再說秦朝的天下並沒有變小削弱，雍州的土地、殽山和函谷關的堅固，仍然像以前一樣。陳涉的地位，比不上齊、楚、燕、趙、韓、魏、宋、衛、中山各國的國君那麼尊貴，鋤把和木棍，比不上鉤戟、長矛那樣鋒利；被流放守邊的徒眾，比不上九國的軍隊；深謀遠慮、行軍用兵的方略，也比不上先前六國的謀士。然而成功失敗各不相同，功業成就完全相反。假使讓山東各國跟陳涉比比長短大小，量量權勢實力，就不能同日而語了。然而秦國憑著雍州那塊小小的地盤，擁有千輛兵車的諸侯的權力，攻取了八州兼有了天下，使地位等級相同的六國諸侯都朝拜臣服，經歷了一百多年。然而後來秦統一了天下，以天下為家，以殽山和函谷關為宮殿，誰想到一個普通人帶頭髮難，就使得秦之宗廟被毀，國家滅亡，皇子皇孫死在他人手中，讓天下人恥笑，這是因為什麼呢？這是因為不施行仁義，奪取天下跟守住天下的形勢就不同啊！
秦統一天下，吞併諸侯，臨朝稱帝，供養四海，天下的士人順服地慕風嚮往，為什麼會像這樣呢？回答是：近古以來沒有統一天下的帝王已經很久了。周王室力量微弱，五霸相繼死去以後，天子的命令不能通行天下，因此諸侯憑著武力相征伐，強大的侵略弱小的，人多的欺凌人少的，戰事不止，軍民疲憊。現在秦皇南面稱帝統治了天下，這就是在上有了天子啊。這樣一來，那些可憐的百姓就都希望能靠他安身活命，沒有誰不誠心景仰皇上，在這個時候，應該保住威權，穩定功業，是安定，是危敗，關鍵就在於此了。
秦王懷著貪婪卑鄙之心，只想施展他個人的智慧，不信任功臣，不親近士民，拋棄仁政王道，樹立個人權威，禁除詩書古籍，實行嚴刑酷法，把詭詐權勢放在前頭，把仁德信義丟在後頭，把殘暴苛虐作為治理天下的前提。實行兼併，要重視詭詐和實力；安定國家，要重視順時權變：這就是說奪天下和保天下不能用同樣的方法。秦經歷了戰國到統一天下，它的路線沒有改，他的政令沒有變，這是它奪天下和保天下所用的方法沒有不同。秦王孤身無輔卻擁有天下，所以他的滅亡很快就來到了。假使秦王能夠考慮古代的情況，順著商、周的道路，來制定實行自己的政策，那麼後代即使出現驕奢淫逸的君主，也不會有傾覆危亡的禍患。所以夏禹、商湯、周文王和周武王建立了國家，名號卓著，功業長久。
當今秦二世登上王位，普天之下沒有人不伸長脖子盼著看一看他的政策。受凍的人穿上粗布短襖就覺得很好，挨餓的人吃上糟糠也覺得香甜。天下苦苦哀叫的百姓，正是新皇帝執正的憑借。這就是說勞苦人民容易接受仁政。如果二世有一般君主的德行，任用忠貞賢能的人，君臣一心，為天下的苦難而憂心，喪服期間就改正先帝的過失，割地分民，封賞功臣的後代，封國立君，對天下的賢士以禮相待，把牢獄裡的犯人放出來，免去刑戮，廢除沒收犯罪者妻子兒女為官家奴婢之類的雜亂刑罰，讓被判刑的人各自返回家鄉。打開倉庫，散發錢財，以賑濟孤獨窮困的士人；減輕賦稅，減少勞役，幫助百姓解除急困；簡化法律，減少刑罰，給犯罪人以把握以後的機會，使天下的人都能自新，改變節操，修養品行，各自謹慎對待自身；滿足萬民的願望，以威信仁德對待天下人，天下人就歸附了。如果天下到處都歡歡喜喜安居樂業，唯恐發生變亂，那麼即使有奸詐不軌的人，而民眾沒有背叛主上之心，圖謀不軌的臣子也就無法掩飾他的奸詐，暴亂的陰謀就可以被阻止了。二世不實行這種辦法，卻比始皇更加暴虐無道，重新修建阿房宮，使刑罰更加繁多，殺戮更加嚴酷，官吏辦事苛刻狠毒，賞罰不得當，賦稅搜刮沒有限度，國家的事務太多，官吏們都治理不過來；百姓窮困已極，而君主卻不加收容救濟。於是奸險欺詐之事紛起，上下互相欺騙，蒙受罪罰的人很多，道路上遭到刑戮的人前後相望，連綿不斷，天下的人都陷入了苦難。從君卿以下直到平民百姓，人人心中自危，身處窮苦之境，到處都不得安靜，所以容易動亂。