如果我們放棄這一切，放棄沿著我們已經選擇的道路實現社會主義的權利，意大利人民、法國人民以及其他國家的人民將會說些什麼呢？那將對他們造成怎樣的影響呢？走向社會主義道路和實現社會主義的目的不是併入蘇聯，而是每個國家各自的發展。這便是我們同蘇聯黨的分歧。突然間，我們聽到茨爾尼站起來說，『你們捍衛自己是不對的。』接受蘇共來信的觀點是大錯而特錯。
他們也必須認識到這是一個大錯誤。接受這封信是卑鄙的，是承認虛偽的東西。我們有權與蘇聯平等地說話。他們對我國發生的一切簡直是極度愚昧無知。
你，茨爾尼居然宣稱你有權去愛蘇聯勝過愛你的國家。我們黨白天一樣潔白，你，茨爾尼想破壞它的團結，想破壞
11年來團結一心，與人民血肉相連的領導。我們黨號召人民作出極大的犧牲，如果我們證明自己配不上他們的犧牲，他們一天也不會支持我們。同志們，我們的革命不會毀滅它的子弟。
革命的子弟是忠誠的。」
鐵托在說話時，許多中央委員都流下了眼淚。
茹約維奇沉默不語，蘭科維奇要求發言。他責問茹約維奇南共還是不是一個馬列主義政黨，他說：「他的話表明，他對我國的力量，對我國人民，特別是對我們黨極不信任。”他反駁蘇聯信中指責國家保安部門控制了黨的說法。接着他提醒茹約維奇，
1937年當戈爾基奇被逐出中央時，正是鐵托不讚成株連他，“儘管你在國外的所作所為，儘管你與戈爾基奇有聯繫，鐵托還是提議把你選入第五屆中央委員會。」
會議當中，有人提出了，茹約維奇是否將中央委員會討論的有關情況向蘇聯駐南大使拉夫連捷夫彙報了？吉拉斯回想起，
3月
1日中央全會後一天中午，當他經過蘇聯大使館時，見到茹約維奇的汽車停在大使館門前。他是否向大使遞交了關於這次會議的報告？鐵托問他：「你到拉夫連捷夫那裡去幹什麼？」茹約維奇說，給他搞一輛車子，不得不同他談談。他說：「關於中央委員會情況，我一個字也沒有向拉夫連捷夫吐露。但是，同志們，請問，南斯拉夫能捍衛自己嗎？」接着他提出他還要去參加經濟委員會的一個會議，並在那裡發言，請求允許他離開。
茹約維奇說了謊。若干年後，他自己供認，那次拜訪拉夫連捷夫，正是去向他報告會議情況的。因為，當時他聽了卡德爾和吉拉斯通報了與蘇聯的關係，感到這不只是關係到南共一黨的問題，還關係到整個共產主義運動。他相信蘇聯人，分歧是暫時的，而兩黨的性質則是一致的。
蘇共是父黨，它有權知道一切。
拉夫連捷夫聽了彙報以後指示，不要將對他彙報的事告訴南共中央。茹不解地問他：「為什麼不能告訴？」拉夫連捷夫不作解釋，只是回答：「不要告訴，至少現在不要！」至此，茹約維奇忽然明白他自己陷到一種卑劣而又不能自拔的處境中了，他不得不瞞着南共與蘇聯人聯繫，他已經騎虎難下了。隨後，他又向拉夫連捷夫彙報過政府工作會議和其他別的情況。
鐵托決定休會，明天繼續開，他最後說：「我們全會必須對茹約維奇的事件採取堅定的立場，再同他合作是不可能的。我本人不相信他沒有向拉夫連捷夫彙報。那是叛國，沒有人有愛國亞於愛蘇聯的權利。」
第二天的會議決定，對茹約維奇進行審查。會議還通過了致蘇共的覆函，只對鐵托的原稿末尾部作了刪改，並建議蘇方派一個代表團來核實他們對南共的誣告。
南共覆函首先對蘇聯來信的內容和語調表示震驚，並指出，他們從其駐南人員和茹約維奇處得到的情報是不准確的，別有用心的。覆函指出，南斯拉夫人民熱愛蘇聯，但他們也決不會不愛自己的祖國。深信蘇聯也會同意這樣的觀點。接着，覆函就分歧的幾方面具體問題作了辯駁。
一、關於蘇聯軍事和文職專家的問題。覆函指出，這些人的工資是由蘇方決定的，定得太高，南方支付有困難，而蘇方不許更改。蘇聯軍事專家的工資是南將軍的
4倍。南一名中將和上將級的軍團司令每月收入為
9000～
11000第納爾，蘇聯一位中校、上校，或將軍級的軍事專家為
3～
4萬第納爾。
南認為，這不僅是一項財政負擔問題，更重要的是一項政治問題，因為這對南斯拉夫人民來說，難以理解。二、南斯拉夫人民對蘇聯的熱愛是南共在黨內和人民中宣傳教導的結果。三、蘇聯情報機關在社會主義的南斯拉夫從事情報工作，僱傭情報人員，散播對領導人的不信任，這是決不能容許的。
覆函由鐵托和卡德爾代表南共中央署名。由南駐蘇大使波波維奇送達莫斯科。
波波維奇在莫洛托夫辦公室受到接見。波波維奇遞信函後，按照中央的指示，向莫洛托夫陳述了南共的理由。他講了大約
45分鐘，莫洛托夫一句話也不說，眼睛望着窗外。當波波維奇說完時，他問道：「完了？」
「完了，有什麼問題沒有？」「什麼問題也沒有。」波波維奇說：「你沒有問題，我感到意外。」莫洛托夫稍停片刻，說：「我只能說，我希望你個人不要和貝爾格萊德其他人一般見識。」波波維奇退出辦公室，分別時他們沒有握手。
蘇共在接到南共覆函後，意識到南共內部是團結的，雖然有茹約維奇表示了不同意見，但他勢單力孤。顯然，從南共內部摧垮他們是不可能的。於是史達林將矛盾推向外部。他們把
3月
27日的信件抄送給情報局各成員國，並要求各黨參照蘇共的信件，就此問題表態，各黨的答覆應先呈交蘇共而不得直接發給南共。
