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他們看到汗的政府已經發展到更強固和更安定的地步，這樣一來和遠國間的貿易關係便變得格外容易了，而且互市的利潤也跟着增大了。同時汗也承認他們是一種不可缺少的人，而且他們亦能為著帝國去獲得文明各國裡所生產的商品——尤其是當草原貴族變成了一個大帝國的統治者以後，對於這種需要，便不絶如縷了。成吉思汗同蒙古貴族、「珊蠻」(他們只不過保持着余喘而已)和伊斯蘭教徒資本家間，由互相瞭解而強化提攜起來，這便是後者成為蒙古利益最忠實支持者的原因。
第九章 征伐唐兀惕和乞塔惕的戰役 (
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十三世紀初期，大金帝國雖然已經走向了衰敗的境地，可是它還不至于成為泥板岩上的巨像，單是在最近它還曾擊退過敵人的攻擊，這就是它還有延續力的明證。成吉思汗知道他所攻略的對象，照它的佈置上看來，是一個擁有眾多堅強的城堡，豐富的糧食供應和優良的武器配置並且還用高大堅厚的城牆環繞着的強敵。
他在一二一一年的春天，率領了他的四個兒子，朮赤、察合台、窩闊台、拖雷，和他的全部良將們，從客魯漣河畔出發，開始踏上征途。為著確保後方與他的本土帳殿的安全，他留置着一個小部隊在蒙古。金人這時候已經偵知了敵人有侵犯他們邊境的消息，便籌謀着一種防禦的對策。他們或許曾經計划過對於蒙古戈壁(沙漠)的攻擊，但是它的結果似乎證明他們的準備並不充分。他們的軍隊，雖然在數字上占着相當優勢，可是顯示出不能夠和成吉思汗的軍隊相抗衡。最重要的因素，就是由於金軍的缺乏統一性，因為他們裡麵包含着三種不同民族的人民——漢人、女真人、契丹人，後者便是在金人以前就統治着北方中國的遊牧民族的後裔。⑨
跨越國境後不久，成吉思汗便擊敗了金將定薛（Ta-shi），這種勝利使他成為金人屬下長城以內的各地主人。他的將軍者別那顏，被派遣統率着他的軍隊先行，在短時期內便佔領了屏障金國西京——大同府的城堡⑩。過了不多時，成吉思汗親自出征，便佔領了西京（大同府）、宣德府和撫州
11。同時，成吉思汗又派遣了他的三個兒子
12各自統率一軍去攻取山西北部諸州。年青的諸王都完完全全履行了他們自身的任務。其後成吉思汗再一次親自統率着他的軍隊，又擊敗了金人。掩護着從蒙古通到北京平原的居庸關那個著名峽道的城堡，也被者別那顏佔領了。蒙古軍出現在金人的中都——今日的北京城下。從主力中派遣來的另外一個分遣隊，也佔領了直到海岸的——北京以北的——許多城鎮，等到過了冬天，他們便掠奪了金帝的馬群而去。
一二一二年，南滿州的契丹人也起來反抗金人，他們的領袖自願稱臣于成吉思汗，同時得到了汗的援助。蒙古軍的主力繼續在直隷作戰，屢次擊敗了金人的重兵。成吉思汗這時候又組織了一支戰略部隊，使他的軍隊假裝着前進或後退。以後，他將其軍隊分成三道，第一軍由諸王朮赤、察合台和窩闊台指揮，出發進取山西，第二軍東向略取鄰接黃海沿岸的地方，第三軍由成吉思汗親自率領，攻入山東。
所有這些軍隊，都能夠每戰每勝，不到兩個月几乎把黃河以北的金人領土，完全落到了他們的手裡。只有若干座堅壁高垣的城牆，包括中都——北京等在內，避免了同樣的命運。這樣一來，成吉思汗和蒙古軍的威名便日盛一日，不只是契丹人，就連女真人——首長和官吏——也開始向汗投降了。他們都理解到這種侵入並不是半開化遊牧民族的尋常侵犯，而他的軍隊也不是草原騎士的烏合之眾，於是便開始把成吉思汗看做一位中國的未來君主，天命他去廢黜金人和建立一個嶄新的王朝。成吉思汗並沒有失去利用這種態度的機會，所以便去徵募漢人
13的部隊。至于漢人部隊的驅赴戰陣，乃是在蒙古將領的控制下，但是漢人軍官卻擔任着對他們的指揮。
一二一四年初，蒙古軍在掠得巨額的掠獲品後，又集結大軍在北京北面的城牆下，可是他們並沒有攻擊金國京城的企圖。因為成吉思汗已經瞭解到攻略一座備有一切必需品，並被這個帝國最精鋭軍隊衛戍着的堅強城堡的困難。他並沒有放任自己被攻克金國著名京城並俘虜其皇帝的美麗遠景所誘惑。他也知道這件事情的危險性。他覺得最緊急而又最重要的事情，莫如先將蒙古軍所獲得的巨額掠獲品輸送到蒙古本土去。