因此陳涉不憑商湯、周武王那樣的賢能，不借公侯那樣的尊貴，在大澤鄉振臂一呼而天下響應，其原因就在於人民正處於危難之中。所以古代聖王能洞察開端與結局的變化，知道生存與滅亡的關鍵，因此統治人民的方法，就是要專心致力於使他們安定罷了。這樣，天下即使出現叛逆的臣子，也必然沒有人響應，得不到幫助力量了。所謂「處於安定狀態的人民可以共同行仁義，處於危難之中的人民容易一起做壞事」，就是說的這種情況。尊貴到做了天子，富足到擁有天下，而自身卻不能免於被殺戮，就是由於挽救傾覆局勢的方法錯了。這就是二世的錯誤。
襄公登位，在位十二年。開始建造西畤（ｚｈi，痣）。葬在西垂。生了文公。
文公登位，住在西垂宮。在位五十年去世，葬在西垂。生了靜公。
靜公沒有登位就死了。生了憲公。
憲公在位十二年。住在西新邑。死後葬在衙縣。生了武公、德公、出子。
出子在位六年，住在西陵。庶長弗忌、威累和參父三人，率領刺客在鄙衍刺殺了出子，葬在衙縣。武公登位。
武公在位二十年。住在平陽封宮。葬在宣陽聚東南。三個庶長受到應有的懲罰。德公繼位。
德公在位二年。住在雍邑大鄭宮。生了宣公、成公、繆公。葬在陽地。開始規定伏日，以抵禦熱毒邪氣。
宣公在位十二年。住在陽宮。葬在陽地。開始記載閏月。
成公在位四年。住在雍邑的宮殿。葬在陽地。齊國攻打山戎、孤竹。
繆公在位三十九年。周天子為他稱霸而致賀。葬在雍邑。繆公曾向宮殿的侍衛學習。生了康公。
康公在位十二年。住在雍邑高寢。葬在竘（ｑ□，上聲曲）社。生了共公。
共公在位五年。住在雍邑高寢。葬在康公南面。生了桓公。
桓公在位二十七年。住在雍邑太寢。葬在義裡丘的北邊。生了景公。
景公在位四十年。住在雍邑高寢。葬在丘裡南邊。生了畢公。
畢公在位三十六年。葬在車裡北邊。生了夷公。
夷公沒有登位。死後葬在左宮，生了惠公。
惠公在位十年。葬在車裡。生了悼公。；
悼公在位十五年。葬在僖公西面。在雍邑修築城牆。生了刺龔公。
刺龔公在位二十四年。葬在入裡。生了躁公、懷公。第十年，出現了彗星。
躁公在位十四年。住在受寢。葬在悼公南面。躁公元年，出現了慧星。
懷公從晉國回來。在位四年。葬在櫟圉（ｙ□，語）氏。生了靈公。大臣們包圍懷公，懷公自殺。
肅靈公是昭子的兒子。住在涇陽。在位十年。葬在悼公西面，生了簡公。
簡公從晉國回來。在位十五年。葬在僖公西面。生了惠公。第七年，百官開始佩劍。
惠公在位十三年。葬在陵圉。生了出公。
出公在位二年。出公自殺。葬在雍邑。
獻公在位二十三年。葬在囂圉。生了孝公。
孝公在位二十四年。葬在弟圉。生了惠文王。孝公十三年開始建都咸陽。
惠文王在位二十七年。葬在公陵。生了悼武王。
悼武王在位四年。葬在永陵。
昭襄王在位五十六年。葬在芷陽。生了孝文王。
孝文王在位一年。葬在壽陵。生了莊襄王。
莊襄王在位三年。葬在芷陽。生了始皇帝，呂不韋任相國。
獻公登位第七年（前
378），開始設立集市。第十年（前
375），登記戶口，五戶相連共為一伍。
孝公登位第十六年（前
346），這年桃樹李樹在冬天開了花。
惠文王十九歲登位。登位第二年（前
336），開始實行用錢幣。有個新生嬰兒說：「秦國將稱王。」
悼武王十九歲登位。登位第三年（前
309），渭水變紅了三天。
昭襄王十九歲登位。登位第四年（前
304），開始開闢井田制下的田梗。
孝文王五十三歲登位。
莊襄王三十二歲登位。登位第二年（前
248），奪取了太原地區。莊襄王元年（前
249），宣佈大赦，論列表彰先王功臣，施予恩惠，厚待骨肉至親，對百姓施以惠澤。東周聯合諸侯謀劃攻秦，秦國派相國呂不韋征討，東周全部納入秦國。秦國不繼絕東周的祭祀，把陽人聚一地賜給周君，讓他供奉祖宗祭祀。
始皇在位三十七年，葬在酈邑。生了二世皇帝。始皇是十三歲登位的。
