己家裡一樣。
不過從蛋殼裡爬出的那只小鴨太醜了，到處挨打，被排擠，被譏笑，不僅在鴨群中是這樣，連在鷄群中也是這樣。
「他真是又粗又大！」大家都說。有一隻雄吐綬鷄生下來腳上就有距，因此他自以為是一個皇帝。他把自己吹得像一條鼓滿了風的帆船，來勢洶洶地向他走來，瞪着一雙大眼睛，臉上漲得通紅。這只可憐的小鴨不知道站在什麼地方，或者走到什麼地方去好。他覺得非常悲哀，因為自己長得那麼醜陋，而且成了全體鷄鴨的一個嘲笑對象。
這是頭一天的情形。後來一天比一天糟。大家都要趕走這只可憐的小鴨；連他自己的兄弟姊妹也對他生氣起來。他們老是說：「你這個醜妖怪，希望貓兒把你抓去才好！」於是媽媽也說起來：「我希望你走遠些！」鴨兒們啄他。小鷄打他，喂鷄鴨的那個女傭人用腳來踢他。
於是他飛過籬笆逃走了；灌木林裡的小鳥一見到他，就驚慌地向空中飛去。「這是因為我太醜了！」小鴨想。於是他閉起眼睛，繼續往前跑。他一口氣跑到一塊住着野鴨的沼澤地裡。他在這兒躺了一整夜，因為他太累了，太喪氣了。
天亮的時候，野鴨都飛起來了。他們瞧了瞧這位新來的朋友。
「你是誰呀？」他們問。小鴨一下轉向這邊，一下轉向那邊，儘量對大家恭恭敬敬地行禮。
「你真是醜得厲害，」野鴨們說，「不過只要你不跟我們族裡任何鴨子結婚，對我們倒也沒有什麼大的關係。」可憐的小東西！他根本沒有想到什麼結婚；他只希望人家准許他躺在蘆葦裡，喝點沼澤的水就夠了。
他在那兒躺了兩個整天。後來有兩隻雁——嚴格地講，應該說是兩隻公雁，因為他們是兩個男的——飛來了。他們從娘的蛋殼裡爬出來還沒有多久，因此非常頑皮。
「聽著，朋友，」他們說，「你醜得可愛，連我②都禁不住要喜歡你了。你做一個候鳥，跟我們一塊兒飛走好嗎？另外有一塊沼澤地離這兒很近，那裡有好幾隻活潑可愛的雁兒。她們都是小姐，都會說：『嘎！』你是那麼醜，可以在她們那兒碰碰你的運氣！」
「噼！啪！」天空中發出一陣響聲。這兩隻公雁落到蘆葦裡，死了，把水染得鮮紅。「噼！啪！」又是一陣響聲。整群的雁兒都從蘆葦裡飛起來，於是又是一陣槍聲響起來了。原來有人在大規模地打獵。獵人都埋伏在這沼澤地的周圍，有幾個人甚至坐在伸到蘆葦上空的樹枝上。藍色的煙霧像雲塊似地籠罩着這些黑樹，慢慢地在水面上向遠方漂去。這時，獵狗都撲通撲通地在泥濘裡跑過來，燈芯草和蘆葦向兩邊倒去。這對於可憐的小鴨說來真是可怕的事情！他把頭掉過來，藏在翅膀裡。不過，正在這時候，一隻駭人的大獵狗緊緊地站在小鴨的身邊。它的舌頭從嘴裡伸出很長，眼睛發出醜惡和可怕的光。它把鼻子頂到這小鴨的身上，露出了尖牙齒，可是——撲通！撲通！——它跑開了，沒有把他抓走。
「啊，謝謝老天爺！」小鴨嘆了一口氣，「我醜得連獵狗也不要咬我了！」
他安靜地躺下來。槍聲還在蘆葦裡響着，槍彈一發接着一發地射出來。
天快要暗的時候，四周才靜下來。可是這只可憐的小鴨還不敢站起來。他等了好幾個鐘頭，才敢向四周望一眼，於是他急忙跑出這塊沼澤地，拚命地跑，向田野上跑，向牧場上跑。這時吹起一陣狂風，他跑起來非常困難。
到天黑的時候，他來到一個簡陋的農家小屋。它是那麼殘破，甚至不知道應該向哪一邊倒才好——因此它也就沒有倒。狂風在小鴨身邊號叫得非常厲害，他只好面對著它坐下來。它越吹越凶。於是他看到那門上的鉸鏈有一個已經鬆了，門也歪了，他可以從空隙鑽進屋子裡去，他便鑽進去了。
屋子裡有一個老太婆和她的貓兒，還有一隻母鷄住在一起。她把這只貓兒叫「小兒子」。他能把背拱得很高，發出咪咪的叫聲來；他的身上還能迸出火花，不過要他這樣做，你就得倒摸他的毛。母鷄的腿又短又小，因此她叫「短腿鷄兒」。她生下的蛋很好，所以老太婆把她愛得像自己的親生孩子一樣。
第二天早晨，人們馬上注意到了這只來歷不明的小鴨。那只貓兒開始咪咪地叫，那只母鷄也咯咯地喊起來。
「這是怎麼一回事兒？」老太婆說，同時朝四周看。不過她的眼睛有點花，所以她以為小鴨是一隻肥鴨，走錯了路，才跑到這兒來了。「這真是少有的運氣！」她說，「現在我可以有鴨蛋了。我只希望他不是一隻公鴨才好！我們得弄個清楚！」
