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克洛頓：這是誰？什麼！你想逃走嗎，狗才？過來。啊，你這好忘八羔子！混蛋，你那女主人呢？快說，否則我立刻送你見魔鬼去。
畢薩尼奧：啊，我的好殿下！
克洛頓：你的女主人呢？憑著朱庇特起誓，你要是再不說，我也不再問你了。陰刁的奸賊，我一定要從你的心裡探出這個秘密，否則我要挖破你的心找它出來。她是跟波塞摩斯在一起嗎？從他滿身的卑賤之中，找不出一絲可取的地方。
畢薩尼奧：唉，我的殿下！她怎麼會跟他在一起呢？她幾時不見的？他是在羅馬哩。
克洛頓：她到哪兒去了？走近一點兒，別再吞吞吐吐了。明明白白告訴我，她的下落怎麼樣啦？
畢薩尼奧：啊，我的大賢大德的殿下！
克洛頓：大奸大惡的狗才！趕快對我說你的女主人在什麼地方。一句話，再不要幹嚷什麼「賢德的殿下」了。說，否則我立刻叫你死。
畢薩尼奧：那麼，殿下，我所知道的關於她的出走的經過，都在這封信上。（以信交克洛頓。）
克洛頓：讓我看看。我要追上她去，不怕一直追到奧古斯特斯的禦座之前。
畢薩尼奧：（旁白）要是不給他看這封信，我的性命難保。她已經去得很遠了；他看了這信的結果，不過讓他白白奔波了一趟，對於她是沒有什麼危險的。
克洛頓：哼！
畢薩尼奧：（旁白）我要寫信去告訴我的主人，說她已經死了。伊摩琴啊！願你一路平安，無恙歸來！
克洛頓：狗才，這信是真的嗎？
畢薩尼奧：殿下，我想是真的。
克洛頓：這是波塞摩斯的筆跡；我認識的。狗才，要是你願意棄暗投明，不再做一個惡人，替我盡忠辦事，我有什麼重要的事情需要你幫忙的時候，無論叫你幹些什麼惡事，你都毫不遲疑地替我出力辦好，我就會把你當作一個好人；你大爺有的是錢，你不會缺吃少穿的，陞官進級，只消我一句話。
畢薩尼奧：呃，我的好殿下。
克洛頓：你願意替我作事嗎？你既然能夠一心一意地追隨那個窮鬼波塞摩斯的破落的命運，為了感恩的緣故，我想你一定會成為我的忠勤的僕人。你願意替我作事嗎？
畢薩尼奧：殿下，我願意。
克洛頓：把你的手給我；這兒是我的錢袋。你手邊有沒有什麼你那舊主人留下來的衣服？
畢薩尼奧：有的，殿下，在我的寓所裡，就是他向我的女主人告別的時候所穿的那一套。
克洛頓：你替我做的第一件事，就是把那套衣服拿來。這是你的第一件工作，去吧。
畢薩尼奧：我就去拿來，殿下。（下。）
克洛頓：在密爾福德港相會！——我忘記問他一句話，等會兒一定記好了——就在那裡，波塞摩斯，你這狗賊，我要殺死你。我希望這些衣服快些拿來。她有一次向我說過，——我現在想起了這句話的刻毒，就想從心裡把它嘔吐出來——她說在她看起來，波塞摩斯的一件衣服，都要比我這天生高貴的人物，以及我隨身所有的一切美德，更值得她的愛重。我要穿著這一身衣服去姦汙她；先當著她的眼前把他殺了，讓她看看我的勇敢，那時她就會痛悔從前不該那樣瞧不起我。他躺在地上，我的辱罵的話向他的屍體發泄完了，我剛纔說過的，為了使她懊惱起見，我還要穿著這一身受過她這樣讚美的衣服，在她的身上滿足我的慾望，然後我就打呀踢呀地把她趕回宮裡來。她把我侮辱得不亦樂乎，我也要快快活活地報復她一下。
畢薩尼奧持衣服重上。
克洛頓：那些就是他的衣服嗎？
畢薩尼奧：是的，殿下。
克洛頓：她到密爾福德港去了多久了？
畢薩尼奧：她現在恐怕還沒有到哩。
克洛頓：把這身衣服送到我的屋子裡去，這是我吩咐你做的第二件事。第三件事是你必須對我的計劃自願保守秘密。只要盡忠竭力，總會有好處到你身上的。我現在要到密爾福德港復仇去；但願我肩上生著翅膀，讓我飛了過去！來，做一個忠心的僕人。（下。）
畢薩尼奧：你叫我抹殺我的良心，因為對你盡忠，我就要變成一個不忠的人；我的主人是一個正人君子，我怎麼也不願叛棄他的。到密爾福德去吧，願你撲了一場空，找不到你所要追尋的人。上天的祝福啊，儘量灌注到她的身上吧！但願這傻子一路上阻礙重重，讓他枉自奔波，勞而無功！（下。）
第六場威爾士。培拉律斯山洞前
伊摩琴男裝上。
